Comment importer et télécharger des leads dans Pipedrive via des données et CSV

En matière de ventes, avoir un processus rationalisé pour gérer les leads peut faire toute la différence. Si vous utilisez Pipedrive, vous êtes déjà sur la bonne voie. Mais avant de pouvoir commencer à nourrir ces leads, vous devez les intégrer dans le système.

Que vous migriez d'un autre CRM, que vous collectiez des leads de plusieurs sources, ou que vous commenciez simplement à organiser votre liste de contacts, importer des leads dans Pipedrive est un processus simple qui peut vous faire gagner du temps et des efforts.

Dans ce guide, nous vous guiderons à travers les étapes pour assurer un processus d'importation des leads sans faille, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment—conclure des affaires.

Comment importer des leads dans Pipedrive ?

Remarque: Lors de l'ajout de leads, il est important de se rappeler que chaque lead doit être lié à un contact dans Pipedrive.

Champs obligatoires pour importer des leads

Avant de commencer à importer vos leads, assurez-vous d'avoir les champs obligatoires suivants:

• Titre du Lead: Chaque lead doit avoir un titre pour vous aider à les identifier et à les gérer facilement.
• Nom de la personne ou nom de l'organisation: Vous devez fournir soit le nom d'une personne, soit le nom de l'organisation associée au lead. Cela garantit que vos leads sont correctement liés au contact approprié.

Importer les leads à partir d'une feuille de calcul

Pour importer des leads dans Pipedrive, vous pouvez utiliser des fichiers de feuille de calcul aux formats XLS, XLSX ou CSV. Si vous importez des leads à partir d'une liste ou d'une feuille de calcul existante, voici ce que vous devez faire:

1. Allez à la Boîte de réception des leads. C'est ici que tous vos nouveaux leads seront gérés.
2. Dans le coin supérieur droit de la Boîte de réception des leads, vous trouverez des points de suspension (…). Cliquez dessus pour ouvrir un menu déroulant.
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option 'Importer les leads'.
4. Après avoir sélectionné l'option d'importation, on vous demandera d'où vous voulez importer vos leads. Choisissez l'option 'à partir d'une feuille de calcul' pour télécharger votre liste de leads existante.
5. Une fois que vous avez 'téléchargé le fichier,' vous devez mapper les champs. Déplacez le champ de titre du lead de la liste des champs à droite vers la colonne correspondante de votre feuille de calcul à gauche.
6. Mapper les champs supplémentaires: Vous pouvez également mapper d'autres champs de lead/deal personnalisés et les trois champs de lead par défaut qui incluent:
   • Propriétaire du lead
   • Titre du lead
   • ID système Pipedrive

Aperçu et fin

1. Aperçu de vos données: Une fois que vous avez terminé le mappage, cliquez sur Suivant. Pipedrive vous permettra de prévisualiser vos données avant de lancer l'importation pour vous assurer que tout est correctement mappé. Une fois que vous avez validé l'importation, cliquez de nouveau sur Suivant.
2. Gérer les doublons: Si Pipedrive trouve des enregistrements en doublon dans votre feuille de calcul ou dans les données Pipedrive existantes, il les fusionnera en une seule entrée, ce qui permet de maintenir votre liste de contacts organisée.
3. Lancer l'importation: Lorsque tout est correct, cliquez sur "Lancer l'importation".

Confirmation d'importation et fichier de saut

Une fois l'importation terminée, vous recevrez une page de confirmation avec un aperçu des leads importés. Si des lignes rencontrent des problèmes, Pipedrive générera un 'fichier de saut.'

Ce fichier affiche les lignes problématiques et explique pourquoi l'erreur s'est produite. Vous pouvez télécharger le fichier, apporter des corrections et le réimporter pour vous assurer que toutes vos données sont correctement téléchargées.

Une fois votre importation réussie, vous trouverez les leads nouvellement importés dans la Boîte de réception des leads.

Méthode d'importation alternative

Il existe une autre façon d'importer les leads à partir d'une feuille de calcul. Vous pouvez aller à '…' (Plus) > Importer des données, puis choisir À partir d'une feuille de calcul pour télécharger votre liste de leads. Après cela, suivez simplement les étapes décrites ci-dessus pour mapper vos champs et terminer l'importation.

Remarque: Si vous devez annuler une importation, vous avez 48 heures pour le faire en utilisant le bouton d'annulation dans votre historique d'importation. N'oubliez pas que seuls les utilisateurs administrateur global peuvent effectuer cette action.

Il existe quelques autres façons d'ajouter des leads à la Boîte de réception des leads. Explorons ces options dans la section suivante.

