Zoho CRM Integration: Leads/Deals basierend auf neuen Kontakten erstellen

Aktualisierung: Wir verbessern unsere Integration ständig. Mit dem neuesten Update benötigen Sie Workflows nicht mehr, um Leads/Deals basierend auf neuen Kontakten zu erstellen. Sie können dies nun mit nur wenigen Klicks direkt in TimelinesAI einrichten. Bitte beachten Sie jetzt das neue Handbuch.

Vertiefen Sie sich in die Zoho und WhatsApp Integration und gewinnen Sie einen Einblick, wie unser synergistisches System funktioniert.

Das Erstellen von Leads und Deals ist grundlegend, um den Lebenszeitwert Ihrer Kontakte oder die Gesamtbeziehung zu Ihrem Unternehmen zu verfolgen.

In diesem umfassenden Artikel werden wir den Prozess des Erstellens von Leads und Deals basierend auf Ihren Kontakten in Zoho CRM durchgehen. Sie werden neue Leads und Deals erstellen können, sobald Sie einen neuen Kontakt erstellen, der durch die TimelinesAI-Zoho CRM Integration erstellt wurde.

Wir werden Zoho CRM Workflow-Regeln verwenden, um Leads und Deals zu erstellen.

Für weitere Informationen zur Zoho CRM Integration von TimelinesAI laden wir Sie ein, diesen Artikel zu lesen: TimelinesAI und Zoho CRM IntegrationWir empfehlen Ihnen auch, diesen Artikel zu lesen, falls Sie erfahren möchten, wie Sie eine WhatsApp-Nachricht nach der Erstellung eines neuen Kontakts auf Zoho CRM versenden: Zoho CRM Workflow-Regeln: Eine WhatsApp-Nachricht versenden

Erste Schritte

Um sowohl Leads als auch Deals zu erstellen, müssen wir die gleichen anfänglichen Schritte befolgen: Zugriff auf die Zoho CRM Workflow-Regeln.

Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol "Setup" in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms neben Ihrem Profilbild. Klicken Sie dann auf "Workflow Rules" im Abschnitt "Automation":

Sobald Sie auf die Workflow-Regeln zugreifen, können Sie auf die blaue Schaltfläche "+ Neue Regel erstellen" klicken. Dies öffnet ein Fenster mit den folgenden Feldern:

– Modul: Wählen Sie "Kontakte"
– Regelname: Wählen Sie einen Namen für diese Regel, um sie zu identifizieren
– Beschreibung: Sie können hier eine kurze Beschreibung dieser Regel hinzufügen

Sie können danach auf "Weiter" klicken.

Lead oder Deal erstellen

"Wenn" einrichten

Dies definiert, was diese Workflow-Regel auslöst. Ihnen wird ein Dropdown-Menü angezeigt, in dem Sie "Datensatzaktion" auswählen und dann wird ein weiteres Dropdown-Menü unten angezeigt, in dem Sie "Erstellen" auswählen.

"Bedingung 1" einrichten

Jetzt können wir der Workflow-Regel mitteilen, wie sie vorgehen soll, indem wir die "Bedingung 1" bearbeiten.

– "Auf welche Kontakte möchten Sie die Regel anwenden?": Klicken Sie auf "Kontakte, die bestimmte Bedingungen erfüllen"

In diesem Abschnitt werden drei Dropdown-Menüs angezeigt, in denen Sie auswählen:

– "Lead-Quelle"
– "ist"
– "TimelinesAI"

Dies ermöglicht der Workflow-Regel, nur unter diesen Bedingungen fortzufahren.

"Sofortmaßnahmen" einrichten

In diesem Abschnitt können Sie einen Lead oder Deal erstellen.

Um einen Lead zu erstellen:

– Datensatztyp: Wählen Sie "Leads"
– Layout: Wählen Sie "Standard"
– Lead-Besitzer: Klicken Sie auf "Referenz" und geben Sie dann neben diesem Dropdown-Menü ein "#"-Zeichen ein, damit Sie die Variable "${Contacts.Contact Owner}" auswählen können
– Unternehmen: Sie können "Lead von" eingeben und dann ein "#" eingeben, um die Variable "${Contacts.Lead Source}" auszuwählen
– Nachname: Geben Sie "#" ein und wählen Sie "${Contacts.Last Name}"

Um einen Deal zu erstellen:

– Datensatztyp: Wählen Sie "Deals"
– Layout: Wählen Sie "Standard"
– Deal-Besitzer: Klicken Sie auf "Referenz" und geben Sie dann neben diesem Dropdown-Menü ein "#"-Zeichen ein, damit Sie die Variable "${Contacts.Contact Owner}" auswählen können
– Deal-Name: Sie können den Titel eingeben, der Ihnen angemessen erscheint, und dabei auch Variablen verwenden.
– Schließungsdatum: Wählen Sie im Dropdown-Menü "Auslösedatum". Zwei zusätzliche Felder werden unten angezeigt; Wählen Sie im Dropdown "plus" oder "minus" und geben Sie dann einen Wert in das Feld daneben ein
– Kontoname: Sie können "#" eingeben und "${Contacts.Account Name}" auswählen
– Phase: Wählen Sie hier die benötigte Phase aus

Sie können weitere Felder hinzufügen, indem Sie auf "Weitere Felder hinzufügen" klicken, abhängig von Ihren Anforderungen für einen Lead oder Deal. Wenn Sie fertig sind, können Sie auf "Speichern" klicken.

Zuletzt können Sie überprüfen, woher der Lead oder Deal kommt, indem Sie darauf zugreifen und dann seinen "Zeitstrahl"-Abschnitt überprüfen, in dem Sie Folgendes sehen:

Und das war's – Sie haben eine vollständig funktionsfähige Workflow-Regel, so dass Zoho CRM jedes Mal, wenn Sie einen neuen Kontakt erhalten, einen Lead und/oder Deal für Sie erstellt.