Regole del flusso di lavoro Zoho CRM: assegna responsabile alla chat WhatsApp in TimelinesAI quando il proprietario cambia in Zoho

Con l'integrazione di Zoho e WhatsApp, puoi automatizzare tutte le tue comunicazioni effettuate tramite WhatsApp. Già sai che l'integrazione di TimelinesAI (WhatsApp) con Zoho CRM può sincronizzare tutti i tuoi contatti WhatsApp in arrivo al modulo specifico di Zoho CRM (Lead, Contatti, Deal e molti altri). Se non lo sai, assicurati di controllare i dettagli dell'integrazione.

In questo articolo, andremo due passi avanti e descriveremo come sincronizzare la proprietà del tuo lead/deal/contatto/ecc. in Zoho CRM con la persona responsabile in Timelines. Ad esempio: se il proprietario del deal cambia in Zoho, la persona responsabile corrispondente deve essere assegnata anche alla chat WhatsApp nello spazio di lavoro TimelinesAI.

Tieni presente che affinché questo flusso funzioni, gli indirizzi e-mail dei membri del tuo team in Zoho CRM devono essere gli stessi dei loro indirizzi e-mail nel tuo spazio di lavoro TimelinesAI.

Avrai bisogno di un po' di conoscenza tecnica per questa configurazione, ma non preoccuparti, ti guideremo attraverso il processo:

1. Connetti Zoho CRM a TimelinesAI su https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
2. Attiva l'integrazione WhatsApp con Zoho di TimelinesAI nella stessa pagina
   • In questo esempio, assumeremo che la "Destinazione di sincronizzazione" sia stata impostata su "Lead". Ma potrebbe essere qualsiasi modulo Zoho.
   • Assumeremo inoltre che "Seleziona campo per sincronizzare il collegamento alla chat (obbligatorio)" sia stato impostato su "Descrizione". Ma ancora una volta, potrebbe essere qualsiasi campo Zoho.
3. Apri il tuo account Zoho CRM > fai clic sull'icona delle impostazioni > fai clic su "Regole flusso di lavoro"
4. Fai clic su "Crea Regola":
   • Scegli modulo: seleziona il modulo in cui vengono sincronizzati i tuoi contatti WhatsApp. Questo sarebbe lo stesso modulo che hai selezionato come "Destinazione di sincronizzazione" in https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
   • Immetti il nome della regola e la descrizione desiderati
5. Sezione QUANDO:
   • Quando: seleziona Azione record nel primo menu a discesa
   • Seleziona Modifica nel secondo menu a discesa
   • Seleziona la casella Ripeti questo flusso di lavoro ogni volta che un Contatto viene modificato
   • Seleziona Il campo specifico viene modificato
   • Trova e seleziona "Proprietario"
   • Imposta è modificato a su "qualsiasi"
   • Fai clic su "Avanti"
6. Sezione CONDIZIONE:
   • A quali contatti desideri applicare la regola?: seleziona Contatti che soddisfano determinate condizioni
   • Trova e seleziona "Origine" nel primo menu a discesa
   • Seleziona Contiene nel secondo menu a discesa
   • Digita Timelines nella terza casella
   • Fai clic su "Avanti"
7. Sezione AZIONE ISTANTANEA
   • Fai clic su "Azione istantanea" > seleziona "Funzione" > Nuova funzione > Scrivi la tua.
   • Nome funzione: digita assign_responsible
   • Nome visualizzato: digita Assegna responsabile
   • Descrizione: digita assegna persona responsabile alla chat WhatsApp in TimelinesAI quando il proprietario cambia in Zoho
   • Fai clic su "Modifica argomenti" nella pagina successiva
   • Crea la prima chiave. Aggiungi chatURL come nome > digita # nella casella "Valore parametro". Apparirà un menu a discesa:
     • Seleziona il modulo in cui vengono sincronizzati i tuoi contatti WhatsApp nel primo menu a discesa. Questo sarebbe lo stesso modulo che hai selezionato come "Destinazione di sincronizzazione" in https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/. Nel nostro esempio "Contatti".
     • Seleziona il campo in cui hai abbinato il collegamento della chat per la sincronizzazione. Questo sarebbe lo stesso campo che hai selezionato per l'impostazione "Seleziona campo per sincronizzare il collegamento alla chat" in https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/. Nel nostro esempio "Descrizione"
   • Crea la seconda chiave. Aggiungi OwnerEmail come nome > digita # nella casella "Valore parametro". Apparirà un menu a discesa:
     • Seleziona il Proprietario nel primo menu a discesa.
     • Seleziona Email nel secondo menu a discesa
     • Salva le modifiche:
8. Aggiungi il seguente codice come codice della tua funzione:
   header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");

header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");

//url

parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");

url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;

body = Map();

body.put("responsible",OwnerEmail);

response = invokeurl

[

url :url_data.toString()

type :PATCH

parameters:body.toString()

headers:header_data

detailed:true

];

info response;
9. Apri https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Genera e copia un token. Aggiungi il token copiato al posto di XXXXXXXXXXXX nel codice sopra
10. Salva e attiva il tuo flusso di lavoro

E il gioco è fatto. Ora, ogni volta che una voce di modulo in Zoho viene modificata e assegnata a un nuovo proprietario, lo stesso proprietario sarà assegnato a una chat in TimelinesAI. Scopri di più sull'integrazione di Zoho e WhatsApp nel nostro Playbook: https://timelines.ai/zoho-and-whatsapp-integartion-playbook/.