Integração Zoho CRM: Criar Leads/Deals com Base em Novos Contatos

Atualização: Estamos melhorando constantemente nossa integração. Com a atualização mais recente, você não precisa mais usar Fluxos de Trabalho para criar Leads/Deals com base em Novos Contatos. Agora você pode configurar isso com apenas alguns cliques diretamente no TimelinesAI. Por favor, consulte o novo guia agora.

Aprofunde-se na integração do Zoho e WhatsApp e tenha uma visão clara sobre como nosso sistema sinérgico funciona.

Criar Leads e Deals é fundamental para você acompanhar o valor vitalício de seus contatos ou o relacionamento geral do seu negócio.

Neste artigo abrangente, passaremos pelo processo de criar Leads e Deals com base em seus Contatos no Zoho CRM. Você poderá criar novos Leads e Deals sempre que obter um novo Contato criado pela Integração TimelinesAI-Zoho CRM.

Usaremos as Regras de Fluxo de Trabalho do Zoho CRM para criar Leads e Deals.

Para saber mais sobre a Integração Zoho CRM do TimelinesAI, convidamos você a consultar este artigo: Integração TimelinesAI e Zoho CRMTambém sugerimos que você consulte este artigo, caso queira aprender como enviar uma mensagem do WhatsApp após a criação de um novo contato no Zoho CRM: Regras de Fluxo de Trabalho do Zoho CRM: Enviar uma Mensagem do WhatsApp

Começando

Para criar tanto Leads quanto Deals, precisaremos seguir os mesmos passos iniciais: acessar as Regras de Fluxo de Trabalho do Zoho CRM.

Clique no ícone de engrenagem "Setup" que está no canto superior direito da sua tela, ao lado da sua foto de perfil. Então, clique em "Workflow Rules", dentro da seção "Automation":

Uma vez que você acesse as Regras de Fluxo de Trabalho, pode clicar no botão azul "+ Criar Nova Regra". Isso abrirá uma janela com os seguintes campos:

– Módulo: Selecione "Contatos"
– Nome da Regra: Escolha um nome para esta regra para ajudá-lo a identificá-la
– Descrição: Você pode adicionar uma breve descrição sobre esta regra aqui

Você pode clicar em "Próximo" depois.

Criar um Lead ou Deal

Configurando "Quando"

Isso definirá o que dispara esta regra de fluxo de trabalho. Você será apresentado com um menu suspenso, onde selecionará "Ação de Registro" e então, outro menu suspenso aparecerá abaixo, onde você selecionará "Criar".

Configurando "Condição 1"

Agora, podemos instruir a regra de fluxo de trabalho como ela procederá editando a "Condição 1".

– "A quais contatos você gostaria de aplicar a regra?": Clique em "Contatos que correspondem a certas condições"

Você verá três menus suspensos dentro desta seção, onde selecionará:

– "Fonte de Lead"
– "é"
– "TimelinesAI"

Isso permitirá que a regra de fluxo de trabalho proceda apenas sob essas condições.

Configurando as "Ações Instantâneas"

Nesta seção, você poderá criar um Lead ou Deal.

Para criar um Lead:

– Tipo de Registro: Selecione "Leads"
– Layout: Escolha "Padrão"
– Proprietário do Lead: Clique em "Referência" e então, ao lado deste menu suspenso, digite um caráter "#", para que você possa selecionar a variável "${Contacts.Contact Owner}"
– Empresa: Você pode digitar "Lead de" e então, digitar um "#" para selecionar a variável "${Contacts.Lead Source}"
– Sobrenome: Digite "#" e selecione "${Contacts.Last Name}"

Para criar um Deal:

– Tipo de Registro: Selecione "Deals"
– Layout: Escolha "Padrão"
– Proprietário do Deal: Clique em "Referência" e então, ao lado deste menu suspenso, digite um caráter "#", para que você possa selecionar a variável "${Contacts.Contact Owner}"
– Nome do Deal: Você pode digitar o título que considere apropriado, usando variáveis também.
– Data de Fechamento: No menu suspenso, selecione "Data de Acionamento". Dois campos adicionais aparecerão abaixo; dentro do menu suspenso selecione "mais" ou "menos" e então, digite um valor no campo ao lado
– Nome da Conta: Você pode digitar "#" e selecionar "${Contacts.Account Name}"
– Etapa: Selecione o estágio que você precisa aqui

Você pode adicionar mais campos, clicando em "Adicionar mais campos", dependendo de seus requisitos para um Lead ou Deal. Uma vez que terminar, você pode clicar em "Salvar".

Por fim, você pode verificar de onde o Lead ou Deal veio acessando-o e então, verificando sua seção "Cronologia", onde você verá o seguinte:

E pronto – você terá uma regra de fluxo de trabalho totalmente funcional, para que sempre que obter um novo contato criado, o Zoho CRM crie um Lead e/ou Deal para você.