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Utiliser les Formulaires Web dans Pipedrive

Les formulaires web sont un outil puissant pour collecter des données précieuses pour votre entreprise. Qu'ils soient placés sur votre site Web, partagés par e-mail ou publiés sur les réseaux sociaux, ils vous aident à capturer des informations importantes de votre public. Vous pouvez les utiliser pour recueillir les commentaires des clients, générer des prospects ou gérer les inscriptions à des événements. Mais voici le secret : [...]

September 13, 202411 min read

Mais voici le secret: la collecte de données n'est que le début.

La véritable valeur réside dans l'intégration de ces données avec votre CRM. De cette façon, vous pouvez organiser, suivre et utiliser ces informations pour créer un véritable impact. Au lieu de simplement stocker des détails, vous les utilisez activement pour développer votre entreprise.

Ce blog couvre tout ce que vous devez savoir sur les formulaires Web de Pipedrive: comment les créer, les personnaliser et les partager pour collecter les données sans friction.

Créer un Formulaire Web dans Pipedrive

Avec Pipedrive, vous pouvez facilement créer des formulaires Web personnalisés pour collecter des informations importantes de votre public et les diriger directement dans votre compte Pipedrive en tant qu'affaires ou prospects.

La fonction Formulaires Web est disponible dans le cadre du complément LeadBooster de Pipedrive, son outil de génération de prospects. La configuration du formulaire Web n'est accessible que aux utilisateurs disposant des permissions d'administrateur de deals activées.

Si vous découvrez la fonction de formulaire Web de Pipedrive, ne vous inquiétez pas. La plateforme est conçue pour être intuitive et facile à utiliser. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un compte Pipedrive actif et d'être connecté à votre tableau de bord. Ensuite, suivez ces étapes:

Allez à la section Prospects.
Ensuite, cliquez sur 'Formulaires Web'. À partir de là, sélectionnez "Nouveau Formulaire Web" pour commencer à créer votre formulaire.

Vous serez invité à choisir un modèle de démarrage. Choisissez le modèle qui correspond le mieux à vos besoins et cliquez sur "Créer un formulaire".

Si vous découvrez l'utilisation de ces formulaires, sélectionnez simplement "Essayer les formulaires Web" pour commencer à explorer la fonction.

Ensuite, vous personnaliserez votre formulaire pour capturer les détails exacts dont vous avez besoin.

Personnaliser les Formulaires Web

Maintenant que vous avez créé votre formulaire Web dans Pipedrive, il est temps de le rendre vôtre! Le processus de personnalisation du formulaire est simple et peut être effectué à l'aide de l'éditeur de formulaires. Voici comment vous pouvez faire en sorte que votre formulaire Web reflète votre marque:

Utiliser l'Éditeur de Formulaires

L'éditeur de formulaires est l'endroit où vous construirez et personnaliserez votre formulaire. Il vous permet d'ajouter différents blocs en fonction des informations que vous souhaitez collecter auprès de votre public. Vous pouvez ajouter, modifier et organiser les blocs selon vos besoins.

Ajouter et Modifier Différents Types de Blocs

Le Bloc d'Introduction est obligatoire pour tous les formulaires Web et fournit des informations de base sur le formulaire. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur l'icône de crayon et d'ajouter votre touche personnelle.
Ensuite, il y a deux types de blocs principaux—Champ de Saisie et Message:

Bloc Champ de Saisie: Ce bloc vous permet de collecter des informations des visiteurs, tels que leur nom, numéro de téléphone, email, statut marketing et autres champs personnalisés de votre compte.
Bloc de Message: Utilisez ce bloc pour ajouter du texte à votre formulaire, en fournissant des informations supplémentaires ou des instructions pour vos visiteurs.

Le dernier bloc de votre formulaire est le Bouton Envoyer, qui est également obligatoire. Vous pouvez personnaliser le texte du bouton et activer la protection contre le spam pour éviter les entrées non désirées.

Options de Style pour l'Identité Visuelle

Pipedrive offre diverses options de style pour vous aider à adapter l'apparence de votre formulaire à votre marque. Vous pouvez:

Choisir des couleurs pour le fond, le texte, le bouton envoyer et les étiquettes.
Sélectionner des polices et des styles de formulaires pour donner à votre formulaire un aspect professionnel.
Ajouter des images pour améliorer l'attrait visuel de votre formulaire.
Activer ou désactiver la marque Pipedrive selon vos préférences.

Ces options de personnalisation aident à garantir que votre formulaire Web est attrayant et collecte toutes les informations dont vous avez besoin.

