Руководство по интеграции Salesforce и WhatsApp

WhatsApp и Salesforce - два мощных инструмента, используемых предприятиями для улучшения коммуникации, управления взаимоотношениями с клиентами и повышения общей производительности.

WhatsApp - популярное приложение для обмена сообщениями, которое широко используется для делового общения.
WhatsApp позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения, изображения, видео, голосовые сообщения и документы отдельным лицам или группам.
WhatsApp предлагает специальную бизнес-версию, включающую такие функции, как бизнес-профили, автоматические ответы, а также возможность отправлять клиентам напоминания и уведомления о встрече.

Salesforce - это комплексная платформа управления взаимоотношениями с клиентами, которая помогает компаниям управлять данными о клиентах, процессами продаж, маркетинговыми кампаниями и поддержкой клиентов. Она предоставляет следующие возможности:

Salesforce позволяет компаниям хранить и управлять контактной информацией, отслеживать лиды и организовывать данные о клиентах.
Он предлагает инструменты для управления конвейерами продаж, автоматизации процессов продаж, отслеживания лидов и возможностей.
Salesforce включает в себя функции автоматизации маркетинга, позволяющие создавать и проводить маркетинговые кампании, отслеживать взаимодействие с клиентами и анализировать эффективность кампаний.

Интеграция WhatsApp с Salesforce может дать ценные преимущества для предприятий:

WhatsApp и Salesforce являются ценными инструментами для бизнеса, и их интеграция позволяет повысить эффективность управления клиентами, улучшить коммуникацию и консолидировать данные. Такая интеграция позволяет создать комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами и обеспечения их качественного обслуживания.

Целью интеграции Salesforce и WhatsApp является создание бесперебойной и эффективной системы коммуникации и управления данными для предприятий.

Автоматическая синхронизация контактов WhatsApp с Salesforce

Автоматическая синхронизация контактов WhatsApp с Salesforce - это процесс, который обеспечивает беспрепятственное соединение и обновление списка контактов WhatsApp с CRM-системой Salesforce. Такая интеграция обеспечивает точное и автоматическое отражение контактной информации и взаимодействий из WhatsApp в Salesforce.

Как интеграция Salesforce и WhatsApp помогает бизнесу?

Автоматизация позволяет избавиться от ручного ввода данных, снизить риск ошибок и сэкономить время, которое в противном случае было бы потрачено на обновление контактных данных в Salesforce.
Любой новый контакт или взаимодействие в WhatsApp автоматически отражается в Salesforce, обеспечивая постоянную актуальность данных CRM.
Сотрудники отделов продаж и поддержки имеют доступ к полной истории клиентов, включая взаимодействие с WhatsApp, в рамках Salesforce. Это позволяет повысить информированность и персонализировать работу с клиентами.
Обеспечивается постоянство данных, поскольку новые контакты в WhatsApp автоматически обновляются в Salesforce, что позволяет избежать расхождений и дублирования.
Точные данные в Salesforce позволяют улучшить отчетность и анализ, помогая компаниям принимать решения, основанные на данных.

Автоматическая синхронизация контактов WhatsApp с Salesforce дает множество преимуществ, начиная от повышения точности и эффективности данных и заканчивая улучшением понимания клиентов и персонализацией взаимодействия с ними. Такая интеграция является ценным активом для отделов продаж и поддержки, помогая им работать более эффективно и обеспечивать превосходный уровень обслуживания клиентов.

Синхронизация чатов WhatsApp с Salesforce без особых усилий

Предварительный просмотр разговоров в разделе Leads Activity, автоматическая синхронизация чатов и управление всеми сообщениями WhatsApp непосредственно из Salesforce.

Преимущества для предприятий:

TimelinesAI легко синхронизирует чаты WhatsApp с Salesforce, обеспечивая автоматическую запись и организацию всех важных разговоров в платформе Salesforce.
Получите полное представление о взаимодействии с клиентами, просматривая чаты WhatsApp непосредственно в разделе Leads Activity в Salesforce. Больше не нужно переключаться между платформами, все необходимое находится в одном месте.
Возьмите на себя управление всеми сообщениями WhatsApp, не покидая Salesforce. TimelinesAI позволяет управлять, организовывать и отвечать на сообщения WhatsApp непосредственно в интерфейсе Salesforce, оптимизируя рабочий процесс и повышая общую эффективность.

Отправка сообщений WhatsApp прямо из Salesforce

Наше расширение WhatsApp Chrome позволяет легко отправлять сообщения WhatsApp прямо из вашей CRM. Кроме того, вы можете просмотреть историю сообщений, которые вы отправляли своим клиентам.

Преимущества для отделов продаж/поддержки

Доступ к полным историям клиентов, включая взаимодействие по WhatsApp, позволяет отделам продаж лучше понять потребности и предпочтения клиентов, что дает возможность применять более персонализированные подходы к продажам.
Агенты службы поддержки/продаж могут инициировать беседы по WhatsApp из Salesforce, что упрощает общение с клиентами и позволяет не переключаться между различными платформами.

