Crear e Integrar Múltiples Tuberías de Ventas

Cada negocio tiene su propio enfoque a la hora de cerrar tratos, y para muchas empresas, eso significa utilizar diferentes procesos para llegar a una venta. Aquí es donde entran en juego múltiples tuberías de ventas.

Tener más de una tubería te permite rastrear cada trato según su viaje específico, ayudándote a gestionar y organizar tus esfuerzos de ventas de manera más efectiva.

Una tubería de ventas bien estructurada en Pipedrive te da a ti y a tu equipo una comprensión clara de dónde se encuentra cada trato. Es una herramienta visual que te ayuda a ver en qué etapa del proceso de ventas se encuentra cada trato, identificar dónde las cosas podrían estancarse y reconocer qué acciones están impulsando el mayor éxito.

En este artículo, te guiaremos a través de los pasos para configurar múltiples tuberías de ventas y personalizarlas según tu proceso de ventas único.

¿Qué es una Tubería de Ventas?

Una tubería de ventas es una representación visual de tu proceso de ventas. Te ayuda a rastrear dónde se encuentra cada trato, desde el contacto inicial con un cliente potencial hasta la etapa final de cerrar la venta.

Esto ayuda a tu equipo de ventas a identificar cuellos de botella y detectar oportunidades para mejorar el embudo de ventas.

Una tubería de ventas podría mostrarse como una barra horizontal, un embudo vertical o un tablero estilo Kanban. De hecho, Pipedrive utiliza un tablero estilo Kanban para mostrar la progresión de tratos a través de varias etapas.

¿Cómo Crear una Nueva Tubería en tu Pipedrive?

Gestionar múltiples tuberías de ventas no tiene que ser abrumador. Con el enfoque correcto, es una forma fácil de simplificar tu proceso de ventas y asegurar que cada trato se rastree efectivamente. Así es cómo puedes hacerlo:

1. Ve a vista de tubería, donde verás una opción de menú desplegable para tus tuberías.
2. Desde el menú desplegable, selecciona la opción etiquetada como "+ Nueva Tubería." Esto agregará inmediatamente una nueva tubería a tu cuenta, lista para editar.

Nota: No hay límite en la cantidad de tuberías que puedes agregar, así que siéntete libre de crear las que necesites.

¿Cómo Editar y Personalizar las Etapas de la Tubería?

Ahora que tu tubería está agregada, puedes comenzar a editar sus etapas. Cada etapa representa un paso en tu proceso de ventas. Así es cómo puedes editarlas:

1. Nombra tu Tubería: Nombra tu tubería según el tipo de tratos o la etapa en el proceso de ventas, como "Demo Programada" o "Revisión de Contrato."
2. Establece Probabilidad para Cada Etapa: Para cada etapa de la tubería, puedes asignar una probabilidad. Este es un valor numérico que muestra qué tan probable es que un trato se cierre en esa etapa.
3. Agregar Período de Deterioro (Opcional): Un período de deterioro es la cantidad de días que un trato puede permanecer intacto antes de ser marcado para atención. Si un trato permanece inactivo más allá de este período, la tarjeta de trato se volverá roja para alertarte.
4. Guarda los Cambios: Una vez que hayas organizado las etapas para que coincidan con tu flujo de ventas, haz clic en "Guardar" para bloquear los cambios.
5. Agregar o Eliminar Etapas: Puedes agregar una nueva etapa haciendo clic en el botón "+" o eliminar una seleccionando "Eliminar Etapa" en la parte inferior de la pantalla.

Nota: Solo los usuarios con permisos de administración de tratos pueden personalizar las etapas de la tubería.

Consejos sobre Cómo Crear Etapas para tu Empresa

Crear las etapas correctas para tu tubería de ventas asegurará que tu proceso de ventas esté organizado. Además, usar herramientas de engagement de ventas puede simplificar aún más este proceso al automatizar la comunicación, rastrear interacciones y proporcionar información sobre cada etapa de la tubería. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a diseñar etapas que coincidan con el flujo de ventas de tu empresa:

Usa Nombres Claros y Basados en Acciones

Al nombrar tus etapas, usa tiempo pasado indefinido para describir lo que ya ha sido logrado. Por ejemplo, en lugar de "Reunión," usa "Reunión Acordada" para mostrar claramente que un paso ha sido completado.

Alinea las Etapas con el Viaje de Compra del Cliente

Piensa en los pasos que tus clientes siguen antes de hacer una compra. Cada etapa debe reflejar hitos importantes en su proceso de toma de decisiones.

Sé Abierto a Ajustes

A medida que trabajes a través de tu tubería de ventas, algunas etapas podrían no sentirse del todo bien. Renombra, elimina o agrega etapas si se vuelven poco claras o no están cumpliendo su propósito bien.

Enfócate en Hitos Clave

Limita tus etapas a los pasos más importantes. Tener demasiadas etapas puede complicar las cosas. Enfócate en acciones clave que acerquen el trato al cierre.

Entonces, ¿cómo sabes si tu proceso de ventas necesita múltiples tuberías? Echemos un vistazo más cercano a cuándo y por qué múltiples tuberías pueden ser beneficiosas.

