Mover negócios criados por TimelinesAI para outro pipeline com integração Make.com

Com a ajuda da integração TimelinesAI Make.com, você pode transferir automaticamente negócios criados por TimelinesAI para outro pipeline. Consulte este guia de instruções passo a passo para configurar a automação.

1. Clique em Pipedrive no seu painel TimelinesAI.

Conecte Pipedrive à sua conta TimelinesAI se ainda não foi feito. Saiba mais sobre integração WhatsApp Pipedrive.

# Adicionando módulos

2. Adicionar novo módulo no Make.com (módulo #1)

• Faça login em make.com e clique em "Cenários" na barra lateral esquerda

• Clique no sinal "+"

• Pesquise pela palavra-chave "Pipedrive"

• Selecione "Pipedrive CRM"

3. Selecione o evento "Novo negócio"

4. Clique em "Adicionar" para adicionar um novo Webhook

5. Configurar um novo Webhook

• Insira o nome desejado

• Estabeleça a conexão desejada. Para mais informações sobre como criar uma conexão com Pipedrive CRM, consulte esta ajuda online.

• Selecione "todos" como "Ação de evento"

• Clique em "Salvar"

6. Copiar URL do Webhook

Clique em "Mostrar endereço" e copie sua URL de Webhook

7. Adicionar URL de Webhook copiada à sua conta Timelines

• Abra sua conta Timelines (Integrações > Webhooks)

• Selecione a frequência desejada (ex: a cada hora)

• Cole a URL de Webhook copiada de Make.com > Salvar alterações

• Ative "Webhook habilitado"

8. Adicionar novo módulo no Make.com (módulo #)

• Clique no sinal "+" ao lado do módulo existente para adicionar um novo

9. Selecione "Pipedrive CRM" para o novo módulo

10. Selecione o evento "Atualizar um negócio" para o novo módulo

11. Configurar ID do negócio

Nota: Estabeleça uma conexão desejada primeiro. Para mais informações sobre como criar uma conexão com Pipedrive CRM, consulte esta ajuda online.

• Clique no campo "ID do negócio". Um menu lateral aparecerá à esquerda

• Arraste e solte "ID do negócio" do menu esquerdo para o menu direito

12. Selecione um novo pipeline

Role para baixo até o campo "Etapa". Aqui você verá a lista de todos os pipelines em sua conta Pipedrive. Selecione o nome do pipeline desejado. Aqui é onde o negócio será movido quando a automação for executada

# Adicionando filtros

13. Clique em um ponto entre 2 módulos criados no Make.com

14. Adicionar filtro: por título e proprietário

• Insira o rótulo de filtro desejado

• Clique no campo "Condição". Um menu lateral aparecerá à esquerda

• Arraste e solte "Título" do menu esquerdo para o menu direito

• Selecione "Igual a" como operador de texto

• Insira "negócio de Whatsapp" na próxima caixa de texto

Este filtro encontrará apenas detalhes da integração TimelinesAI.

Clique em "Adicionar regra AND" para adicionar um filtro adicional

• Clique no campo "Condição". Um menu lateral aparecerá à esquerda

• Arraste e solte "Nome do proprietário" do menu esquerdo para o menu direito

• Selecione "Igual a" como operador de texto

• Insira o nome do seu agente (conforme usado em Pipedrive) na próxima caixa de texto

# Expandindo automação para vários agentes

15. Clone o módulo #2 quantas vezes precisar

Exemplo: se você tiver 3 agentes, clone o módulo 3 vezes

Edite os módulos clonados e altere o valor "Etapa" para definir diferentes pipelines (neste exemplo para ter diferentes pipelines para cada agente)

16. Adicionar um roteador

17. Conectar o roteador ao fluxo existente

• Arraste e solte o roteador no módulo #1 até que a conexão seja estabelecida

• Arraste e solte os módulos clonados no roteador até que a conexão seja estabelecida

18. Adicionando novos filtros

Após o fluxo ser estabelecido, clique nos ícones de configurações entre o roteador e os módulos clonados. Aqui você pode alterar os filtros para refletir o nome do novo agente como "Nome do proprietário". Isso é feito para mover negócios para certos pipelines dependendo do agente. Exemplo: negócios do agente1 são movidos para pipelines1, enquanto negócios do agente2 são movidos para pipeline2