It is crucial for businesses to stay on top of their customer communication. By integrating HubSpot workflows with WhatsApp, you can create in-app notifications to alert you whenever a new WhatsApp message is received. This article will guide you through the steps to set up this automation. Learn more about HubSpot and WhatsApp integration via TimelinesAI: https://timelines.ai/hubspot-and-whatsapp-integration-playbook/
- ไปที่ส่วนเวิร์กโฟลว์ในบัญชี HubSpot ของคุณและสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
- เลือก "Contact-Based" จากนั้นเลือก "Start from Scratch"
- คลิกที่ปุ่ม "ตั้งค่าทริกเกอร์" ทริกเกอร์คือเหตุการณ์ที่เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ ในกรณีนี้เราต้องการให้เวิร์กโฟลว์ถูกเรียกใช้เมื่อได้รับข้อความ WhatsApp ใหม่
4. เนื่องจากข้อความ WhatsApp ถูกแทรกเป็นรายการกิจกรรมที่กําหนดเองในฟีดกิจกรรมของผู้ติดต่อให้เลือก "กิจกรรมข้อความล่าสุด" เป็นเกณฑ์ทริกเกอร์และตั้งค่าเป็น "เป็นที่รู้จัก" เนื่องจากเราต้องการทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์เมื่อใดก็ตามที่มีกิจกรรมข้อความ
5. คลิกปุ่ม "ใช้ตัวกรอง" เพื่อใช้เกณฑ์ทริกเกอร์ที่คุณเลือก ขั้นตอนนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเวิร์กโฟลว์จะถูกทริกเกอร์เมื่อตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ
6. เมื่อคุณตั้งค่าทริกเกอร์เสร็จแล้วก็ถึงเวลากําหนดการกระทําที่จะดําเนินการเมื่อเหตุการณ์ทริกเกอร์เกิดขึ้น ในกรณีนี้เราต้องการสร้างการแจ้งเตือนในแอปเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับข้อความ WhatsApp ใหม่
คลิกเครื่องหมาย "+" เพื่อเพิ่มการดําเนินการลงในเวิร์กโฟลว์ จากรายการการดําเนินการที่ใช้ได้ ให้เลือกการดําเนินการ "ส่งการแจ้งเตือนในแอป"
7) ตอนนี้คุณต้องกําหนดว่าใครจะได้รับการแจ้งเตือน ในส่วน "ส่งไปยังผู้ใช้" ให้เลือกผู้ใช้ที่เหมาะสมซึ่งควรได้รับการแจ้งเตือนในแอป
ในส่วน "ประเภทการแจ้งเตือน" ให้เลือกเดสก์ท็อปหรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
8) กรอกข้อมูลในกล่องข้อความเนื้อหาการแจ้งเตือน จากนั้นตั้งชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณที่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณระบุและจัดการได้ง่ายขึ้นในภายหลัง
สุดท้ายเปิดเวิร์กโฟลว์เพื่อเปิดใช้งาน ด้วยวิธีนี้คุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนในแอปสําหรับ ข้อความ WhatsApp ใหม่โดยใช้เวิร์กโฟลว์ HubSpot เรียบร้อยแล้ว
ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัตินี้คุณสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ WhatsApp ใหม่และตอบกลับทันที
Learn more on setting up additional WhatsApp automations in HubSpot:
- TimelinesAI vs. Pipechat: Which WhatsApp CRM Integration is Right for You? - May 10, 2024
- ส่งข้อความ WhatsApp อัตโนมัติเมื่อค่าคอลัมน์ใด ๆ มีการเปลี่ยนแปลงในบอร์ดในปี monday.com - 15 มีนาคม 2024
- Stay Informed on the Go: Set Up Real-Time Updates from Your Monday.com Board to WhatsApp - March 14, 2024