Podręcznik integracji Salesforce i WhatsApp

WhatsApp i Salesforce to dwa potężne narzędzia wykorzystywane przez firmy do usprawnienia komunikacji, zarządzania relacjami z klientami i ogólnej produktywności.

WhatsApp to popularna aplikacja do przesyłania wiadomości, która jest szeroko wykorzystywana do komunikacji biznesowej.
WhatsApp umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć, filmów, wiadomości głosowych i dokumentów do osób lub grup.
WhatsApp oferuje dedykowaną wersję biznesową, która zawiera takie funkcje jak profile biznesowe, automatyczne odpowiedzi oraz możliwość wysyłania przypomnień o spotkaniach i powiadomień do klientów.

Salesforce to kompleksowa platforma do zarządzania relacjami z klientami, która pomaga firmom zarządzać danymi klientów, procesami sprzedaży, kampaniami marketingowymi i obsługą klienta. Zapewnia ona następujące funkcje:

Salesforce umożliwia firmom przechowywanie i zarządzanie informacjami kontaktowymi, śledzenie potencjalnych klientów i organizowanie danych klientów.
Oferuje narzędzia do zarządzania lejkami sprzedaży, automatyzacji procesów sprzedaży oraz śledzenia potencjalnych klientów i szans.
Salesforce zawiera funkcje automatyzacji marketingu do tworzenia i przeprowadzania kampanii marketingowych, śledzenia interakcji z klientami i analizowania skuteczności kampanii.

Integracja WhatsApp z Salesforce może przynieść firmom cenne korzyści:

Zarówno WhatsApp, jak i Salesforce są cennymi narzędziami dla firm, a ich integracja może prowadzić do bardziej wydajnego zarządzania klientami, lepszej komunikacji i lepszej konsolidacji danych. Integracja ta zapewnia kompleksowe rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami i dostarczania wysokiej jakości obsługi klienta.

Celem integracji Salesforce i WhatsApp jest stworzenie płynnego i wydajnego systemu komunikacji i zarządzania danymi dla firm.

Automatyczna synchronizacja kontaktów WhatsApp z Salesforce

Automatyczna synchronizacja kontaktów WhatsApp z Salesforce to proces, który płynnie łączy i aktualizuje listę kontaktów WhatsApp z systemem CRM Salesforce. Integracja ta zapewnia, że informacje kontaktowe i interakcje z WhatsApp są dokładnie i automatycznie odzwierciedlane w Salesforce.

Jak integracja Salesforce i WhatsApp pomaga firmom?

Dzięki automatyzacji można pozbyć się ręcznego wprowadzania danych, zmniejszając ryzyko błędów i oszczędzając czas, który w przeciwnym razie zostałby poświęcony na aktualizację danych kontaktowych w Salesforce.
Każdy nowy kontakt lub interakcja w WhatsApp jest automatycznie odzwierciedlana w Salesforce, zapewniając, że dane CRM są zawsze aktualne.
Zespoły sprzedaży i wsparcia mają dostęp do kompleksowej historii klienta, w tym interakcji WhatsApp, w Salesforce. Prowadzi to do bardziej świadomej i spersonalizowanej obsługi klienta.
Spójność danych jest zachowana, ponieważ nowe kontakty w WhatsApp automatycznie aktualizują Salesforce, zapobiegając rozbieżnościom lub duplikatom.
Dokładne dane w Salesforce umożliwiają lepsze raportowanie i analizę, pomagając firmom podejmować decyzje oparte na danych.

Automatyczna synchronizacja kontaktów WhatsApp z Salesforce zapewnia liczne korzyści, począwszy od zwiększonej dokładności danych i wydajności, po lepsze spostrzeżenia klientów i spersonalizowane interakcje. Integracja ta jest cennym atutem dla działów sprzedaży i wsparcia, pomagając im pracować bardziej efektywnie i zapewniając doskonałą obsługę klienta.

Synchronizacja czatów WhatsApp z Salesforce bez wysiłku

Podgląd konwersacji w sekcji Leads Activity, automatyzacja synchronizacji czatów i zarządzanie całą komunikacją WhatsApp bezpośrednio z Salesforce.

