Mit Make.com-Integration von TimelinesAI erstellte Deals in eine andere Pipeline verschieben

Mit Hilfe der TimelinesAI Make.com-Integration können Sie von TimelinesAI erstellte Deals automatisch in eine andere Pipeline übertragen. Lesen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten der Automatisierung.

1. Klicken Sie auf Pipedrive in Ihrem TimelinesAI-Dashboard.

Verbinden Sie Pipedrive mit Ihrem TimelinesAI-Konto, falls dies noch nicht geschehen ist. Weitere Informationen zur WhatsApp Pipedrive-Integration.

# Module hinzufügen

2. Neues Modul bei Make.com hinzufügen (Modul #1)

• Melden Sie sich bei make.com an und klicken Sie in der linken Seitenleiste auf "Szenarien"

• Klicken Sie auf das Zeichen "+"

• Suchen Sie nach dem Schlüsselwort "Pipedrive"

• Wählen Sie "Pipedrive CRM"

3. Wählen Sie das Ereignis "Neuer Deal"

4. Klicken Sie auf "Hinzufügen", um einen neuen Webhook hinzuzufügen

5. Einen neuen Webhook einrichten

• Geben Sie den gewünschten Namen ein

• Stellen Sie die gewünschte Verbindung her. Weitere Informationen zum Erstellen einer Verbindung zu Pipedrive CRM finden Sie in dieser Online-Hilfe.

• Wählen Sie "alle" als "Ereignisaktion"

• Klicken Sie auf "Speichern"

6. Webhook-URL kopieren

Klicken Sie auf "Adresse anzeigen" und kopieren Sie Ihre Webhook-URL

7. Kopierte Webhook-URL zu Ihrem Timelines-Konto hinzufügen

• Öffnen Sie Ihr Timelines-Konto (Integrationen > Webhooks)

• Wählen Sie die gewünschte Häufigkeit (z. B. jede Stunde)

• Fügen Sie die aus Make.com kopierte Webhook-URL ein > Änderungen speichern

• Aktivieren Sie "Webhook aktiviert"

8. Neues Modul bei Make.com hinzufügen (Modul #)

• Klicken Sie auf das Zeichen "+" neben dem vorhandenen Modul, um ein neues hinzuzufügen

9. Wählen Sie "Pipedrive CRM" für das neue Modul

10. Wählen Sie das Ereignis "Deal aktualisieren" für das neue Modul

11. Deal-ID einrichten

Hinweis: Stellen Sie zunächst eine gewünschte Verbindung her. Weitere Informationen zum Erstellen einer Verbindung zu Pipedrive CRM finden Sie in dieser Online-Hilfe.

• Klicken Sie auf das Feld "Deal-ID". Ein Seitenmenü wird auf der linken Seite angezeigt

• Ziehen Sie "Deal-ID" aus dem linken Menü in das rechte Menü und legen Sie es dort ab

12. Wählen Sie eine neue Pipeline

Scrollen Sie nach unten zum Feld "Phase". Hier sehen Sie eine Liste aller Pipelines in Ihrem Pipedrive-Konto. Wählen Sie den gewünschten Pipelinenamen. Hierher wird der Deal verschoben, wenn die Automatisierung ausgeführt wird

# Filter hinzufügen

13. Klicken Sie auf einen Punkt zwischen 2 erstellten Modulen bei Make.com

14. Filter hinzufügen: nach Titel und Eigentümer

• Geben Sie die gewünschte Filterbezeichnung ein

• Klicken Sie auf das Feld "Bedingung". Ein Seitenmenü wird auf der linken Seite angezeigt

• Ziehen Sie "Titel" aus dem linken Menü in das rechte Menü und legen Sie es dort ab

• Wählen Sie "Gleich" als Textoperator

• Geben Sie "Whatsapp-Deal" in das nächste Textfeld ein

Dieser Filter findet nur Details aus der TimelinesAI-Integration.

Klicken Sie auf "AND-Regel hinzufügen", um einen zusätzlichen Filter hinzuzufügen

• Klicken Sie auf das Feld "Bedingung". Ein Seitenmenü wird auf der linken Seite angezeigt

• Ziehen Sie "Name des Eigentümers" aus dem linken Menü in das rechte Menü und legen Sie es dort ab

• Wählen Sie "Gleich" als Textoperator

• Geben Sie den Namen Ihres Agenten (wie in Pipedrive verwendet) in das nächste Textfeld ein

# Automatisierung auf mehrere Agenten erweitern

15. Klonen Sie Modul #2 so oft wie nötig

Beispiel: Wenn Sie 3 Agenten haben, klonen Sie das Modul 3 Mal

Bearbeiten Sie die geklonten Module und ändern Sie den Wert "Phase", um verschiedene Pipelines festzulegen (in diesem Beispiel, um verschiedene Pipelines für jeden Agenten zu haben)

16. Einen Router hinzufügen

17. Verbinden Sie den Router mit dem vorhandenen Fluss

• Ziehen Sie den Router in Modul #1 und legen Sie ihn dort ab, bis die Verbindung hergestellt ist

• Ziehen Sie die geklonten Module in den Router und legen Sie sie dort ab, bis die Verbindung hergestellt ist

18. Neue Filter hinzufügen

Sobald der Fluss hergestellt ist, klicken Sie auf die Einstellungssymbole zwischen dem Router und den geklonten Modulen. Hier können Sie die Filter ändern, um den Namen des neuen Agenten als "Name des Eigentümers" widerzuspiegeln. Dies geschieht, um Deals je nach Agent in bestimmte Pipelines zu verschieben. Beispiel: Deals von Agent1 werden in Pipeline1 verschoben, während Deals von Agent2 in Pipeline2 verschoben werden