Regras de Fluxo de Trabalho do Zoho CRM: atribuir responsável ao chat do WhatsApp em TimelinesAI quando o proprietário muda no Zoho

Com a integração do Zoho e WhatsApp, você pode automatizar todas as suas comunicações realizadas através do WhatsApp. Você já sabe que a integração do TimelinesAI (WhatsApp) com Zoho CRM pode sincronizar todos os seus contatos de entrada do WhatsApp para o módulo específico no Zoho CRM (Leads, Contatos, Deals e muitos outros). Se não souber, verifique os detalhes da integração.

Neste artigo, avançaremos dois passos adiante e descreveremos como sincronizar a propriedade do seu lead/deal/contato/etc. no Zoho CRM com a pessoa responsável em Timelines. Por exemplo: se o proprietário do deal mudar no Zoho, a pessoa responsável correspondente também deverá ser atribuída ao chat do WhatsApp no espaço de trabalho TimelinesAI.

Tenha em mente que para que este fluxo funcione, os endereços de e-mail dos membros da sua equipe no Zoho CRM devem ser os mesmos que seus endereços de e-mail no seu espaço de trabalho TimelinesAI.

Você precisará de um pouco de conhecimento técnico para esta configuração, mas não se preocupe, nós o guiaremos através do processo:

1. Conecte o Zoho CRM ao TimelinesAI em https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
2. Ative a integração do WhatsApp com Zoho do TimelinesAI na mesma página
   • Neste exemplo, assumiremos que o "Destino de sincronização" foi definido como "Leads". Mas pode ser qualquer módulo do Zoho.
   • Também assumiremos que "Selecionar campo para sincronizar link de chat (obrigatório)" foi definido como "Descrição". Mas novamente, pode ser qualquer campo do Zoho.
3. Abra sua conta Zoho CRM > clique no ícone de configurações > clique em "Regras de Fluxo de Trabalho"
4. Clique em "Criar Regra":
   • Escolha módulo: selecione o módulo onde seus contatos do WhatsApp são sincronizados. Este seria o mesmo módulo que você selecionou como "Destino de sincronização" em https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
   • Digite o Nome da Regra e Descrição desejados
5. Seção QUANDO:
   • Quando: selecione Ação de Registros no primeiro menu suspenso
   • Selecione Editar no segundo menu suspenso
   • Marque a caixa Repetir este fluxo de trabalho sempre que um Contato for editado
   • Selecione Campo(s) específico(s) é modificado
   • Procure e selecione "Proprietário"
   • Defina é modificado para como "qualquer"
   • Clique em "Próximo"
6. Seção CONDIÇÃO:
   • A quais contatos você gostaria de aplicar a regra?: selecione Contatos que atendem a certas condições
   • Procure e selecione "Origem" no primeiro menu suspenso
   • Selecione Contém no segundo menu suspenso
   • Digite Timelines na terceira caixa
   • Clique em "Próximo"
7. Seção AÇÃO INSTANTÂNEA
   • Clique em "Ação Instantânea" > selecione "Função" > Nova Função > Escrever sua própria.
   • Nome da Função: digite assign_responsible
   • Nome para Exibição: digite Atribuir Responsável
   • Descrição: digite atribuir pessoa responsável ao chat do WhatsApp em TimelinesAI quando o proprietário muda no Zoho
   • Clique em "Editar Argumentos" na próxima página
   • Crie a primeira chave. Adicione chatURL como nome > digite # na caixa "Valor do Param". Um menu suspenso aparecerá:
     • Selecione o módulo onde seus contatos do WhatsApp são sincronizados no primeiro menu suspenso. Este seria o mesmo módulo que você selecionou como "Destino de sincronização" em https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/. No nosso exemplo "Contatos".
     • Selecione o campo onde você correspondeu o link de chat para sincronizar. Este seria o mesmo campo que você selecionou para a configuração "Selecionar campo para sincronizar link de chat" em https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/. No nosso exemplo "Descrição"
   • Crie a segunda chave. Adicione OwnerEmail como nome > digite # na caixa "Valor do Param". Um menu suspenso aparecerá:
     • Selecione o Proprietário no primeiro menu suspenso.
     • Selecione Email no segundo menu suspenso
     • Salve suas alterações:
8. Adicione o seguinte código como seu código de função:
   header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");

header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");

//url

parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");

url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;

body = Map();

body.put("responsible",OwnerEmail);

response = invokeurl

[

url :url_data.toString()

type :PATCH

parameters:body.toString()

headers:header_data

detailed:true

];

info response;
9. Abra https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Gere e copie um token. Adicione o token copiado no lugar de XXXXXXXXXXXX no código acima
10. Salve e ative seu fluxo

E pronto. Agora, sempre que uma entrada de módulo em Zoho for editada e atribuída a um novo proprietário, o mesmo proprietário será atribuído a um chat em TimelinesAI. Explore mais sobre a integração do Zoho e WhatsApp em nosso Playbook: https://timelines.ai/zoho-and-whatsapp-integartion-playbook/.