Podręcznik integracji Pipedrive i WhatsApp

By TimelinesAI
Reading Time: 7 Min

The article is Powered by TimelinesAI

Multi-number WhatsApp management and integration platform

Podręcznik integracji Pipedrive i WhatsApp oferuje kompleksowy przewodnik po płynnej integracji Pipedrive z WhatsApp. Podnieś poziom sprzedaży i zarządzania relacjami z klientami dzięki temu podręcznikowi krok po kroku.

Główne funkcje i przypadki użycia integracji WhatsApp Pipedrive

Funkcje integracji Pipedrive WhatsApp oferują usprawnione podejście do zarządzania potencjalnymi klientami. Nie musisz już przełączać się między różnymi kartami lub aplikacjami. Teraz możesz wygodnie nadzorować i zarządzać czatami WhatsApp bezpośrednio w Pipedrive. Ta automatyzacja gwarantuje, że nie przegapisz żadnych potencjalnych klientów. Wszystko jest zautomatyzowane, więc możesz skupić się na kontaktach z potencjalnymi klientami bez konieczności przełączania się między platformami.

Automatycznie twórz leady w Pipedrive dla kontaktów WhatsApp

Możesz automatycznie tworzyć leady w Pipedrive dla przychodzących czatów WhatsApp. Kontakty są automatycznie dopasowywane do potencjalnych klientów w Pipedrive na podstawie ich numeru WhatsApp. Jeśli nie ma jeszcze żadnych potencjalnych klientów z takim numerem, zostanie on utworzony automatycznie.

Korzyści dla firm:

1. Natychmiastowe pozyskiwanie leadów

Gdy pojawi się nowy czat WhatsApp, integracja natychmiast zsynchronizuje ten kontakt z Pipedrive.

2. Łatwe wprowadzanie danych

W przypadku braku automatyzacji, ręczne wprowadzanie danych z czatu WhatsApp do CRM może być czasochłonne i podatne na błędy.

3. Zaangażowanie w czasie rzeczywistym

Automatyzacja zapewnia, że Twój zespół sprzedaży może angażować się w kontakty WhatsApp w czasie rzeczywistym. Gdy tylko lead zostanie utworzony, Twój zespół może szybko odpowiedzieć i wykorzystać zainteresowanie potencjalnego klienta. To natychmiastowe zaangażowanie może stanowić różnicę między wygraną a utratą transakcji.

Automatyczne tworzenie osób i ofert dla kontaktów WhatsApp

Jeśli korzystasz z sekcji "Osoby" w Pipedrive, masz możliwość synchronizacji kontaktów WhatsApp z modułem "Osoby".

Możesz także automatycznie tworzyć umowy dla kontaktów WhatsApp. Jeśli w Pipedrive istnieje już umowa powiązana z daną osobą, wszystkie wiadomości WhatsApp będą wyświetlane w kanale umowy w celu ułatwienia dostępu.

W przypadkach, gdy nie ma istniejącej umowy połączonej z osobą, TimelinesAI oferuje niestandardową opcję automatycznego jej utworzenia. Możesz jednak wyłączyć tę funkcję w ustawieniach integracji Pipedrive w TimelinesAI. Zapewnia to elastyczność w zarządzaniu kontaktami WhatsApp w Pipedrive.

Kolejną zaletą tworzenia transakcji jest możliwość samodzielnego wyboru potoku.

Additionally, you can synchronize WhatsApp groups with messages to Pipedrive.

Natychmiastowa synchronizacja rozmów WhatsApp z Pipedrive

When you integrate WhatsApp with Pipedrive through TimelinesAI, you benefit from seamless and instant synchronization of WhatsApp chats including attachments. Here’s how this integration works:

- Wiadomości WhatsApp są wstawiane jako niestandardowe działania w kanale danej osoby w Pipedrive. Działania te są tworzone raz na 24 godziny, umożliwiając organizowanie wiadomości w znaczące bloki. Takie grupowanie upraszcza historię komunikacji, ułatwiając jej śledzenie i odwoływanie się do niej.

- Dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym, nowe wiadomości WhatsApp są natychmiast aktualizowane w kanale aktywności. Gwarantuje to, że zapisy w Pipedrive pozostają aktualne bez konieczności ręcznej interwencji, oszczędzając czas i wysiłek.

- Jeśli transakcja jest powiązana z osobą w Pipedrive, wiadomości WhatsApp są również wyświetlane w kanale transakcji. Dzięki temu cała komunikacja związana z konkretną transakcją jest łatwo dostępna i możliwa do prześledzenia.

- W przypadkach, gdy nie ma istniejącej Umowy powiązanej z Osobą, TimelinesAI oferuje opcję automatycznego jej utworzenia. Funkcja ta usprawnia przepływ pracy i zapewnia, że rekordy Pipedrive są dobrze zorganizowane. W razie potrzeby można dostosować tę opcję, włączając lub wyłączając ją w ustawieniach integracji Pipedrive w TimelinesAI.

Wysyłanie wiadomości WhatsApp bezpośrednio z Pipedrive

You can send WhatsApp messages right from the Pipedrive interface. The ‘’Send WhatsApp message’’ button is in the Leads, Person, and Deal sections of your contacts, and it offers several convenient functions:

Jeśli wcześniej komunikowałeś się z kontaktem w WhatsApp, ten panel wyświetla najnowsze wiadomości. Pomaga to powrócić do miejsca, w którym rozmowa została przerwana.

Aby wyświetlić pełną historię czatu komunikacji z kontaktem, możesz użyć krótkiego linku do czatu WhatsApp w TimelinesAI. "Link do czatu WhatsApp" pozwala każdemu członkowi zespołu uzyskać dostęp do pełnej historii komunikacji, zaangażować się w rozmowę na WhatsApp i efektywnie współpracować.