Autres façons d'ajouter des leads à la Boîte de réception des leads

Voici quelques autres façons d'ajouter des leads à votre Boîte de réception des leads pour maintenir votre pipeline de ventes organisé et à jour.

Ajouter des leads manuellement

Si vous préférez ajouter les leads un par un, vous pouvez le faire directement dans la Boîte de réception des leads. Voici comment:

1. Allez à la Boîte de réception des leads et cliquez sur le bouton "+ Lead".
2. Entrez les informations requises. Vous devez remplir au moins deux champs:

• Titre du Lead (c'est obligatoire)
• Nom de la personne ou nom de l'organisation (choisissez l'un de ces éléments pour lier le lead à un contact)

Une fois que vous avez rempli ces champs, enregistrez simplement le lead et il apparaîtra dans votre Boîte de réception des leads, prêt à être géré.

Rappelez-vous: Si vous ne fournissez pas de valeur dans le champ de titre du lead, Pipedrive utilisera automatiquement la valeur du champ de nom de personne ou d'organisation que vous avez sélectionné.

Utiliser le module complémentaire Leadbooster

Si vous avez le module complémentaire Leadbooster activé sur votre compte Pipedrive, vous pouvez l'utiliser pour ajouter automatiquement des leads à votre Boîte de réception des leads. Cela se fait en configurant un playbook qui se déclenche chaque fois qu'un visiteur interagit avec votre flux Chatbot.

Lors de la configuration de votre playbook, choisissez "Leads" sous le champ "Emplacement d'enregistrement". Cela garantit que tous les leads générés via Chatbot sont automatiquement ajoutés à votre Boîte de réception des leads.

Ajouter des leads via des formulaires Web

Si vous utilisez des formulaires Web pour capturer des leads sur votre site, vous pouvez ajouter automatiquement chaque soumission en tant que lead dans Pipedrive. Voici comment configurer:

1. Lors de la configuration de votre formulaire Web, allez à Options de soumission puis sélectionnez Préférences d'enregistrement.
2. Sous les préférences d'enregistrement, choisissez "Lead" pour vous assurer que chaque soumission est ajoutée en tant que lead à votre Boîte de réception des leads.
3. Vous pouvez également définir un préfixe de titre du Lead pour vous aider à identifier facilement quels leads proviennent de ce formulaire spécifique.

En utilisant ces différentes méthodes, vous pouvez gérer et ajouter efficacement des leads à votre Boîte de réception des leads Pipedrive, en assurant un flux constant de nouvelles opportunités.

Meilleures pratiques pour importer des données dans Pipedrive

En plus d'importer des leads, Pipedrive vous permet d'importer d'autres types de données, notamment des affaires, des organisations, des personnes, des produits et des contacts. Pour assurer un processus d'importation fluide, vous devez suivre quelques conseils de mise en forme des feuilles de calcul. Ces directives vous aideront à éviter les erreurs:

Supprimer les formules: Avant d'importer, assurez-vous que votre feuille de calcul ne contient aucune formule. Si vous utilisez des formules ou des données liées, copiez et collez les valeurs dans une nouvelle feuille de calcul pour éviter les problèmes pendant l'importation.

Nettoyer les données: Avant d'importer, passez en revue votre feuille de calcul pour détecter les erreurs de saisie, les champs manquants ou les entrées en doublon. Le nettoyage de vos données à l'avance vous fera gagner du temps pour corriger les erreurs plus tard.

Vérifier les onglets: Si votre feuille de calcul comporte plusieurs onglets, assurez-vous de sélectionner le bon onglet contenant les données que vous souhaitez importer. Seules les données de l'onglet sélectionné seront téléchargées.

Éviter les caractères spéciaux: Pour les champs numériques ou monétaires, évitez d'utiliser des symboles. Par exemple, dans une colonne de valeur d'affaire, entrez uniquement le nombre "1000" plutôt que "$1000". Cela évite les problèmes de formatage monétaire lors de l'importation.

Taille du fichier et limites de lignes: Bien que Pipedrive n'ait pas de limite sur le nombre de colonnes de votre feuille de calcul, assurez-vous que la taille du fichier est inférieure à 50 Mo et que le nombre total de lignes ne dépasse pas 50 000.

Conclusion

L'importation de leads dans Pipedrive vous aide à rester organisé et à gérer votre processus de vente de manière plus efficace. En suivant les étapes d'importation, de mappage des champs et de gestion des doublons, vous pouvez rapidement entrer vos leads dans le système.

Une fois vos leads importés avec succès, vous serez prêt à vous concentrer sur leur gestion et leur développement, en les rapprochant de la conversion.