Korzyści dla firm:

TimelinesAI płynnie synchronizuje czaty WhatsApp z Salesforce, zapewniając, że wszystkie krytyczne rozmowy są automatycznie rejestrowane i organizowane na platformie Salesforce.
Uzyskaj kompleksowy wgląd w interakcje z klientami dzięki łatwemu podglądowi czatów WhatsApp bezpośrednio w sekcji Aktywność potencjalnych klientów w Salesforce. Koniec z przełączaniem się między platformami, wszystko czego potrzebujesz jest w jednym miejscu.
Przejmij kontrolę nad całą komunikacją WhatsApp bez opuszczania Salesforce. TimelinesAI pozwala zarządzać, organizować i odpowiadać na wiadomości WhatsApp bezpośrednio w interfejsie Salesforce, usprawniając przepływ pracy i zwiększając ogólną wydajność.

Wysyłanie wiadomości WhatsApp bezpośrednio z Salesforce

Nasze rozszerzenie WhatsApp Chrome umożliwia łatwe wysyłanie wiadomości WhatsApp bezpośrednio z CRM. Dodatkowo możesz zobaczyć historię wiadomości, które otrzymałeś od swoich klientów.

Korzyści dla działów sprzedaży/wsparcia

Dostęp do pełnej historii klientów, w tym interakcji WhatsApp, pozwala zespołom sprzedaży lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje klientów, umożliwiając bardziej spersonalizowane podejście do sprzedaży.
Agenci wsparcia/sprzedaży mogą inicjować rozmowy WhatsApp z poziomu Salesforce, upraszczając komunikację z klientami i unikając przełączania się między różnymi platformami.

Tworzenie zaawansowanej automatyzacji WhatsApp z poziomu Salesforce

Zaawansowane automatyzacje WhatsApp od Salesforce oferują szeroki zakres przypadków użycia w celu poprawy komunikacji, usprawnienia przepływu pracy i zwiększenia zaangażowania klientów. Oto niektóre z najpopularniejszych przypadków użycia:

Automatycznie wysyłaj wiadomości follow-up do potencjalnych klientów zarejestrowanych w Salesforce, prowadząc ich przez ścieżkę sprzedaży.
Planuj i wysyłaj automatyczne przypomnienia o spotkaniach WhatsApp do klientów i potencjalnych klientów, zmniejszając liczbę nieobecności.
Zautomatyzuj proces wdrażania, wysyłając wiadomości powitalne, instrukcje i informacje do nowych klientów po dodaniu ich do Salesforce.
Zapewnienie klientom aktualizacji statusu zamówienia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem WhatsApp, zmniejszenie liczby zapytań i zwiększenie zadowolenia klientów.
Wysyłaj automatyczne przypomnienia o wydarzeniach i powiadomienia do uczestników, informując ich o nadchodzących wydarzeniach lub webinarach.
Wysyłaj automatyczne przypomnienia o fakturach i powiadomienia o płatnościach, zmniejszając opóźnienia w płatnościach i poprawiając przepływ gotówki.

To tylko kilka przykładów tego, jak zaawansowane automatyzacje WhatsApp zintegrowane z Salesforce mogą przynieść korzyści w różnych aspektach działalności biznesowej, od sprzedaży i marketingu po obsługę klienta i komunikację wewnętrzną.

Konfiguracja integracji WhatsApp i Salesforce

Zarejestruj bezpłatne konto TimelinesAI
Po rejestracji kolejną kluczową czynnością jest połączenie numeru WhatsApp z TimelinesAI. Wystarczy zeskanować podany kod QR. Ten krok ustanawia połączenie między kontem WhatsApp a platformą TimelinesAI.
Zaproś członków zespołu. Współpraca jest niezbędna w każdym środowisku biznesowym. Możesz zaprosić członków swojego zespołu do dołączenia do platformy. Każdy członek zespołu może następnie połączyć swoje osobiste numery WhatsApp z TimelinesAI, upewniając się, że cały zespół jest na pokładzie i gotowy do maksymalnego wykorzystania tej integracji.
W zakładce Salesforce znajduje się przycisk "Połącz". Kliknij ten przycisk, aby zainicjować połączenie między TimelinesAI i Salesforce.
Po wykonaniu tych czterech kroków czaty WhatsApp zostaną płynnie i automatycznie zsynchronizowane z Salesforce. TimelinesAI będzie pracować nad dopasowaniem kontaktów WhatsApp do odpowiadających im rekordów Salesforce.
Jeśli nie można znaleźć dopasowania, nie martw się. TimelinesAI zapewni Ci ochronę. Pozwala na automatyczne tworzenie nowych kontaktów w Salesforce.

