Учебник по интеграции Pipedrive и WhatsApp представляет собой исчерпывающее руководство по интеграции Pipedrive с WhatsApp. Повысьте уровень продаж и управления взаимоотношениями с клиентами с помощью этого пошагового руководства.
Основные возможности и сценарии использования интеграции WhatsApp с Pipedrive
Функции интеграции с Pipedrive WhatsApp обеспечивают оптимизированный подход к управлению лидами. Вам больше не нужно переключаться между различными вкладками или приложениями. Теперь вы можете удобно контролировать и управлять своими чатами WhatsApp прямо в Pipedrive. Такая автоматизация гарантирует, что вы не упустите ни одного потенциального клиента. Все автоматизировано, и вы можете сосредоточиться на общении с вашими клиентами и потенциальными заказчиками без необходимости переключаться между платформами.
Автоматическое создание лидов в Pipedrive для контактов WhatsApp
Вы можете автоматически создавать лиды в Pipedrive для входящих чатов WhatsApp. Контакты автоматически сопоставляются с лидами в Pipedrive на основе их номера в WhatsApp. Если еще нет ни одного Leads с таким номером, он будет создан автоматически.
Преимущества для предприятий:
1. Мгновенный захват лидов
При появлении нового чата в WhatsApp интеграция мгновенно синхронизирует этот контакт с Pipedrive.
2. Удобный ввод данных
В отсутствие автоматизации ручной ввод данных о чатах WhatsApp в CRM может отнимать много времени и приводить к ошибкам.
3. Взаимодействие в режиме реального времени
Автоматизация обеспечивает взаимодействие отдела продаж с контактами WhatsApp в режиме реального времени. Как только лид будет создан, ваша команда сможет оперативно ответить на него и использовать интерес потенциального клиента. Такое немедленное взаимодействие может стать разницей между выигрышем и проигрышем сделки.
Автоматическое создание персон и сделок для контактов WhatsApp
Если вы используете раздел "Персоны" в Pipedrive, у вас есть возможность синхронизировать контакты WhatsApp с модулем "Персоны".
Вы также можете автоматически создавать сделки для контактов WhatsApp. Если с человеком в Pipedrive связана уже существующая сделка, все сообщения WhatsApp будут отображаться в ленте сделки для удобства.
В тех случаях, когда к человеку не подключена существующая сделка, TimelinesAI предлагает опцию ее автоматического создания. Однако вы можете отключить эту функцию в настройках интеграции с Pipedrive в TimelinesAI. Это обеспечивает гибкость в управлении контактами WhatsApp в Pipedrive.
Еще одно преимущество создания сделок заключается в том, что вы можете сами выбирать трубопровод.
Additionally, you can synchronize WhatsApp groups with messages to Pipedrive.
Синхронизация разговоров WhatsApp в Pipedrive мгновенно
When you integrate WhatsApp with Pipedrive through TimelinesAI, you benefit from seamless and instant synchronization of WhatsApp chats including attachments. Here’s how this integration works:
- Сообщения WhatsApp вставляются в качестве пользовательских активностей в ленту человека в Pipedrive. Эти действия создаются раз в 24 часа, что позволяет организовать сообщения в содержательные блоки. Такая группировка упрощает историю общения, делая ее более удобной для отслеживания и использования.
- Благодаря синхронизации в реальном времени новые сообщения WhatsApp мгновенно обновляются в ленте активности. Благодаря этому записи в Pipedrive остаются актуальными без какого-либо ручного вмешательства, что экономит время и силы.
- Если сделка связана с человеком в Pipedrive, сообщения WhatsApp также отображаются в ленте сделки. Таким образом, все сообщения, относящиеся к конкретной сделке, легко доступны и легко отслеживаются.
- В тех случаях, когда с человеком не связана ни одна сделка, TimelinesAI предлагает возможность создать ее автоматически. Эта функция упрощает рабочий процесс и обеспечивает хорошую организацию записей в Pipedrive. При необходимости вы можете настроить эту опцию, включив или отключив ее в настройках интеграции с Pipedrive в TimelinesAI.
Отправка сообщений WhatsApp прямо из Pipedrive
You can send WhatsApp messages right from the Pipedrive interface. The ‘’Send WhatsApp message’’ button is in the Leads, Person, and Deal sections of your contacts, and it offers several convenient functions:
- Если вы ранее общались с этим контактом в WhatsApp, на этой панели отображаются последние сообщения. Это поможет вам продолжить разговор с того места, где он закончился.
Чтобы просмотреть полную историю общения с контактом, можно использовать короткую ссылку на чат WhatsApp в TimelinesAI. Ссылка на чат WhatsApp" позволяет любому члену команды получить доступ к полной истории общения, вступить в разговор в WhatsApp и эффективно сотрудничать.
2. Номер получателя автоматически заполняется из поля телефона контакта. При наличии нескольких телефонных номеров можно выбрать нужный из выпадающего списка.
