Les deux automatisations que les équipes Pipedrive demandent le plus : chaque nouveau chat WhatsApp devient une personne avec une affaire dans Pipedrive, et un chat resté sans réponse pendant une heure reçoit une note sur cette personne.
Comment l'ouvrir
Dans TimelinesAI, sur votre ordinateur, ouvrez le Workflow Builder depuis le menu de gauche.
Cliquez sur l'onglet vert sur le bord gauche du constructeur. Le chat du Copilot s'ouvre.
Collez un prompt pris sur l'une des pages ci-dessous et envoyez-le.
Connectez Pipedrive dans le Workflow Builder : onglet Apps → Add a connection → Pipedrive → connectez-vous. Une seule fois.
La première fois, le Copilot peut vous demander lui-même de connecter Pipedrive : un clic, puis il continue.
Deux prompts Pipedrive à copier
Les prompts sont en anglais : le Copilot les comprend sans problème. Le texte du message que verra votre client peut être dans votre langue.
01Nouveau chat → personne et affaire dans Pipedrive
In TimelinesAI, use the trigger "Incoming Chat created". Every time a new incoming chat is created in TimelinesAI, create a person in Pipedrive with the chat's phone number and name, then create a deal in Pipedrive named "{contact name} (WhatsApp)" in the first stage of the default pipeline and link it to that person. Do not launch the automation, leave it as a draft.
À corriger à la main: Rien d'autre à corriger. Relisez les deux étapes Pipedrive et lancez.
02Personne n'a répondu en une heure → note sur la personne dans Pipedrive
In TimelinesAI, use the trigger "Incoming message received". When a client sends an incoming message in TimelinesAI, wait 1 hour, then check the chat history: if nobody from our team replied after that message, find the person in Pipedrive with the action "Find Person by Phone" using the chat's phone number and add a note to that person with the action "Create Note": "WhatsApp message unanswered for 1 hour". If the team already replied, do nothing. Do not launch the automation, leave it as a draft.
À corriger à la main: Ajoutez vous-même l'attente d'une heure : « + » sous le déclencheur → Tool → Automation delay → 60 minutes. Le Copilot ne sait pas ajouter d'attentes. Gardez dans le prompt les noms d'actions « Find Person by Phone » et « Create Note » : Pipedrive n'a pas d'action tâche dans le constructeur, et nommer les actions évite que le Copilot pose la question.
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Vérifiez que l'automatisation est en pause avant de la laisser tourner. Le Copilot peut la lancer tout seul. Ouvrez-la, relisez chaque étape et lancez-la vous-même. Les automatisations envoient de vrais messages WhatsApp.
Le Workflow Builder ne coûte rien de plus. Chaque forfait inclut des crédits d'automatisation par espace de travail et par mois : 1 000 en CRM Integration, 2 000 en Shared Inbox, 2 000 en Mass Messaging. Comment les crédits sont comptés.
Ce n'est pas ce que vous vouliez ? Écrivez à support@timelines.ai avec votre prompt, nous vous aiderons.
