Автоматизация WhatsApp и Zapier #1: отправка сообщения WhatsApp при создании новой сделки в Pipedrive

By TimelinesAI
Reading Time: 7 Min

The article is Powered by TimelinesAI

Multi-number WhatsApp management and integration platform

Explore the power of WhatsApp and Pipedrive integration. Uncover new possibilities to optimize your sales workflow and enhance customer engagement effortlessly. Learn more on WhatsApp and Zapier integration: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/

Обзор автоматизации WhatsApp и Zapier

Если вы хотите уведомить своего собеседника о новой сделке в Pipedrive, воспользуйтесь этим пошаговым руководством. Этот шаблон Zapier будет автоматически отправлять сообщение WhatsApp вашему контакту, когда в Pipedrive будет создана новая сделка.

– This automation is available as Zapier & WhatsApp template for quick setup with TimelinesAI.
– Native WhatsApp and Zapier integration is available on all TimelinesAI plans.
– You can try it on a free trial right now! No credit card or additional setup is required, works with all WhatsApp numbers.

Шаг 1: Создание нового Zap

Для примера мы создадим Zap, в котором автоматические сообщения будут отправляться в WhatsApp после создания новой сделки в Pipedrive. Однако вы можете изменить триггеры и действия, доступные в соответствующих выпадающих меню Zapier, в зависимости от ваших потребностей.

Войдите в Zapier и создайте Zap, внеся необходимую информацию в соответствующие поля, как показано ниже:

После этого можно нажать кнопку "Try it". Это приведет вас к разделу, в котором вы сможете выбрать используемую учетную запись Pipedrive. Zapier запросит у вас разрешение на доступ к информации из Pipedrive. После того как вы его одобрите, Zapier начнет собирать данные из учетной записи Pipedrive.

Шаг 2: Подключение учетной записи TimelinesAI

После выполнения шага 1 Zapier запросит у вас учетную запись TimelinesAI. Для этого необходимо перейти в TimelinesAI, затем нажать на "Интеграции", щелкнуть на "Интеграция Zapier", где нужно будет нажать на "Сгенерировать новый токен":

Обязательно щелкните на этом маркере, чтобы скопировать его в буфер обмена.

Затем вы вернетесь в Zapier и продолжите процесс, вставив этот токен в это текстовое поле:

Это позволит Zapier загрузить вашу учетную запись WhatsApp - убедитесь, что вы выбрали именно ее, а затем нажмите кнопку "Далее".

Шаг 3: настройка сообщения WhatsApp

Zapier запросит у вас информацию о сообщении. Информация, которую вы введете здесь, - это переменные, которые будут предварительно загружены из вашей учетной записи Pipedrive, как показано здесь:

При нажатии на поле "Номер телефона" Zapier предложит вам переменные, рядом с которыми будет приведен пример. Поскольку для этого поля требуется переменная "Phone Number", то необходимо выбрать соответствующую переменную, например "Person Id Phone".

Текст сообщения" - это место, где будет написано сообщение, которое вы хотите отправить людям. Как видите, мы добавили переменную "Person Name", чтобы указать имя контакта в нашем автоматическом сообщении(вы можете добавить больше переменных, в зависимости от того, какое сообщение вы хотите отправить). После заполнения указанных полей можно продолжить работу, нажав кнопку "Далее".

Шаг 4: Тестирование автоматизации WhatsApp и Zapier

После нажатия на кнопку "Отправить тест" Zapier отправит автоматическое сообщение, которое будет видно на TimelinesAI:

После подтверждения отправки сообщения можно вернуться в Zapier и перейти к последнему шагу, нажав кнопку "Далее". Это приведет вас к разделу, где вы сможете перепроверить данные, которые вы только что ввели здесь, а затем включить эту Zap.

Вот как создать Zap для автоматической отправки сообщений контактам после создания Новой сделки(или любого другого события) в Pipedrive. Вы сможете просмотреть это на Zapier, нажав на "Zaps":

Шаг 5: Ознакомьтесь с другими готовыми автоматизациями WhatsApp и Zapier

Ищете что-то другое? Нет проблем, мы все предусмотрели! Просто зарегистрируйтесь для пробного использования дерева и отправьте запрос в чат поддержки - мы создадим для вас шаблон!