O Manual de Integração do Pipedrive e WhatsApp oferece um guia abrangente sobre a integração perfeita do Pipedrive com o WhatsApp. Eleve suas vendas e gerenciamento de relacionamento com o cliente com este manual passo a passo.
Principais funcionalidades e casos de utilização da integração do WhatsApp Pipedrive
Os recursos de integração do Pipedrive com o WhatsApp oferecem uma abordagem simplificada para o gerenciamento de leads. Você não precisa mais alternar entre várias abas ou aplicativos. Agora, você pode supervisionar e gerenciar convenientemente seus chats do WhatsApp diretamente no Pipedrive. Essa automação garante que você não perderá nenhum lead. Tudo é automatizado, então você pode se concentrar em interagir com seus leads e clientes sem o incômodo de alternar entre plataformas.
Criar automaticamente leads no Pipedrive para contactos do WhatsApp
É possível criar automaticamente leads no Pipedrive para conversas recebidas no WhatsApp. Os contactos são correspondidos automaticamente com Leads no Pipedrive com base no seu número de WhatsApp. Se ainda não houver leads com esse número, ele será criado automaticamente.
Vantagens para as empresas:
1. Captura instantânea de leads
Quando você tem um novo bate-papo no WhatsApp, a integração sincroniza instantaneamente esse contato com o Pipedrive.
2. Entrada de dados sem esforço
Na ausência de automatização, introduzir manualmente os dados das conversas do WhatsApp no seu CRM pode ser moroso e propenso a erros.
3. Envolvimento em tempo real
A automatização garante que a sua equipa de vendas pode interagir com os contactos do WhatsApp em tempo real. Assim que um lead é criado, a sua equipa pode responder prontamente e capitalizar o interesse do potencial cliente. Este envolvimento imediato pode ser a diferença entre ganhar e perder um negócio.
Criar automaticamente pessoas e negócios para contactos do WhatsApp
Se estiver a utilizar a secção "Pessoas" no Pipedrive, tem a opção de sincronizar os seus contactos do WhatsApp com o módulo "Pessoas".
Você também pode criar negócios automaticamente para contatos do WhatsApp. Se houver um negócio existente conectado a uma pessoa no Pipedrive, todas as mensagens do WhatsApp serão exibidas no feed do negócio para facilitar a consulta.
Nos casos em que não há um negócio existente conectado à pessoa, o TimelinesAI oferece uma opção personalizada para criá-lo automaticamente. No entanto, você pode optar por desativar esse recurso nas configurações de integração do Pipedrive no TimelinesAI. Isso garante flexibilidade na forma como você gerencia seus contatos do WhatsApp no Pipedrive.
Outra vantagem da criação de negócios é o facto de ter a opção de escolher o gasoduto.
Additionally, you can synchronize WhatsApp groups with messages to Pipedrive.
Sincronizar conversas do WhatsApp para o Pipedrive instantaneamente
When you integrate WhatsApp with Pipedrive through TimelinesAI, you benefit from seamless and instant synchronization of WhatsApp chats including attachments. Here’s how this integration works:
- As mensagens do WhatsApp são inseridas como Atividades personalizadas no feed da pessoa no Pipedrive. Essas Atividades são criadas uma vez a cada 24 horas, permitindo que as mensagens sejam organizadas em blocos significativos. Esse agrupamento simplifica seu histórico de comunicação, tornando-o mais fácil de acompanhar e referenciar.
- Graças à sincronização em tempo real, as novas mensagens do WhatsApp são actualizadas instantaneamente no feed de actividades. Isto garante que os seus registos no Pipedrive se mantêm actualizados sem qualquer intervenção manual, poupando-lhe tempo e esforço.
- Se um negócio estiver associado a uma pessoa no Pipedrive, as mensagens do WhatsApp também são exibidas no feed do negócio. Isso garante que todas as comunicações relacionadas a um negócio específico sejam facilmente acessíveis e rastreáveis.
- Para casos em que não existe um negócio conectado a uma pessoa, o TimelinesAI oferece a opção de criar um automaticamente. Este recurso agiliza seu fluxo de trabalho e garante que seus registros do Pipedrive estejam bem organizados. Se necessário, você pode personalizar esta opção ativando ou desativando-a nas Configurações de integração do Pipedrive no TimelinesAI.
Enviar mensagens do WhatsApp diretamente do Pipedrive
You can send WhatsApp messages right from the Pipedrive interface. The ‘’Send WhatsApp message’’ button is in the Leads, Person, and Deal sections of your contacts, and it offers several convenient functions:
- Se já comunicou anteriormente com o contacto no WhatsApp, este painel apresenta as mensagens mais recentes. Isto ajuda-o a retomar o ponto de partida da conversa.
Para ver o histórico completo da sua comunicação com um contacto, pode utilizar um link curto para o chat do WhatsApp no TimelinesAI. O "link de chat do WhatsApp" permite que qualquer membro da equipa aceda ao histórico de comunicação completo, participe numa conversa no WhatsApp e colabore eficazmente.