3. В поле отображается номер отправителя, который предварительно заполняется номером, использованным в последний раз для связи с получателем. Если к TimelinesAI подключено несколько номеров, можно выбрать один из них из выпадающего списка.
4. Вы можете легко прикреплять файлы к своим сообщениям. Для этого сначала нужно загрузить вложение в раздел "Файлы" на панели "Человек/Сделка". Панель поддерживает различные типы вложений WhatsApp, такие как документы, изображения и видео, с ограничениями по размеру.
С помощью этой функции можно отправлять сообщения WhatsApp непосредственно из Pipedrive. Если с контактом ранее не было общения в WhatsApp, то при отправке сообщения новый чат будет инициирован автоматически.
Автоматизация сообщений WhatsApp при срабатывании CRM
Популярным вариантом использования интеграции Pipedrive и WhatsApp является автоматизация рутинных сообщений WhatsApp для ваших клиентов. TimelinesAI предоставляет встроенную интеграцию WhatsApp и Zapier, которая позволяет отправлять любые сообщения WhatsApp на основе триггеров в WhatsApp.
Варианты использования автоматизированных сообщений WhatsApp в WhatsApp:
1. Автоматизированная отправка персонализированных сообщений WhatsApp при добавлении новой контактной информации в Pipedrive.
Допустим, новый потенциальный клиент отправил свои контактные данные через ваш сайт, и они были добавлены в Pipedrive. С помощью этой настройки можно автоматически отправить этому человеку предопределенное сообщение WhatsApp для установления контакта или предоставления дополнительной информации.
2. Отправлять автоматические сообщения WhatsApp при изменении стадии трубопровода в Pipedrive.
Когда контакт переходит на следующий этап конвейера в Pipedrive, может быть запущено автоматическое сообщение WhatsApp. Это сообщение может содержать дополнительные сведения или инструкции, связанные с новым этапом.
По сути, с помощью TimelinesAI можно автоматизировать широкий спектр взаимодействий с Pipedrive и WhatsApp, если эти действия поддерживаются в Zapier.
Лучшие практики интеграции Pipedrive с WhatsApp
1. Полная синхронизация данных
Обеспечьте бесперебойную синхронизацию всех важных данных, таких как контактные данные и истории чатов, между Pipedrive и WhatsApp. Это обеспечивает доступ к актуальной информации для эффективной коммуникации.
2. Разумное использование автоматизации и повышение качества обслуживания клиентов
Используйте автоматизацию в полной мере. Настройте триггеры и рабочие процессы, которые будут автоматически отправлять сообщения WhatsApp на основе определенных действий или событий в Pipedrive. Это поможет своевременно отслеживать и развивать потенциальных клиентов.
3. Своевременные ответы
Используйте возможности WhatsApp для общения в режиме реального времени, чтобы оперативно реагировать на запросы и предложения клиентов. Чем быстрее вы ответите, тем выше шансы превратить лид в клиента.
4. Совместная работа в команде
Поощряйте эффективную совместную работу отделов продаж и поддержки клиентов с помощью WhatsApp. Подключите несколько существующих номеров WhatsApp и отслеживайте все чаты в Pipedrive.
5. Регулярные обновления
Будьте в курсе обновлений как в Pipedrive, так и в WhatsApp. Синхронизация происходит в режиме реального времени, новые сообщения в Activity будут обновляться автоматически.
Подключение интеграции Pipedrive и WhatsApp. Узнайте, как без особых усилий интегрировать WhatsApp с вашей CRM Pipedrive
Интеграция номеров WhatsApp с Pipedrive не требует никаких технических навыков. Всего за несколько щелчков мыши можно установить соединение:
- Зарегистрируйте бесплатный профиль TimelinesAI. Получите 10-дневную бесплатную пробную версию
- Connect your WhatsApp number seamlessly by scanning. The steps are easy, simply connect your Whatsapp account by scanning the system-generated QR code, and your WhatsApp contacts and messages will be synced to Pipedrive automatically.
No WhatsApp Business API is necessary, making this process hassle-free. Learn more about WhatsApp and Telegram integration. - Пригласите членов своей команды. Каждый член команды может подключить один номер WhatsApp.
- Перейдите на вкладку Pipedrive в TimelinesAI и одним щелчком мыши подключите рабочее пространство Pipedrive. Здесь вы можете настроить создание лидов, персон и сделок в соответствии с вашими специфическими требованиями.
Этот несложный процесс гарантирует, что вы получите полностью подключенную систему, которая улучшит взаимодействие и рабочий процесс в CRM.
- Quickbooks and WhatsApp integration Playbook - April 2, 2024
- Лучшее программное обеспечение для чата для службы поддержки клиентов и отдела продаж - 12 февраля 2024 г.
- Партнерская программа TimelinesAI для интеграторов! - 4 января 2024 г.