Propósito y Usos de Múltiples Tuberías

Hay varias situaciones donde tener múltiples tuberías puede marcar una gran diferencia:

• Diferentes Líneas de Productos: Si tu negocio ofrece una variedad de productos o servicios, cada uno con su propio proceso de ventas, tener tuberías separadas te ayuda a rastrearlos eficientemente.
• Ciclos de Ventas Variados: Los tratos con diferentes líneas de tiempo, como ventas rápidas versus más largas y complejas, pueden beneficiarse de tuberías individuales que reflejen sus etapas únicas.
• Dirigirse a Múltiples Segmentos de Clientes: Si vendes a diferentes tipos de clientes, como pequeños negocios y grandes empresas, las tuberías separadas te permiten gestionar cada grupo con estrategias adaptadas a sus necesidades.
• Ventas Regionales o Internacionales: Para negocios que operan en múltiples regiones o países, tuberías distintas pueden ayudarte a gestionar los diferentes enfoques de ventas y requisitos para cada mercado.
• Tuberías de Producto y Servicio: Si tu negocio vende tanto productos como servicios, podrías tener procesos de ventas diferentes para cada uno. Los servicios, por ejemplo, a menudo requieren una tubería más larga debido a interacciones más complejas.
• Campos Personalizados para Tuberías: Puedes agregar campos personalizados a tratos dentro de tuberías específicas, permitiéndote rastrear detalles relevantes según el tipo de trato.

Al usar múltiples tuberías, puedes crear una vista más organizada y clara de tu proceso de ventas para que cada trato sea manejado según sus necesidades específicas.

Cuándo No Usar Múltiples Tuberías

Categorizar Tratos por Ubicación o Industria: Si tus etapas de ventas son las mismas independientemente de la ubicación o industria, es mejor usar campos personalizados en lugar de crear tuberías separadas.

Asignar Tratos a un Vendedor: No hay necesidad de crear tuberías separadas para cada vendedor. Pipedrive ya rastrea esto automáticamente a través del campo "propietario".

Rastrear la Entrega de Artículos Vendidos: Si estás intentando rastrear el proceso de entrega después de cerrar un trato, usar una herramienta como la función "Proyectos" es mejor. Las tuberías se enfoca en el proceso de ventas, por lo que no es el mejor lugar para gestionar actividades posteriores a la venta.

¿Qué Desafíos Enfrentan los Usuarios al Gestionar Múltiples Tuberías?

Gestionar múltiples tuberías viene con su propio conjunto de desafíos. Aquí están los problemas comunes y cómo abordarlos efectivamente:

1. ¿Cómo Manejas Tratos Duplicados Across Tuberías?

Recrear manualmente las etapas de la tubería en diferentes tuberías puede consumir mucho tiempo ya que muchas herramientas CRM como Pipedrive no permiten la duplicación de etapas.

¿Qué puedes hacer?

Puedes considerar copiar y pegar manualmente los nombres de las etapas para ahorrar algo de tiempo. Alternativamente, los usuarios más avanzados pueden aprovechar herramientas como Make (anteriormente Integromat) para crear tuberías y etapas en bulk usando llamadas API personalizadas.

2. ¿Cómo Usas Otra Tubería Después de que un Trato es "Ganado"?

Un desafío común para los usuarios es qué hacer con tratos que están marcados como "Ganado" pero necesitan ser movidos a una nueva tubería para procesos como onboarding de cliente o retención. Muchos usuarios quieren retener el historial del trato y utilizar las características de automatización de la nueva tubería pero encuentran limitaciones en la estructura de Pipedrive.

¿Qué puedes hacer?

Puedes usar la función Automatización de Flujo de Trabajo de Pipedrive para mover automáticamente tratos "Ganados" a una nueva tubería, como una tubería de "Onboarding".

Sin embargo, por defecto, Pipedrive solo mostrará tratos Abiertos. Para solucionar esto, puedes crear un filtro para tratos "Ganados" para que aparezcan en la nueva tubería.

Alternativamente, puedes explorar la función Proyectos de Pipedrive, que está diseñada para ayudarte a gestionar tareas después de que un trato es ganado, vinculándolas a tu tubería de ventas.

Mejores Prácticas para Mantener y Optimizar tu Tubería de Ventas

Aquí hay algunas prácticas que te ayudarán a gestionar y mejorar tu tubería de ventas para el éxito a largo plazo:

• Revisa regularmente tus etapas de tubería y realiza ajustes si es necesario para mantenerlas relevantes a tu proceso de ventas.
• Asegúrate de que todos los tratos se actualicen en tiempo real para que tu equipo tenga información precisa sobre el progreso de cada trato.
• Define condiciones específicas para mover tratos entre etapas para mantener un flujo de trabajo suave y consistente.
• Soluciona cualquier cuello de botella recurrente refinando etapas o ajustando tu proceso para mejorar el flujo de tratos.
• Usa herramientas como Pipedrive para ayudarte a gestionar tu tubería eficientemente y mantener tu proceso de ventas en la dirección correcta.
• Monitorea el desempeño del equipo rastreando cuánto tiempo los tratos permanecen en cada etapa e identificando dónde se pueden hacer mejoras.
• Comunícate regularmente con tu equipo para obtener feedback sobre la tubería y asegúrate de que satisface las necesidades de tu proceso de ventas.

Conclusión

Múltiples tuberías de ventas pueden ayudar significativamente a gestionar diversos procesos de ventas, especialmente cuando se trata de diferentes productos, segmentos de clientes o regiones. Al organizar tus tratos a través de tuberías personalizadas, puedes rastrear cada etapa de manera más efectiva y asegurar que ninguna oportunidad se pierda.

Recuerda, es importante revisar y ajustar regularmente tus tuberías. Con un sistema de tuberías bien mantenido y las herramientas adecuadas, como Pipedrive, estarás listo para cerrar más tratos e impulsar el éxito a largo plazo.
Si usas WhatsApp como parte de tu proceso de ventas, la integración Pipedrive-WhatsApp de TimelinesAI puede simplificar tu flujo de trabajo aún más. Puedes crear fácilmente nuevas Personas, Tratos o Leads desde contactos de WhatsApp y sincronizarlos directamente a la tubería correcta. También rastrea y organiza automáticamente la comunicación de WhatsApp, manteniendo tus datos de ventas actualizados. ¡Consulta la integración ahora!