Partager et Intégrer les Formulaires Web

Maintenant que votre formulaire Web est prêt, il est temps de le mettre en avant! Vous n'avez pas besoin d'être un magicien de la technologie pour cela. Pipedrive vous offre deux options simples: vous pouvez soit partager le formulaire via un lien, soit l'intégrer directement sur votre site Web.

Partager via Lien

Si vous préférez un moyen rapide et facile de partager votre formulaire, vous pouvez générer un lien partageable. Il suffit de cliquer sur "Copier dans le presse-papiers" pour obtenir le lien de votre formulaire Web. Vous pouvez ensuite envoyer ce lien directement aux clients, le publier dans des emails ou le partager sur les réseaux sociaux.

Intégrer sur les Sites Web

Si vous souhaitez que le formulaire s'affiche sur votre site Web, Pipedrive vous permet de l'intégrer facilement. Que vous utilisiez un constructeur de site Web avec IA ou une autre plateforme. Suivez simplement les étapes pour votre plateforme de site Web spécifique, collez l'URL fournie dans votre page Web et le formulaire apparaîtra comme faisant partie de votre site.

Une fois que votre formulaire Web commence à collecter des réponses, l'étape suivante est la communication. Si votre formulaire les dirige vers WhatsApp, TimelinesAI peut vous aider à gérer ces conversations sans effort.

En utilisant l'intégration Pipedrive-WhatsApp de TimelinesAI, vous pouvez envoyer des suivis personnalisés et continuer les conversations directement depuis Pipedrive, garantissant une transition en douceur de la soumission du formulaire à la messagerie en temps réel.

Ajouter des Champs de Consentement à vos Formulaires Web

Bien que Pipedrive n'ait pas de champ de consentement par défaut, vous pouvez en créer un en utilisant un champ personnalisé. Voici comment faire:

Créez un champ personnalisé à option unique avec deux options, comme "Oui" et "Non". Ceci servira de case à cocher de consentement.
Ensuite, allez à la section du champ de saisie de votre bloc de soumission et sélectionnez le champ personnalisé que vous venez de créer.
Cochez la case "Obligatoire".

Maintenant, les utilisateurs ne pourront pas soumettre le formulaire sans marquer ce bloc.

Remarque: Les étapes décrites dans cette section nécessitent la création d'un champ personnalisé à option unique.

Organiser les Données avec l'Intégration CRM

Une fois que votre formulaire Web est en direct et commence à apporter des informations précieuses, il est temps de planifier votre prochain mouvement. Toutes ces données non filtrées provenant de vos prospects et clients via différents canaux peuvent être une mine d'or—seulement si elles sont bien organisées.

C'est là que l'intégration de vos formulaires Web avec un CRM comme Pipedrive entre en jeu. Voici comment cela peut aider:

Synchronisation Automatique des Données

Lorsqu'un client remplit un formulaire, ses détails sont automatiquement synchronisés avec votre base de données CRM.

Segmentation des Prospects

Après le stockage des données dans Pipedrive, vous pouvez organiser les informations pour les rendre plus actionnables. Par exemple, vous pouvez regrouper les prospects en segments personnalisés en fonction de facteurs comme la localisation, le comportement d'achat ou d'autres critères pertinents.

Cette segmentation aide vos équipes marketing et ventes à se concentrer sur des démographies spécifiques, améliorant la portée personnalisée et le ciblage des campagnes.

Flux de Travail Automatisés

Avec Pipedrive, vous pouvez enregistrer les données instantanément en tant que nouveaux prospects ou affaires, configurer des alertes email et créer des flux de travail pour automatiser les étapes suivantes comme les suivis ou l'attribution de tâches. De cette façon, votre équipe reste toujours au courant.

Analyser les Données des Formulaires Web

Une fois que vos formulaires Web collectent les données, il est temps de gagner des informations. Pipedrive fournit des outils pour analyser le comportement et les tendances des clients, vous aidant à transformer ces données en étapes exploitables. Utilisez les informations pour affiner votre stratégie de vente et améliorer le ciblage. En outre, l'utilisation de l'analyse Web peut vous aider à suivre les métriques de performance des formulaires telles que les taux de soumission, les points d'abandon et les interactions des utilisateurs avant la soumission. Ces données vous permettent d'optimiser la conception du formulaire, d'ajuster les emplacements des champs et d'améliorer l'expérience utilisateur pour augmenter les conversions.

Pipedrive fournit des outils intégrés de rapports et d'analyse qui vous donnent une vue claire du fonctionnement de vos formulaires Web. Ces rapports vous aident à suivre la qualité des prospects, les taux de conversion et bien d'autres pour que vous puissiez continuellement améliorer vos formulaires et vos processus de vente.

