Playbook по интеграции Pipedrive и WhatsApp

Учебник по интеграции Pipedrive и WhatsApp представляет собой исчерпывающее руководство по интеграции Pipedrive с WhatsApp. Повысьте уровень продаж и управления взаимоотношениями с клиентами с помощью этого пошагового руководства.

Основные возможности и сценарии использования интеграции WhatsApp с Pipedrive

Функции интеграции с Pipedrive WhatsApp обеспечивают оптимизированный подход к управлению лидами. Вам больше не нужно переключаться между различными вкладками или приложениями. Теперь вы можете удобно контролировать и управлять своими чатами WhatsApp прямо в Pipedrive. Такая автоматизация гарантирует, что вы не упустите ни одного потенциального клиента. Все автоматизировано, и вы можете сосредоточиться на общении с вашими клиентами и потенциальными заказчиками без необходимости переключаться между платформами.

Автоматическое создание лидов в Pipedrive для контактов WhatsApp

Вы можете автоматически создавать лиды в Pipedrive для входящих чатов WhatsApp. Контакты автоматически сопоставляются с лидами в Pipedrive на основе их номера в WhatsApp. Если еще нет ни одного Leads с таким номером, он будет создан автоматически.

Преимущества для предприятий:

1. Мгновенный захват лидов

При появлении нового чата в WhatsApp интеграция мгновенно синхронизирует этот контакт с Pipedrive.

2. Удобный ввод данных

В отсутствие автоматизации ручной ввод данных о чатах WhatsApp в CRM может отнимать много времени и приводить к ошибкам.

3. Взаимодействие в режиме реального времени

Автоматизация обеспечивает взаимодействие отдела продаж с контактами WhatsApp в режиме реального времени. Как только лид будет создан, ваша команда сможет оперативно ответить на него и использовать интерес потенциального клиента. Такое немедленное взаимодействие может стать разницей между выигрышем и проигрышем сделки.

Автоматическое создание персон и сделок для контактов WhatsApp

Если вы используете раздел "Персоны" в Pipedrive, у вас есть возможность синхронизировать контакты WhatsApp с модулем "Персоны".

Вы также можете автоматически создавать сделки для контактов WhatsApp. Если с человеком в Pipedrive связана уже существующая сделка, все сообщения WhatsApp будут отображаться в ленте сделки для удобства.

В тех случаях, когда к человеку не подключена существующая сделка, TimelinesAI предлагает опцию ее автоматического создания. Однако вы можете отключить эту функцию в настройках интеграции с Pipedrive в TimelinesAI. Это обеспечивает гибкость в управлении контактами WhatsApp в Pipedrive.

Еще одно преимущество создания сделок заключается в том, что вы можете сами выбирать трубопровод.

Синхронизация разговоров WhatsApp в Pipedrive мгновенно

При интеграции WhatsApp с Pipedrive с помощью TimelinesAI вы получаете преимущества бесшовной и мгновенной синхронизации чатов WhatsApp. Вот как работает эта интеграция:

- Сообщения WhatsApp вставляются в качестве пользовательских активностей в ленту человека в Pipedrive. Эти действия создаются раз в 24 часа, что позволяет организовать сообщения в содержательные блоки. Такая группировка упрощает историю общения, делая ее более удобной для отслеживания и использования.

- Благодаря синхронизации в реальном времени новые сообщения WhatsApp мгновенно обновляются в ленте активности. Благодаря этому записи в Pipedrive остаются актуальными без какого-либо ручного вмешательства, что экономит время и силы.

- Если сделка связана с человеком в Pipedrive, сообщения WhatsApp также отображаются в ленте сделки. Таким образом, все сообщения, относящиеся к конкретной сделке, легко доступны и легко отслеживаются.

- В тех случаях, когда с человеком не связана ни одна сделка, TimelinesAI предлагает возможность создать ее автоматически. Эта функция упрощает рабочий процесс и обеспечивает хорошую организацию записей в Pipedrive. При необходимости вы можете настроить эту опцию, включив или отключив ее в настройках интеграции с Pipedrive в TimelinesAI.

Отправка сообщений WhatsApp прямо из Pipedrive

Вы можете отправлять сообщения WhatsApp прямо из интерфейса Pipedrive. Кнопка ''Отправить сообщение WhatsApp'' находится в разделах контактов Leads, Person и Deal и предлагает несколько удобных функций:

Если вы ранее общались с этим контактом в WhatsApp, на этой панели отображаются последние сообщения. Это поможет вам продолжить разговор с того места, где он закончился.

Чтобы просмотреть полную историю общения с контактом, можно использовать короткую ссылку на чат WhatsApp в TimelinesAI. Ссылка на чат WhatsApp" позволяет любому члену команды получить доступ к полной истории общения, вступить в разговор в WhatsApp и эффективно сотрудничать.

