WhatsApp e Zapier automation #2: Enviar uma mensagem WhatsApp quando a nova fase do negócio é alterada no Pipedrive

By TimelinesAI
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Multi-number WhatsApp management and integration platform

Maximize seu potencial de vendas com a integração entre o WhatsApp e o Pipedrive. Descubra a conexão perfeita e abra novas oportunidades para uma comunicação eficiente e fluxos de trabalho simplificados.

Visão geral da WhatsApp & Zapier Automation

Se quiser notificar o seu contacto sobre um novo negócio em Pipedrive, então use este guia passo a passo. Este modelo Zapier enviará uma mensagem automática WhatsApp ao seu contacto quando for criado um novo negócio na Pipedrive.

– This automation is available as Zapier & WhatsApp template for quick setup with TimelinesAI.
– Native WhatsApp and Zapier integration is available on all TimelinesAI plans.
– You can try it on a free trial right now! No credit card or additional setup is required, works with all WhatsApp numbers.

Passo 1: Criar um novo Zap

Para fins ilustrativos, iremos criar um Zap onde são enviadas mensagens automáticas no WhatsApp após a criação de um novo Deal no Pipedrive. No entanto, poderá alterar os gatilhos e acções, disponíveis nos respectivos menus drop-down no Zapier, dependendo das suas necessidades.

Entrar no Zapier e depois, criar um Zap adicionando a informação necessária nos respectivos campos, como este:

Uma vez terminado, pode clicar em "Try it". Isto irá levá-lo a uma secção onde poderá seleccionar a conta Pipedrive que irá utilizar. Zapier pedirá a sua permissão para aceder à informação da Pipedrive. Assim que a aprovar, Zapier procederá e recolherá dados da sua conta Pipedrive.

Passo 2: Ligar a conta da AI

Depois de concluído o passo 1, o Zapier irá pedir-lhe a sua conta TimelinesAI. Para tal, terá de aceder ao TimelinesAI e, em seguida, clicar em "Integrações"; clicar em "Integração Zapier", onde terá de clicar em "Gerar novo token":

Certifique-se de clicar nesse símbolo, para que possa ser copiado para a sua prancheta.

Voltará então a Zapier e continuará o processo colando essa ficha nesta caixa de texto:

Isto permitirá ao Zapier carregar a sua conta WhatsApp - certifique-se de seleccionar a sua conta lá e depois, clique em "Next" (Seguinte).

Passo 3: personalize a sua mensagem WhatsApp

Zapier irá pedir-lhe informações sobre a mensagem. As informações que introduzirá aqui são variáveis que serão pré-carregadas da sua conta Pipedrive, como pode ver aqui:

Quando se clica no botão "Número de telefone", o Zapier fornecer-lhe-á variáveis, que terão um exemplo ao lado. Uma vez que este campo requer uma variável "Número de telefone", então é necessário selecionar a sua variável correspondente, como "Pessoa Id Telefone".

O "texto da mensagem" é onde escreverá a mensagem que deseja enviar às pessoas. Como pode ver, adicionámos uma variável; "Nome da pessoa", para chamar o nome do contacto na nossa mensagem automática(pode adicionar mais variáveis, dependendo da sua mensagem pretendida). Uma vez terminados os campos acima, pode prosseguir clicando em "Seguinte".

Passo 4: Teste a sua WhatsApp & Zapier Automation

Assim que clicar em "Enviar teste", Zapier enviará uma mensagem automática que será visível no TimelinesAI:

Depois de ter confirmado que a mensagem foi enviada, pode voltar a Zapier e prosseguir para o último passo, clicando em "Next" (Seguinte). Isto irá levá-lo a uma secção onde poderá verificar novamente os detalhes que acabou de introduzir aqui e, em seguida, poderá ligar este Zap.

E é assim que se cria um Zap para enviar mensagens automáticas aos seus contactos após um New Deal(ou qualquer outro evento) ser criado no Pipedrive. Poderá rever isto no Zapier, clicando em "Zaps":