Assurer la Sécurité et la Confidentialité des Données

Quand il s'agit de gérer les données des clients, la sécurité et la confidentialité sont une priorité absolue. Avec les Formulaires Web de Pipedrive, vous n'avez pas besoin de vous fier à des applications tierces, ce qui signifie moins de risques de fuites de données.

Vos formulaires communiquent directement avec votre CRM, gardant les choses sécurisées. De plus, vous pouvez facilement rendre vos formulaires conformes au RGPD en ajoutant un champ de consentement personnalisé, pour que vous ne collectiez pas seulement des données—vous le fassiez de manière responsable et conserviez la confiance des clients.

Pourquoi Utiliser les Formulaires Web?

Voici pourquoi vous devriez envisager d'utiliser des formulaires Web:

Engager les visiteurs du site Web: Les formulaires Web vous aident à vous connecter avec des prospects potentiels alors qu'ils parcourent encore votre site, vous donnant une chance de capturer leur intérêt avant qu'ils ne partent.
Partage de contact facile et fiable: Les formulaires Web offrent un moyen sans effort pour que les visiteurs partagent leurs informations de contact, facilitant la prise de contact de vos prospects entrants sans aucun tracas.
Capture de prospect 24/7: Les formulaires Web fonctionnent autour de l'horloge. Ils peuvent collecter des prospects même lorsque vous n'êtes pas disponible, garantissant que vous ne manquez jamais une opportunité.
Communication ciblée: En collectant des données via des formulaires Web, vous pouvez envoyer le bon contenu aux bonnes personnes. Par exemple, un formulaire de contact peut demander aux visiteurs leurs besoins ou intérêts spécifiques, vous permettant de faire un suivi avec des offres ou des informations personnalisées qui les intéressent.

Une Checklist Rapide pour des Formulaires Web Efficaces

Assurez-vous que le but du formulaire est immédiatement évident pour les visiteurs (par exemple, abonnement, capture de prospect, commentaires).
Gardez le formulaire propre et dépourvu de désordre, en vous concentrant sur les champs essentiels pour éviter de surcharger les utilisateurs.
Évitez les formulaires longs avec des questions inutiles, car ils peuvent mener à l'abandon. Par exemple, la recherche a montré qu'environ 37% des utilisateurs abandonnent un formulaire s'ils doivent fournir leur numéro de téléphone à moins que le champ ne soit facultatif.
Assurez-vous que votre formulaire a le même aspect et fonctionne aussi bien sur les appareils mobiles que sur les ordinateurs de bureau.
Après la soumission, fournissez un message de confirmation clair afin que les utilisateurs sachent que leurs informations ont été envoyées avec succès.
Utilisez CAPTCHA ou une autre forme de protection contre le spam pour éviter que les bots ne soumettent de fausses entrées.
Exécutez des tests A/B pour expérimenter avec différentes conceptions de formulaires, mises en page et placements de champs.
Vérifiez que le formulaire fonctionne comme prévu sur tous les appareils et navigateurs.
Pour les formulaires multi-étapes, affichez une barre de progression afin que les utilisateurs sachent où ils en sont.

Cette checklist vous aidera à vous assurer que vos formulaires sont efficaces, conviviaux et optimisés pour des taux d'achèvement plus élevés.

Conclusion

Les formulaires Web sont un moyen rapide et efficace de collecter des informations importantes, et Pipedrive les rend faciles à utiliser—de la création à la distribution. Ces formulaires peuvent vous aider à rationaliser votre processus de génération de prospects, à collecter des données clients précieuses et à améliorer votre efficacité globale des ventes.

Gardez toujours vos formulaires concis, visuellement attrayants et alignés avec vos objectifs commerciaux spécifiques. Souvenez-vous, chaque soumission de formulaire est une opportunité potentielle—tirez-en le meilleur parti en utilisant les formulaires Web de Pipedrive.

Questions Fréquemment Posées: FAQ

Serai-je notifié lorsque quelqu'un soumet un formulaire?

Lorsqu'un formulaire Web est soumis, il est ajouté à votre compte Pipedrive en tant qu'affaire ou prospect, selon votre choix. Vous pouvez ajouter un préfixe pour une identification facile et attribuer un propriétaire qui recevra des notifications par email chaque fois qu'un formulaire est soumis.

Comment intégrer Google Forms à Pipedrive?

Pour intégrer Google Forms à Pipedrive en utilisant Make, suivez ces étapes faciles:

Créez un compte Make si vous n'en avez pas.
Allez à la section intégrations. Là, choisissez Pipedrive et Google Forms et liez-les en suivant les invites.
Choisissez les données (contacts, affaires, etc.) que vous souhaitez synchroniser entre Google Forms et Pipedrive.
Une fois que tout est configuré, activez l'intégration.