Integracja ta przekształca komunikację i zarządzanie danymi, czyniąc wymianę między WhatsApp i Salesforce bardziej wydajną i kompleksową. Upraszcza to proces aktualizowania rekordów Salesforce i zapewnia, że cenne interakcje w WhatsApp są przechwytywane, organizowane i wykorzystywane w celu usprawnienia operacji biznesowych.

Przypadki użycia integracji Salesforce i WhatsApp

Integracja Salesforce i WhatsApp oferuje szeroki zakres przypadków użycia, które mogą przynieść korzyści różnym działom w organizacji. Oto kilka typowych przypadków użycia i korzyści, jakie mogą one przynieść tym działom:

Dział sprzedaży

Zespoły sprzedażowe mogą korzystać z WhatsApp do angażowania potencjalnych klientów, odpowiadania na zapytania i udostępniania informacji o produktach. Wszystkie interakcje i szczegóły dotyczące potencjalnych klientów mogą być automatycznie rejestrowane w Salesforce.
Przedstawiciele handlowi mogą planować i potwierdzać spotkania sprzedażowe z klientami za pośrednictwem WhatsApp, a spotkania te są automatycznie odzwierciedlane w kalendarzach Salesforce.
Po dokonaniu sprzedaży zespoły sprzedażowe mogą korzystać z WhatsApp do wysyłania informacji posprzedażowych i zbierania opinii.

Dział marketingu

Zespoły marketingowe mogą wykorzystywać WhatsApp do kampanii angażujących klientów, udostępniania promocji, wiadomości i aktualizacji.
Po kampaniach marketingowych WhatsApp może być wykorzystywany do zbierania opinii i recenzji klientów, a dane mogą być zintegrowane z Salesforce w celu analizy.

Dział obsługi klienta

Klienci mogą kontaktować się z zespołami wsparcia za pośrednictwem WhatsApp, aby szybciej rozwiązywać problemy.
Zespoły wsparcia mogą używać WhatsApp do udostępniania artykułów wiedzy, często zadawanych pytań i kroków rozwiązywania problemów. Interakcje te mogą być dokumentowane w Salesforce w celu uzyskania kompleksowej historii wsparcia.

Dział HR

Dział HR może komunikować się z kandydatami do pracy za pośrednictwem WhatsApp, planując rozmowy kwalifikacyjne i udostępniając aktualizacje statusu aplikacji. Interakcje te mogą być rejestrowane w Salesforce jako część procesu rekrutacji.

Zarządzanie

- Menedżerowie mogą korzystać z Salesforce do monitorowania wydajności różnych działów, przeglądając interakcje WhatsApp, opinie klientów i dane dotyczące konwersji potencjalnych klientów.

Wsparcie i konserwacja

TimelinesAI oferuje w pełni funkcjonalną bezpłatną wersję próbną naszego produktu. Podczas tego okresu próbnego masz dostęp do wszystkich funkcji i funkcjonalności, dzięki czemu możesz dokładnie zbadać i przetestować nasze rozwiązanie.

Ponadto zapewniamy całodobową pomoc techniczną w celu rozwiązywania wszelkich problemów lub wyzwań, które mogą się pojawić, zapewniając płynne i produktywne korzystanie z naszego produktu.

Jeśli kiedykolwiek będziesz mieć jakiekolwiek pytania, napotkasz trudności lub będziesz potrzebować pomocy w dowolnym momencie podróży z naszą platformą, nie wahaj się z nami skontaktować. Jesteśmy tutaj, aby pomóc i zapewnić, że Twoje doświadczenie będzie tak pozytywne i produktywne, jak to tylko możliwe.