2. O número do destinatário é automaticamente pré-preenchido a partir do campo de telefone do contacto. Se existirem vários números de telefone, pode escolher o número relevante a partir de um menu pendente.
3. Existe um campo que apresenta o número do remetente e que está pré-preenchido com o último número utilizado para contactar o destinatário. Se existirem vários números ligados ao TimelinesAI, pode selecionar um a partir de um menu pendente.
4. Pode anexar facilmente ficheiros às suas mensagens. Para isso, primeiro carrega o anexo na secção "Ficheiros" da Pessoa/Entrega. O painel suporta vários tipos de anexos do WhatsApp, como documentos, imagens e vídeos, com limitações de tamanho.
Usando esta função, você pode enviar mensagens do WhatsApp diretamente do Pipedrive. Se não houver uma comunicação prévia do WhatsApp com o contacto, será iniciada automaticamente uma nova conversa quando enviar uma mensagem.
Automatizar mensagens WhatsApp quando algo acciona o seu CRM
Um caso de uso popular com a integração do Pipedrive e do WhatsApp é a automatização de mensagens de rotina do WhatsApp para seus clientes. O TimelinesAI fornece integração nativa com o WhatsApp e o Zapier, o que permite enviar qualquer mensagem de WhatsApp baseada em gatilho no WhatsApp.
Casos de utilização de mensagens automatizadas do WhatsApp no WhatsApp:
1. Envie mensagens personalizadas automáticas do WhatsApp quando novas informações de contato forem adicionadas ao Pipedrive.
Digamos que um novo lead envia suas informações de contato através do seu site e elas são adicionadas ao Pipedrive. Com esta configuração, pode enviar automaticamente uma mensagem WhatsApp predefinida a esta pessoa para iniciar o contacto ou fornecer mais informações.
2. Enviar mensagens automáticas do WhatsApp quando a etapa do funil for alterada no Pipedrive.
Quando um contato avança para a próxima etapa do seu funil no Pipedrive, uma mensagem automática do WhatsApp pode ser acionada. Essa mensagem pode oferecer detalhes adicionais ou instruções relacionadas à nova etapa.
Essencialmente, pode automatizar uma vasta gama de interacções que envolvem o Pipedrive e o WhatsApp com o TimelinesAI se estas acções forem suportadas pelo Zapier.
Práticas recomendadas de integração do Pipedrive com o WhatsApp
1. Sincronização completa de dados
Certifique-se de que todos os dados essenciais, como detalhes de contacto e históricos de conversação, são sincronizados sem problemas entre o Pipedrive e o WhatsApp. Isso garante que sua equipe tenha acesso a informações atualizadas para uma comunicação eficaz.
2. Utilizar a automatização de forma sensata e melhorar o serviço ao cliente
Aproveite a automação em todo o seu potencial. Configure gatilhos e fluxos de trabalho que enviam automaticamente mensagens do WhatsApp com base em ações ou eventos específicos no Pipedrive. Isso ajuda no acompanhamento oportuno e na nutrição de leads.
3. Respostas atempadas
Utilize as capacidades de comunicação em tempo real do WhatsApp para responder prontamente aos pedidos de informação dos clientes e aos contactos. Quanto mais rápida for a resposta, maiores são as hipóteses de converter um contacto em cliente.
4. Colaboração em equipa
Incentive suas equipes de vendas e suporte ao cliente a colaborar de forma eficiente através do WhatsApp. Conecte vários números existentes do WhatsApp e acompanhe todos os chats no Pipedrive.
5. Actualizações regulares
Mantenha-se informado sobre as atualizações no Pipedrive e no WhatsApp. A sincronização acontece em tempo real, novas mensagens na Atividade serão atualizadas automaticamente.
Integração entre o Pipedrive e o WhatsApp. Saiba como integrar o WhatsApp ao seu CRM do Pipedrive sem esforço
Integrar os seus números WhatsApp com o Pipedrive é muito fácil e não requer quaisquer competências técnicas. Com apenas alguns cliques, é possível estabelecer a conexão:
- Registar um perfil TimelinesAI gratuito. Obter uma avaliação gratuita de 10 dias
- Connect your WhatsApp number seamlessly by scanning. The steps are easy, simply connect your Whatsapp account by scanning the system-generated QR code, and your WhatsApp contacts and messages will be synced to Pipedrive automatically.
No WhatsApp Business API is necessary, making this process hassle-free. Learn more about WhatsApp and Telegram integration. - Convide os membros da sua equipa. Cada membro da equipa pode ligar um número WhatsApp.
- Navegue até a guia Pipedrive dentro da TimelinesAI e conecte-se ao seu espaço de trabalho do Pipedrive com um clique. Aqui, você pode configurar a criação de Leads, Pessoas e Negócios de acordo com os seus requisitos específicos.
Este processo simples garante que está a funcionar com um sistema totalmente ligado que melhora a comunicação e o fluxo de trabalho do CRM.
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