Podręcznik integracji Zoho i WhatsApp

By TimelinesAI
Reading Time: 7 Min

The article is Powered by TimelinesAI

Multi-number WhatsApp management and integration platform

Zoho and WhatsApp Integration Playbook zawiera szczegółowy przewodnik po najlepszych praktykach integracji WhatsApp z Zoho i korzyściach, jakie ta integracja może przynieść firmom.

Będziesz mógł dowiedzieć się więcej o funkcjach integracji TimelinesAI WhatsApp Zoho CRM, które obejmują:

Automatyczna synchronizacja kontaktów WhatsApp z Zoho
Synchronizowanie rozmów WhatsApp z Zoho
Wysyłanie wiadomości WhatsApp z Zoho
Automatyzacja wiadomości WhatsApp, gdy coś zostanie uruchomione w Zoho CRM
Łączenie wielu istniejących numerów WhatsApp

Odkryj funkcje integracji TimelinesAI WhatsApp Zoho CRM

Integracja Zoho z WhatsApp może zapewnić firmom szereg korzyści w zakresie zaangażowania klientów, komunikacji i automatyzacji przepływu pracy. Integrując Zoho i WhatsApp, firmy mogą skonsolidować całą komunikację z klientami na jednej platformie. Poznajmy wszystkie zalety integracji WhatsApp z Zoho.

Funkcja 1: Automatyczna synchronizacja kontaktów Whatsapp z odpowiednim modułem w Zoho

Korzyści z automatycznej synchronizacji kontaktów:

Dzięki automatycznej synchronizacji kontaktów możesz pozbyć się konieczności ręcznego wprowadzania danych, oszczędzając czas i redukując liczbę błędów ludzkich. Kontakty z WhatsApp są płynnie zintegrowane z Zoho, dzięki czemu baza danych klientów jest zawsze aktualna.
Ogranicz ręczne wprowadzanie danych i potrzebę kopiowania i wklejania informacji, wysyłając wiadomości bezpośrednio z Zoho, oszczędzając czas zespołów sprzedaży i wsparcia.
Efektywnie organizuj swoje kontakty w Zoho, wybierając określone moduły do synchronizacji kontaktów WhatsApp. To dostosowane podejście pomaga kategoryzować kontakty w oparciu o potrzeby biznesowe.

Przypadki użycia automatycznej synchronizacji kontaktów WhatsApp z Zoho:

Zarządzanie sprzedażą i potencjalnymi klientami. Automatycznie synchronizuj potencjalnych klientów WhatsApp jako kontakty w Zoho CRM. Zespoły sprzedażowe mogą następnie uzyskać dostęp do historii czatów WhatsApp i danych klientów bezpośrednio z Zoho, usprawniając zarządzanie potencjalnymi klientami i konwersje.
Obsługa klienta. Zintegruj kontakty WhatsApp z modułem obsługi klienta Zoho CRM. Agenci mogą łatwo uzyskać dostęp do informacji o kontaktach WhatsApp w Zoho, śledzić zgłoszenia do pomocy technicznej i zapewniać klientom bardziej świadomą pomoc.
Kampanie marketingowe. Używasz WhatsApp do marketingu? Automatycznie synchronizuj nowe czaty WhatsApp z modułem marketingowym Zoho CRM. Gwarantuje to, że kampanie marketingowe są kierowane do właściwych odbiorców, a potencjalni klienci są skutecznie pozyskiwani.
Zarządzanie wydarzeniami. Jeśli używasz WhatsApp do rejestracji lub aktualizacji wydarzeń, synchronizacja tych kontaktów z Zoho CRM pozwala na zarządzanie uczestnikami wydarzeń, wysyłanie przypomnień i efektywną analizę danych uczestników.
E-commerce. W przypadku firm zajmujących się handlem elektronicznym synchronizacja kontaktów WhatsApp z Zoho CRM umożliwia scentralizowany widok zamówień, zapytań i preferencji klientów. Informacje te można wykorzystać do spersonalizowanych rekomendacji zakupowych i wsparcia.
Opieka zdrowotna i konsultacje. Dostawcy usług medycznych i konsultanci mogą synchronizować informacje o pacjentach z rozmów WhatsApp z Zoho CRM. Pomaga to w zarządzaniu pacjentami, planowaniu spotkań i działaniach następczych.
W przypadku agentów nieruchomości scentralizuje zapytania dotyczące nieruchomości, preferencje klientów i szczegóły transakcji, ułatwiając dopasowanie klientów do odpowiednich nieruchomości.

