Envía mensajes automáticos en WhatsApp cuando actualices el estado de los contactos en Monday.com

Más información sobre la integración de WhatsApp del lunes.

1. Crear un Zap

Empieza creando un Zap en Zapier. Selecciona Monday y WhatsApp como aplicaciones de activación y acción. Elige el evento desencadenante como "Valor de columna específico cambiado en el tablero" y añade la acción " Enviar mensaje a nuevo chat". Una vez hecho esto, haz clic en "Probar" para pasar al siguiente paso.

2. Elija su cuenta del lunes

En este paso, tendrás que especificar tu cuenta de Monday CRM.

Dirígete a tu CRM de Monday, haz clic en la foto de tu cuenta y selecciona la sección "Desarrolladores". Aquí encontrarás tu clave API, que puedes copiar. Usa esta clave para conectar tu Monday CRM a Zapier como se muestra en la captura de pantalla.

3. Configurar el disparador

Ahora, puede configurar los ajustes de activación. Elija el tablero y la columna específicos en los que desea supervisar los cambios. Selecciona el tablero "Contactos de WhatsApp" de tu CRM de los lunes y la columna "Estado".

Una vez configurado el disparador, puede proceder a probarlo.

4. Preparar la acción

En este paso, tendrás que especificar tu cuenta de TimelinesAI. Dirígete a tu espacio de trabajo de TimelinesAI en Zapier y copia tu token. Pega este token para conectar tu cuenta de TimelinesAI con Zapier.

5. Personalizar los mensajes

Después de conectar tu cuenta de TimelinesAI, puedes personalizar el mensaje a enviar. Rellene los campos obligatorios como se indica a continuación:

• Cuenta de WhatsApp: Introduzca el número de WhatsApp desde el que desea enviar los mensajes.
• Número de teléfono: Proporcione el número de teléfono del destinatario.
• Texto del mensaje: Crea un mensaje personalizado que se enviará a tus clientes por WhatsApp cuando se active el evento desencadenante.

6. Pruebe y publique Zap

Una vez que hayas completado estos pasos, tu Zap estará listo. Puedes probarlo a fondo antes de publicarlo.

Aizhan Khalikova