Создание расширенной автоматизации WhatsApp из Salesforce

Продвинутые системы автоматизации WhatsApp от Salesforce предлагают широкий спектр вариантов использования для улучшения коммуникации, оптимизации рабочих процессов и повышения вовлеченности клиентов. Вот некоторые из наиболее популярных вариантов использования:

Автоматически отправляйте последующие сообщения лидам, зафиксированным в Salesforce, и продвигайте их по воронке продаж.
Планирование и автоматическая рассылка напоминаний о встрече по WhatsApp клиентам и потенциальным покупателям, что позволяет сократить количество неявок.
Автоматизируйте процесс регистрации, отправляя приветственные сообщения, инструкции и информацию новым клиентам при их добавлении в Salesforce.
Предоставление клиентам информации о состоянии заказа в режиме реального времени через WhatsApp, что позволяет сократить количество запросов и повысить уровень удовлетворенности клиентов.
Автоматизированная рассылка напоминаний и уведомлений о событиях, информирующих участников о предстоящих мероприятиях или вебинарах.
Автоматизированная рассылка напоминаний о счетах и уведомлений об оплате позволяет сократить количество просроченных платежей и улучшить движение денежных средств.

Это лишь несколько примеров того, как передовые средства автоматизации WhatsApp, интегрированные с Salesforce, могут принести пользу различным аспектам бизнес-операций - от продаж и маркетинга до поддержки клиентов и внутренних коммуникаций.

Настройка интеграции WhatsApp и Salesforce

Зарегистрируйтесь для получения бесплатной учетной записи TimelinesAI
После регистрации следующим ключевым действием будет подключение вашего номера WhatsApp к TimelinesAI. Для этого просто отсканируйте указанный QR-код. Этот шаг устанавливает связь между вашим аккаунтом WhatsApp и платформой TimelinesAI.
Пригласите членов своей команды. Совместная работа необходима в любом бизнесе. Вы можете пригласить членов своей команды присоединиться к платформе. После этого каждый член команды сможет подключить свои личные номера WhatsApp к TimelinesAI, обеспечив тем самым полную готовность всей команды к использованию этой интеграции.
На вкладке Salesforce находится кнопка 'Connect'. Нажмите на эту кнопку, чтобы инициировать соединение между TimelinesAI и Salesforce.
После выполнения этих четырех шагов ваши чаты WhatsApp будут автоматически синхронизированы с Salesforce. TimelinesAI будет работать над тем, чтобы сопоставить контакты WhatsApp с соответствующими записями Salesforce.
Если совпадения не найдено, не волнуйтесь. TimelinesAI позаботится о вас. Он позволяет автоматически создавать новые контакты в Salesforce.

Эта интеграция преобразует коммуникацию и управление данными, делая обмен между WhatsApp и Salesforce более эффективным и всеобъемлющим. Она упрощает процесс поддержания записей Salesforce в актуальном состоянии и обеспечивает фиксацию, организацию и использование ценных взаимодействий в WhatsApp для повышения эффективности бизнес-операций.

Примеры использования интеграции Salesforce и WhatsApp

Интеграция Salesforce и WhatsApp предлагает широкий спектр вариантов использования, которые могут быть полезны для различных отделов организации. Вот некоторые распространенные варианты использования и то, как они могут быть полезны для этих отделов:

Отдел продаж

Отделы продаж могут использовать WhatsApp для взаимодействия с потенциальными клиентами, ответов на запросы и обмена информацией о продуктах. Все данные о взаимодействиях с клиентами и их детали могут автоматически регистрироваться в Salesforce.
Торговые представители могут назначать и подтверждать встречи с клиентами через WhatsApp, и эти встречи автоматически отражаются в календарях Salesforce.
После продажи продавцы могут использовать WhatsApp для рассылки информации после продажи и сбора отзывов.

Отдел маркетинга

Маркетинговые команды могут использовать WhatsApp для проведения кампаний по привлечению клиентов, обмена акциями, новостями и обновлениями.
После проведения маркетинговых кампаний WhatsApp можно использовать для сбора отзывов и рецензий клиентов, а полученные данные интегрировать в Salesforce для анализа.

Отдел поддержки клиентов

Клиенты могут связаться со службой поддержки через WhatsApp для более быстрого решения вопросов.
Сотрудники службы поддержки могут использовать WhatsApp для обмена статьями знаний, часто задаваемыми вопросами и шагами по устранению неисправностей. Эти взаимодействия могут быть задокументированы в Salesforce для получения полной истории поддержки.

Департамент управления персоналом

Сотрудники отдела кадров могут общаться с соискателями через WhatsApp, назначать собеседования и обмениваться информацией о состоянии заявки. Эти взаимодействия могут быть зарегистрированы в Salesforce как часть процесса найма.

Управление

- Руководители могут использовать Salesforce для контроля эффективности работы различных подразделений, просматривая данные о взаимодействии с WhatsApp, отзывы клиентов и конверсию лидов.

Поддержка и обслуживание

TimelinesAI предлагает полнофункциональную бесплатную пробную версию нашего продукта. В течение этого пробного периода вы получаете доступ ко всем возможностям и функциям, что позволяет вам тщательно изучить и протестировать наше решение.

Кроме того, мы обеспечиваем постоянную круглосуточную поддержку для решения любых возникающих вопросов и проблем, гарантируя вам бесперебойную и продуктивную работу с нашим продуктом.

Если у вас возникнут вопросы, трудности или потребуется помощь на любом этапе работы с нашей платформой, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы готовы помочь вам и обеспечить максимально положительный и продуктивный опыт.