WhatsApp y Salesforce son dos potentes herramientas utilizadas por las empresas para mejorar la comunicación, la gestión de las relaciones con los clientes y la productividad en general.
- WhatsApp es una popular aplicación de mensajería muy utilizada para la comunicación empresarial.
- WhatsApp permite a los usuarios enviar mensajes de texto, imágenes, vídeos, mensajes de voz y documentos a personas o grupos.
- WhatsApp ofrece una versión específica para empresas que incluye funciones como perfiles empresariales, respuestas automáticas y la posibilidad de enviar recordatorios de citas y notificaciones a los clientes.
Salesforce es una completa plataforma de gestión de relaciones con los clientes que ayuda a las empresas a gestionar datos de clientes, procesos de ventas, campañas de marketing y asistencia al cliente. Ofrece las siguientes funciones:
- Salesforce permite a las empresas almacenar y gestionar información de contacto, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y organizar los datos de los clientes.
- Ofrece herramientas para gestionar los canales de ventas, automatizar los procesos de venta y hacer un seguimiento de los clientes potenciales y las oportunidades.
- Salesforce incluye funciones de automatización de marketing para crear y ejecutar campañas de marketing, realizar un seguimiento de las interacciones de los clientes y analizar la eficacia de las campañas.
La integración de WhatsApp con Salesforce puede aportar valiosas ventajas a las empresas:
Tanto WhatsApp como Salesforce son herramientas valiosas para las empresas, y su integración puede conducir a una gestión de clientes más eficiente, una mejor comunicación y una mayor consolidación de datos. Esta integración proporciona una solución integral para gestionar las relaciones con los clientes y ofrecer un servicio de atención al cliente de alta calidad.
El objetivo de la integración de Salesforce y WhatsApp es crear un sistema de comunicación y gestión de datos fluido y eficaz para las empresas.
Sincronizar automáticamente los contactos de WhatsApp con Salesforce
La sincronización automática de contactos de WhatsApp con Salesforce es un proceso que conecta y actualiza a la perfección su lista de contactos de WhatsApp con su sistema CRM Salesforce. Esta integración garantiza que la información de contacto y las interacciones de WhatsApp se reflejen de forma precisa y automática en Salesforce.
¿Cómo ayuda a las empresas la integración de Salesforce y WhatsApp?
- Con la automatización se libra de la introducción manual de datos, lo que reduce el riesgo de errores y ahorra tiempo que de otro modo se emplearía en actualizar los datos de contacto en Salesforce.
- Cualquier nuevo contacto o interacción en WhatsApp se refleja automáticamente en Salesforce, lo que garantiza que sus datos de CRM estén siempre actualizados.
- Los equipos de ventas y asistencia tienen acceso a un historial completo del cliente, incluidas las interacciones de WhatsApp, dentro de Salesforce. Esto conduce a una experiencia de cliente más informada y personalizada.
- Se mantiene la coherencia de los datos, ya que los nuevos contactos de WhatsApp actualizan automáticamente Salesforce, evitando discrepancias o duplicaciones.
- Los datos precisos de Salesforce permiten mejorar los informes y análisis, ayudando a las empresas a tomar decisiones basadas en datos.
La sincronización automática de los contactos de WhatsApp con Salesforce ofrece numerosas ventajas, que van desde la mejora de la precisión y la eficacia de los datos hasta la mejora de los conocimientos de los clientes y las interacciones personalizadas. Esta integración es un activo valioso para los departamentos de ventas y asistencia, ya que les ayuda a trabajar de forma más eficaz y a ofrecer experiencias superiores a los clientes.
Sincronice los chats de WhatsApp con Salesforce sin esfuerzo
Obtenga una vista previa de las conversaciones en la sección Actividad de clientes potenciales, automatice la sincronización de chats y gestione todas sus comunicaciones de WhatsApp directamente desde Salesforce.
Ventajas para las empresas:
- TimelinesAI sincroniza a la perfección los chats de WhatsApp con Salesforce, garantizando que todas sus conversaciones críticas se registren y organicen automáticamente dentro de su plataforma Salesforce.
- Obtenga una visión completa de las interacciones con sus clientes previsualizando sin esfuerzo los chats de WhatsApp directamente en la sección Actividad de clientes potenciales de Salesforce. Ya no tendrá que cambiar de plataforma, todo lo que necesita está en un solo lugar.
- Encárguese de todas sus comunicaciones de WhatsApp sin salir de Salesforce. TimelinesAI le permite gestionar, organizar y responder a los mensajes de WhatsApp directamente dentro de la interfaz de Salesforce, agilizando su flujo de trabajo e impulsando la eficiencia general.
Envíe mensajes de WhatsApp directamente desde Salesforce
Nuestra extensión de WhatsApp para Chrome le permite enviar fácilmente mensajes de WhatsApp directamente desde su CRM. Además, puedes ver el historial de mensajes que has tenido con tus clientes.
Ventajas para los departamentos de ventas y asistencia
- El acceso a historiales completos de clientes, incluidas las interacciones de WhatsApp, permite a los equipos de ventas comprender mejor las necesidades y preferencias de los clientes, lo que posibilita enfoques de ventas más personalizados.
- Los agentes de soporte/ventas pueden iniciar conversaciones de WhatsApp desde Salesforce, lo que simplifica la comunicación con los clientes y evita tener que cambiar entre diferentes plataformas.
Cree automatizaciones avanzadas de WhatsApp desde Salesforce
Las automatizaciones avanzadas de WhatsApp de Salesforce ofrecen una amplia gama de casos de uso para mejorar la comunicación, agilizar los flujos de trabajo y mejorar el compromiso de los clientes. Estos son algunos de los casos de uso más populares:
- Envíe automáticamente mensajes de seguimiento a los clientes potenciales capturados en Salesforce, para nutrirlos a lo largo del embudo de ventas.