Funkcja 2: Synchronizacja rozmów WhatsApp z Zoho

Synchronizuj czaty WhatsApp z Zoho, aby łatwo wyświetlać wszystkie rozmowy w notatkach Zoho. Bądź na bieżąco z ostatnimi interakcjami z potencjalnymi klientami.

Korzyści z synchronizacji czatów WhatsApp z Zoho:

Uzyskaj dostęp do ostatnich rozmów WhatsApp w Zoho, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco.
Bądź na bieżąco z interakcjami z klientami. Ty i Twój zespół będziecie informowani o wszystkich zapisach komunikacji z danym klientem.
Wygodne zarządzanie komunikacją w Zoho CRM. Nawet jeśli odpowiedzialny członek zespołu jest niedostępny, inni agenci mogą przejąć rozmowę bez utraty kontekstu.

Funkcja 3: Wysyłanie wiadomości WhatsApp z Zoho

Ogólnie rzecz biorąc, wysyłanie wiadomości biznesowych WhatsApp bezpośrednio z Zoho CRM pomaga firmom usprawnić komunikację, zwiększyć produktywność, zarządzać wszystkimi rozmowami w jednym miejscu i poprawić interakcje z klientami.

Wysyłanie wiadomości WhatsApp bezpośrednio z Zoho CRM oferuje kilka korzyści dla firm:

Możesz wysyłać i odbierać wiadomości WhatsApp bezpośrednio w Zoho CRM. Nie ma potrzeby przełączania się między różnymi aplikacjami lub urządzeniami.
Wszystko w jednym miejscu. Wszystkie rozmowy z klientami prowadzone przez WhatsApp znajdują się w Zoho CRM. To tak, jakby mieć wszystkie rozmowy, pytania i odpowiedzi w jednym notatniku, co ułatwia zarządzanie relacjami z klientami.
Usprawnij pracę zespołową, umożliwiając wielu członkom zespołu dostęp do konwersacji WhatsApp w CRM i współtworzenie ich, zapewniając, że żadne ważne szczegóły nie zostaną przeoczone.
Możesz sprawić, że Twoje wiadomości WhatsApp będą wyjątkowe, dodając szczegółowe informacje o każdym kliencie, które są przechowywane w Zoho CRM. To jak dostosowywanie wiadomości tylko dla nich, dzięki czemu czat jest bardziej interesujący.

Funkcja 4: Automatyzacja wiadomości WhatsApp w Zoho

Dzięki potężnej integracji TimelinesAI z WhatsApp Zoho możesz zwiększyć zaangażowanie klientów i procesy sprzedaży poprzez automatyzację i personalizację wiadomości WhatsApp. Możesz tworzyć przepływy pracy angażujące klientów, które pomogą Ci zwiększyć ich satysfakcję.

Na przykład, gdy w Zoho CRM tworzona jest nowa transakcja, do klienta może zostać wysłana automatyczna, spersonalizowana wiadomość WhatsApp. Nie tylko oszczędza to cenny czas zespołu, ale także zapewnia, że potencjalni klienci otrzymują natychmiastową uwagę, dzięki czemu czują się docenieni.

Dowiedz się więcej o konfigurowanie automatycznych wiadomości WhatsApp.

Krótko mówiąc, integracja TimelinesAI z WhatsApp Zoho pozwala zespołowi sprzedaży pracować mądrzej, a nie ciężej. Łączy w sobie wydajność automatyzacji z osobistym podejściem WhatsApp, co skutkuje wyższymi konwersjami i szczęśliwszymi klientami.

