Автоматизация WhatsApp и Zapier #2: Отправка сообщения WhatsApp при изменении этапа новой сделки в Pipedrive

By TimelinesAI
Reading Time: 7 Min

The article is Powered by TimelinesAI

Multi-number WhatsApp management and integration platform

Максимально повысьте свой потенциал продаж с помощью интеграции WhatsApp и Pipedrive. Откройте для себя бесшовное соединение и откройте новые возможности для эффективного общения и оптимизации рабочих процессов.

Обзор автоматизации WhatsApp и Zapier

Если вы хотите уведомить своего собеседника о новой сделке в Pipedrive, воспользуйтесь этим пошаговым руководством. Этот шаблон Zapier будет автоматически отправлять сообщение WhatsApp вашему контакту, когда в Pipedrive будет создана новая сделка.

– This automation is available as Zapier & WhatsApp template for quick setup with TimelinesAI.
– Native WhatsApp and Zapier integration is available on all TimelinesAI plans.
– You can try it on a free trial right now! No credit card or additional setup is required, works with all WhatsApp numbers.

Шаг 1: Создание нового Zap

Для примера мы создадим Zap, в котором автоматические сообщения будут отправляться в WhatsApp после создания новой сделки в Pipedrive. Однако вы можете изменить триггеры и действия, доступные в соответствующих выпадающих меню Zapier, в зависимости от ваших потребностей.

Войдите в Zapier и создайте Zap, внеся необходимую информацию в соответствующие поля, как показано ниже:

После этого можно нажать кнопку "Try it". Это приведет вас к разделу, в котором вы сможете выбрать используемую учетную запись Pipedrive. Zapier запросит у вас разрешение на доступ к информации из Pipedrive. После того как вы его одобрите, Zapier начнет собирать данные из учетной записи Pipedrive.

Шаг 2: Подключение учетной записи TimelinesAI

После выполнения шага 1 Zapier запросит у вас учетную запись TimelinesAI. Для этого необходимо перейти в TimelinesAI, затем нажать на "Интеграции", щелкнуть на "Интеграция Zapier", где нужно будет нажать на "Сгенерировать новый токен":

Обязательно щелкните на этом маркере, чтобы скопировать его в буфер обмена.

Затем вы вернетесь в Zapier и продолжите процесс, вставив этот токен в это текстовое поле:

Это позволит Zapier загрузить вашу учетную запись WhatsApp - убедитесь, что вы выбрали именно ее, а затем нажмите кнопку "Далее".

Шаг 3: настройка сообщения WhatsApp

Zapier запросит у вас информацию о сообщении. Информация, которую вы введете здесь, - это переменные, которые будут предварительно загружены из вашей учетной записи Pipedrive, как показано здесь:

При нажатии на кнопку "Номер телефона", Zapier предоставит вам переменные, рядом с которыми будет приведен пример. Поскольку для этого поля требуется "Номер телефона", то необходимо выбрать соответствующую ей переменную, например "Person Id Телефон".

Текст сообщения" - это место, где будет написано сообщение, которое вы хотите отправить людям. Как видите, мы добавили переменную "Person Name", чтобы указать имя контакта в нашем автоматическом сообщении(вы можете добавить больше переменных, в зависимости от того, какое сообщение вы хотите отправить). После заполнения указанных полей можно продолжить работу, нажав кнопку "Далее".

Шаг 4: Тестирование автоматизации WhatsApp и Zapier

После нажатия на кнопку "Отправить тест" Zapier отправит автоматическое сообщение, которое будет видно на TimelinesAI:

После подтверждения отправки сообщения можно вернуться в Zapier и перейти к последнему шагу, нажав кнопку "Далее". Это приведет вас к разделу, где вы сможете перепроверить данные, которые вы только что ввели здесь, а затем включить эту Zap.

Вот как создать Zap для автоматической отправки сообщений контактам после создания Новой сделки(или любого другого события) в Pipedrive. Вы сможете просмотреть это на Zapier, нажав на "Zaps":