- Programe y envíe recordatorios automáticos de citas por WhatsApp a clientes y clientes potenciales, reduciendo así las ausencias.
- Automatice el proceso de incorporación enviando mensajes de bienvenida, instrucciones e información a los nuevos clientes cuando se añadan a Salesforce.
- Proporcione actualizaciones del estado de los pedidos en tiempo real a los clientes a través de WhatsApp, reduciendo las consultas y mejorando la satisfacción del cliente.
- Envíe recordatorios y notificaciones automáticas de eventos a los asistentes, manteniéndolos informados sobre los próximos eventos o seminarios web.
- Envíe recordatorios de facturas y notificaciones de pago automatizados, reduciendo la morosidad y mejorando el flujo de caja.
Estos son sólo algunos ejemplos de cómo las automatizaciones avanzadas de WhatsApp integradas con Salesforce pueden beneficiar a varios aspectos de las operaciones empresariales, desde ventas y marketing hasta atención al cliente y comunicación interna.
Configuración de la integración de WhatsApp y Salesforce
- Regístrese para obtener una cuenta gratuita de TimelinesAI
- Tras el registro, la siguiente acción clave es conectar tu número de WhatsApp con TimelinesAI. Simplemente escanea el código QR proporcionado. Este paso establece la conexión entre tu cuenta de WhatsApp y la plataforma TimelinesAI.
- Invite a los miembros de su equipo. La colaboración es esencial en cualquier entorno empresarial. Puedes invitar a los miembros de tu equipo a unirse a la plataforma. Cada miembro del equipo puede entonces conectar sus números personales de WhatsApp a TimelinesAI, asegurándose de que todo su equipo está a bordo y listo para sacar el máximo provecho de esta integración.
- En la pestaña Salesforce, encontrará el botón 'Conectar'. Haz clic en este botón para iniciar la conexión entre TimelinesAI y Salesforce.
- Una vez completados estos cuatro pasos, tus chats de WhatsApp se sincronizarán perfecta y automáticamente con Salesforce. TimelinesAI trabajará para hacer coincidir tus contactos de WhatsApp con sus correspondientes registros de Salesforce.
- Si no encuentra ninguna coincidencia, no se preocupe. TimelinesAI le tiene cubierto. Permite la creación automática de nuevos contactos en Salesforce.
Esta integración transforma su comunicación y gestión de datos, haciendo que el intercambio entre WhatsApp y Salesforce sea más eficiente y completo. Simplifica el proceso de mantener actualizados sus registros de Salesforce y garantiza que las valiosas interacciones en WhatsApp se capturen, organicen y utilicen para mejorar sus operaciones empresariales.
Casos prácticos de la integración de Salesforce y WhatsApp
La integración de Salesforce y WhatsApp ofrece una amplia gama de casos de uso que pueden beneficiar a diferentes departamentos de una organización. Estos son algunos casos de uso comunes y cómo pueden beneficiar a estos departamentos:
- Departamento Comercial
- Los equipos de ventas pueden utilizar WhatsApp para interactuar con clientes potenciales, responder a consultas y compartir información sobre productos. Todas las interacciones y los detalles de los clientes potenciales se pueden registrar automáticamente en Salesforce.
- Los representantes de ventas pueden programar y confirmar citas de ventas con clientes a través de WhatsApp, y estas citas se reflejan automáticamente en los calendarios de Salesforce.
- Después de una venta, los equipos de ventas pueden utilizar WhatsApp para enviar información postventa y recabar opiniones.
- Departamento de Marketing
- Los equipos de marketing pueden utilizar WhatsApp para campañas de captación de clientes, compartiendo promociones, noticias y actualizaciones.
- Después de las campañas de marketing, WhatsApp puede utilizarse para recopilar comentarios y opiniones de los clientes, con los datos integrados en Salesforce para su análisis.
- Departamento de Atención al Cliente
- Los clientes pueden ponerse en contacto con los equipos de asistencia a través de WhatsApp para resolver sus problemas más rápidamente.
- Los equipos de asistencia pueden utilizar WhatsApp para compartir artículos de conocimiento, preguntas frecuentes y pasos para solucionar problemas. Estas interacciones pueden documentarse en Salesforce para obtener un historial de asistencia completo.
- Departamento de RRHH
- RR.HH. puede comunicarse con los solicitantes de empleo a través de WhatsApp, programando entrevistas y compartiendo actualizaciones del estado de las solicitudes. Estas interacciones pueden registrarse en Salesforce como parte del proceso de contratación.
- Gestión
- Los directivos pueden utilizar Salesforce para supervisar el rendimiento de los distintos departamentos revisando las interacciones de WhatsApp, los comentarios de los clientes y los datos de conversión de clientes potenciales.
Asistencia y mantenimiento
TimelinesAI offers a fully functional free trial of our product. During this trial period, you have access to all the features and functionality, allowing you to explore and test our solution thoroughly. Learn more about Telegram and Salesforce integration. Additionally we are planning to create WeChat and Salesforce integration.
Además, ofrecemos asistencia permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para resolver cualquier problema o dificultad que pueda surgir, garantizando así una experiencia fluida y productiva con nuestro producto.
Si alguna vez tiene alguna pregunta, encuentra dificultades o necesita ayuda en algún momento de su viaje con nuestra plataforma, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarte y asegurarnos de que tu experiencia sea lo más positiva y productiva posible.
- Quickbooks and WhatsApp integration Playbook - April 2, 2024
- El mejor software de chat en directo para equipos de atención al cliente y ventas - 12 de febrero de 2024
- Programa de socios de TimelinesAI para integradores - 4 de enero de 2024
