Чем мы можем помочь?
Интеграция с Pipedrive: Лиды и конвейеры
Интеграция Pipedrive в TimelinesAI позволяет выбирать, что создавать - новые лиды или сделки - при получении нового чата в WhatsApp.
В этой статье мы рассмотрим настройки автоматического создания лидов и выберем Конвейер, в котором должны создаваться новые Сделки.
Автоматическое создание потенциальных клиентов
Интеграция с Pipedrive позволит вам автоматически создавать лиды при получении нового чата в WhatsApp.
Для этого необходимо перейти к настройкам интеграции с Pipedrive на TimelinesAI и подключить учетную запись Pipedrive Organization Account, следуя шагам, описанным в этой статье: Как интегрировать WhatsApp с Pipedrive
После подключения TimelinesAI к учетной записи Pipedrive вы увидите следующее:
Здесь необходимо проверить параметр "Действие при новом чате", который должен быть установлен на "Создать новый лид". Также можно оставить включенным параметр "Auto-add Chat as New Person", чтобы система могла создавать персоны и связывать их с новыми создаваемыми лидами.
После такой настройки интеграции TimelinesAI будет создавать новые лиды на основе новых чатов WhatsApp. Система также синхронизирует чаты WhatsApp с лентой лидов, чтобы вы могли просматривать взаимодействие, которое вы и ваши сотрудники осуществляют с вашими контактами:
TimelinesAI предоставит вам:
- История чата: Мы группируем сообщения в чате по дате их появления.
- Номер телефона: Номер телефона будет взят из контакта WhatsApp.
- Ссылка на чат WhatsApp: Ссылка будет связана с чатом WhatsApp; нажав на нее, вы откроете новую вкладку, где сможете просмотреть тему чата на TimelinesAI
Определение конвейера новых сделок
Если же вы хотите использовать интеграцию с Pipedrive для создания новых сделок, то TimelinesAI предложит вам следующие варианты:
В выпадающем меню "Действие в новом чате" обязательно выберите опцию "Создать новую сделку".
После этого в нижней части появится выпадающее меню, в котором можно выбрать одну из конвейеров Pipelines в Pipedrive.
После выбора конвейера TimelinesAI будет создавать новые сделки в рамках этого же конвейера.
Это и многое другое вы найдете на сайте TimelinesAI. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам через чат поддержки или пишите на hello@timelines.ai.
- TimelinesAI vs. Pipechat: Which WhatsApp CRM Integration is Right for You? - May 10, 2024
- Отправляйте автоматические сообщения WhatsApp при изменении значения любого столбца на доске в monday.com - 15 марта 2024 г.
- Stay Informed on the Go: Set Up Real-Time Updates from Your Monday.com Board to WhatsApp - March 14, 2024