Przypadki użycia do automatyzacji wiadomości WhatsApp z Zoho CRM:

Wiadomości powitalne. Po dodaniu nowego potencjalnego klienta lub kontaktu do Zoho CRM można wysłać automatyczną wiadomość powitalną za pośrednictwem WhatsApp. Nadaje to pozytywny ton i przedstawia firmę potencjalnym klientom.
Przypomnienia o spotkaniach. Zoho CRM może automatycznie wysyłać wiadomości WhatsApp w celu potwierdzenia spotkań, zmniejszając liczbę nieobecności i poprawiając wydajność planowania.
Prośby o opinie. Po dokonaniu zakupu lub interakcji można użyć automatycznych wiadomości WhatsApp, aby poprosić klientów o opinie lub recenzje.
Cross-Selling i Upselling. Zautomatyzowane wiadomości mogą być dostosowane do oferowania produktów uzupełniających lub aktualizacji dla obecnych klientów w oparciu o ich historię zakupów.
Aktualizacje produktów i ogłoszenia. Za każdym razem, gdy pojawi się nowy produkt lub funkcja, Zoho CRM może zautomatyzować wiadomości, aby poinformować klientów.
Śledzenie źródła leadów. Zoho CRM może śledzić źródła potencjalnych klientów i automatycznie wysyłać wiadomości z podziękowaniami do źródeł poleceń lub partnerów.

Funkcja 5: Łączenie wielu istniejących numerów WhatsApp

Jeśli Twój zespół sprzedaży i wsparcia korzysta z wielu numerów WhatsApp, możesz bez wysiłku połączyć wszystkie te numery z Zoho. W ten sposób możesz monitorować rozmowy i potencjalnych klientów ze wszystkich numerów WhatsApp.

Korzyści z połączenia wielu numerów WhatsApp:

Łatwe śledzenie rozmów i potencjalnych klientów ze wszystkich numerów WhatsApp w jednym miejscu.
Umożliw swojemu zespołowi efektywną współpracę i odbieranie rozmów, zapewniając płynną obsługę klienta.
Wszystkie interakcje są uporządkowane i dostępne, co pomaga efektywniej zarządzać potencjalnymi klientami.

Konfiguracja integracji Zoho i WhatsApp

Integracja Zoho i WhatsApp jest bardzo prosta, nie wymaga kodowania ani umiejętności technicznych. To takie proste! Wystarczy wykonać te proste kroki:

Zarejestruj bezpłatne konto TimelinesAI.
Zeskanuj podany kod QR, aby połączyć swój numer WhatsApp. Wszystko odbywa się za pomocą kilku kliknięć. Nie jest wymagany interfejs API WhatsApp Business.
Członków zespołu można zaprosić za pomocą adresu e-mail.
Otwórz zakładkę Zoho CRM i kliknij przycisk "Połącz".

Po wykonaniu tych kroków uzyskasz dostęp do tych przydatnych ustawień integracji:

Wybierz Miejsce docelowe synchronizacji:

Zdecyduj, do którego modułu Zoho CRM powinny trafić Twoje kontakty. Mogą to być leady, kontakty lub dowolny inny moduł, który odpowiada Twoim potrzebom.

Wybierz pole, aby zsynchronizować numer WhatsApp kontaktu:

Wybierz, czy chcesz, aby numery WhatsApp pojawiały się w polu "Telefon" lub "Komórka" w Zoho CRM.

Wybierz pole, aby zsynchronizować nazwę kontaktu:

Wybierz miejsce umieszczenia nazwy kontaktu w Zoho CRM.

Wybierz pole, aby zsynchronizować łącze czatu:

Określ, gdzie link do czatu lub adres URL powiązany z kontaktem powinien zostać zsynchronizowany.

Wybierz pole do synchronizacji źródła leadów:

Dzięki tej funkcji można łatwo filtrować kontakty w Zoho CRM. Nasza integracja dodaje źródło potencjalnych klientów "TimelinesAI" dla Twojej wygody.

Twoje ustawienia zostały zapisane i teraz możesz cieszyć się płynną automatyzacją komunikacji w WhatsApp. Dzięki potężnej integracji Zoho i WhatsApp, wszystkie kontakty WhatsApp będą bez wysiłku synchronizowane z Zoho, dokładnie według twoich preferencji.

Ta integracja pozwala zautomatyzować każdy aspekt komunikacji WhatsApp, usprawniając procesy i zwiększając wydajność.