2. Номер получателя автоматически заполняется из поля телефона контакта. При наличии нескольких телефонных номеров можно выбрать нужный из выпадающего списка.

3. В поле отображается номер отправителя, который предварительно заполняется номером, использованным в последний раз для связи с получателем. Если к TimelinesAI подключено несколько номеров, можно выбрать один из них из выпадающего списка.

4. Вы можете легко прикреплять файлы к своим сообщениям. Для этого сначала нужно загрузить вложение в раздел "Файлы" на панели "Человек/Сделка". Панель поддерживает различные типы вложений WhatsApp, такие как документы, изображения и видео, с ограничениями по размеру.

С помощью этой функции можно отправлять сообщения WhatsApp непосредственно из Pipedrive. Если с контактом ранее не было общения в WhatsApp, то при отправке сообщения новый чат будет инициирован автоматически.

Автоматизация сообщений WhatsApp при срабатывании CRM

Популярным вариантом использования интеграции Pipedrive и WhatsApp является автоматизация рутинных сообщений WhatsApp для ваших клиентов. TimelinesAI предоставляет встроенную интеграцию WhatsApp и Zapier, которая позволяет отправлять любые сообщения WhatsApp на основе триггеров в WhatsApp.

Варианты использования автоматизированных сообщений WhatsApp в WhatsApp:

1. Автоматизированная отправка персонализированных сообщений WhatsApp при добавлении новой контактной информации в Pipedrive.

Допустим, новый потенциальный клиент отправил свои контактные данные через ваш сайт, и они были добавлены в Pipedrive. С помощью этой настройки можно автоматически отправить этому человеку предопределенное сообщение WhatsApp для установления контакта или предоставления дополнительной информации.

2. Отправлять автоматические сообщения WhatsApp при изменении стадии трубопровода в Pipedrive.

Когда контакт переходит на следующий этап конвейера в Pipedrive, может быть запущено автоматическое сообщение WhatsApp. Это сообщение может содержать дополнительные сведения или инструкции, связанные с новым этапом.

По сути, с помощью TimelinesAI можно автоматизировать широкий спектр взаимодействий с Pipedrive и WhatsApp, если эти действия поддерживаются в Zapier.

Лучшие практики интеграции Pipedrive с WhatsApp

1. Полная синхронизация данных

Обеспечьте бесперебойную синхронизацию всех важных данных, таких как контактные данные и истории чатов, между Pipedrive и WhatsApp. Это обеспечивает доступ к актуальной информации для эффективной коммуникации.

2. Разумное использование автоматизации и повышение качества обслуживания клиентов

Используйте автоматизацию в полной мере. Настройте триггеры и рабочие процессы, которые будут автоматически отправлять сообщения WhatsApp на основе определенных действий или событий в Pipedrive. Это поможет своевременно отслеживать и развивать потенциальных клиентов.

3. Своевременные ответы

Используйте возможности WhatsApp для общения в режиме реального времени, чтобы оперативно реагировать на запросы и предложения клиентов. Чем быстрее вы ответите, тем выше шансы превратить лид в клиента.

4. Совместная работа в команде

Поощряйте эффективную совместную работу отделов продаж и поддержки клиентов с помощью WhatsApp. Подключите несколько существующих номеров WhatsApp и отслеживайте все чаты в Pipedrive.

5. Регулярные обновления

Будьте в курсе обновлений как в Pipedrive, так и в WhatsApp. Синхронизация происходит в режиме реального времени, новые сообщения в Activity будут обновляться автоматически.

Подключение интеграции Pipedrive и WhatsApp. Узнайте, как без особых усилий интегрировать WhatsApp с вашей CRM Pipedrive

Интеграция номеров WhatsApp с Pipedrive не требует никаких технических навыков. Всего за несколько щелчков мыши можно установить соединение:

Зарегистрируйте бесплатный профиль TimelinesAI. Получите 10-дневную бесплатную пробную версию
Подключите свой номер WhatsApp с помощью сканирования. Действия просты: просто подключите свой аккаунт Whatsapp, отсканировав сгенерированный системой QR-код, и ваши контакты и сообщения Whatsapp будут синхронизированы с Pipedrive автоматически.
API WhatsApp Business не требуется, поэтому этот процесс не требует особых усилий.
Пригласите членов своей команды. Каждый член команды может подключить один номер WhatsApp.
Перейдите на вкладку Pipedrive в TimelinesAI и одним щелчком мыши подключите рабочее пространство Pipedrive. Здесь вы можете настроить создание лидов, персон и сделок в соответствии с вашими специфическими требованиями.

Этот несложный процесс гарантирует, что вы получите полностью подключенную систему, которая улучшит взаимодействие и рабочий процесс в CRM.