2. Numer odbiorcy jest automatycznie wypełniany z pola telefonu kontaktu. Jeśli istnieje wiele numerów telefonów, można wybrać odpowiedni z listy rozwijanej.

3. Istnieje pole, które wyświetla numer nadawcy i jest wstępnie wypełnione numerem ostatnio użytym do skontaktowania się z odbiorcą. Jeśli z TimelinesAI połączonych jest wiele numerów, można wybrać jeden z nich z listy rozwijanej.

4. Do wiadomości można łatwo załączać pliki. Aby to zrobić, należy najpierw przesłać załącznik do sekcji "Pliki" w panelu Osoby/Oferty. Panel obsługuje różne typy załączników WhatsApp, takie jak dokumenty, obrazy i filmy, z ograniczeniami rozmiaru.

Za pomocą tej funkcji można wysyłać wiadomości WhatsApp bezpośrednio z Pipedrive. W przypadku braku wcześniejszej komunikacji WhatsApp z danym kontaktem, nowy czat zostanie zainicjowany automatycznie po wysłaniu wiadomości.

Zautomatyzuj wiadomości WhatsApp, gdy coś uruchomi Twój CRM

A popular use case with the Pipedrive and WhatsApp integration is automating routine WhatsApp messages to your clients. TimelinesAI provides native WhatsApp and Zapier integration which allows you to send any trigger-based WhatsApp messages on WhatsApp.

Przypadki użycia automatycznych wiadomości WhatsApp na WhatsApp:

1. Automatyczne wysyłanie spersonalizowanych wiadomości WhatsApp po dodaniu nowych danych kontaktowych do Pipedrive.

Załóżmy, że nowy potencjalny klient przesyła swoje dane kontaktowe za pośrednictwem Twojej strony internetowej i jest dodawany do Pipedrive. Dzięki tej konfiguracji możesz automatycznie wysłać predefiniowaną wiadomość WhatsApp do tej osoby, aby zainicjować kontakt lub podać dalsze informacje.

2. Wysyłanie automatycznych wiadomości WhatsApp, gdy Pipeline Stage zmieni się w Pipedrive.

Gdy kontakt przechodzi do następnego etapu w Pipeline w Pipedrive, może zostać uruchomiona automatyczna wiadomość WhatsApp. Wiadomość ta może zawierać dodatkowe szczegóły lub instrukcje związane z nowym etapem.

Zasadniczo można zautomatyzować szeroki zakres interakcji obejmujących Pipedrive i WhatsApp za pomocą TimelinesAI, jeśli te działania są obsługiwane przez Zapier.

Najlepsze praktyki integracji Pipedrive WhatsApp

1. Pełna synchronizacja danych

Upewnij się, że wszystkie istotne dane, takie jak dane kontaktowe i historie czatów, są płynnie synchronizowane między Pipedrive i WhatsApp. Dzięki temu Twój zespół będzie miał dostęp do aktualnych informacji umożliwiających efektywną komunikację.

2. Mądre wykorzystanie automatyzacji i poprawa obsługi klienta

Wykorzystaj pełen potencjał automatyzacji. Skonfiguruj wyzwalacze i przepływy pracy, które automatycznie wysyłają wiadomości WhatsApp w oparciu o określone działania lub zdarzenia w Pipedrive. Pomaga to w terminowych działaniach następczych i pozyskiwaniu leadów.

3. Terminowe odpowiedzi

Wykorzystaj możliwości komunikacyjne WhatsApp w czasie rzeczywistym, aby szybko odpowiadać na zapytania klientów i potencjalnych klientów. Im szybciej zareagujesz, tym większe szanse na przekształcenie potencjalnego klienta w klienta.

4. Współpraca zespołowa

Zachęć swoje zespoły sprzedaży i obsługi klienta do efektywnej współpracy za pośrednictwem WhatsApp. Połącz istniejące numery WhatsApp i śledź wszystkie czaty w Pipedrive.

5. Regularne aktualizacje

Bądź na bieżąco z aktualizacjami zarówno w Pipedrive, jak i WhatsApp. Synchronizacja odbywa się w czasie rzeczywistym, nowe wiadomości w Aktywności będą aktualizowane automatycznie.

Integracja Pipedrive i WhatsApp. Dowiedz się, jak bez wysiłku zintegrować WhatsApp z Pipedrive CRM

Integracja numerów WhatsApp z Pipedrive jest bardzo prosta i nie wymaga żadnych umiejętności technicznych. Wystarczy kilka kliknięć, aby nawiązać połączenie:

Zarejestruj bezpłatny profil TimelinesAI. Uzyskaj 10-dniowy bezpłatny okres próbny
Connect your WhatsApp number seamlessly by scanning. The steps are easy, simply connect your Whatsapp account by scanning the system-generated QR code, and your WhatsApp contacts and messages will be synced to Pipedrive automatically.
No WhatsApp Business API is necessary, making this process hassle-free. Learn more about WhatsApp and Telegram integration.
Zaproś członków zespołu. Każdy członek zespołu może połączyć jeden numer WhatsApp.
Przejdź do zakładki Pipedrive w TimelinesAI i połącz swój obszar roboczy Pipedrive jednym kliknięciem. W tym miejscu można skonfigurować tworzenie leadów, osób i transakcji zgodnie z określonymi wymaganiami.

Ten prosty proces zapewnia uruchomienie w pełni połączonego systemu, który usprawnia komunikację CRM i przepływ pracy.