คู่มือการติดตั้งการรวม WhatsApp และ HubSpot

วิธีตั้งค่าการรวม WhatsApp กับ HubSpot โดยใช้ TimelinesAI

  1. ลงชื่อเข้าใช้ TimelinesAI หรือลงทะเบียนบัญชี TimelinesAI หากคุณยังไม่มี
  2. เชื่อมต่อบัญชี WhatsApp ของคุณกับ TimelinesAI โดยไปที่แท็บบัญชีของฉันภายใต้เมนูการนําทาง WhatsApp และสแกนรหัส QR ด้วยแอปพลิเคชันมือถือ WhatsApp ของคุณ (ใช้งานได้ทั้งกับบัญชี WhatsApp ปกติและบัญชีธุรกิจ)
  3. ไปที่หน้าการรวม HubSpot ในบัญชี TimelinesAI ของคุณและคลิกที่ "เชื่อมต่อ HubSpot"
  4. หากผู้ใช้ HubSpot ของคุณเชื่อมโยงกับบัญชี HubSpot หลายบัญชีให้เลือกบัญชี HubSpot ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ TimelinesAI (การสนทนา WhatsApp จะซิงค์กับบัญชีนั้น)
  5. อนุมัติการเข้าถึงข้อมูลบัญชี HubSpot ของคุณโดยคลิกที่ "เชื่อมต่อแอป";
  6. กําหนดการตั้งค่าการรวมโดยเลือกความถี่ในการซิงโครไนซ์และการตั้งค่าการสร้างอัตโนมัติสําหรับผู้ติดต่อและข้อเสนอ (คุณสามารถกลับมาที่นี่ในภายหลังเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า)
  7. คลิกที่ "ทดสอบการรวมระบบ" (จะถูกปิดใช้งานหากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อบัญชี WhatsApp)
  8. ป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นพร้อมลิงก์ไปยังผู้ติดต่อทดสอบที่สร้างขึ้นในบัญชี HubSpot ของคุณคลิกที่มัน หากคุณพลาดป๊อปอัปให้ไปที่บัญชี HubSpot ของคุณและค้นหาผู้ติดต่อ" TimelinesAI Support"
  9. ไปที่แท็บ "กิจกรรม" และเลือก "TimelinesAI - การรวม WhatsApp" เพื่อให้ข้อความ WhatsApp ของคุณปรากฏขึ้นสําหรับผู้ติดต่อการรวม Whatsapp hubspot
  10. ไปที่การขาย / ข้อเสนอและค้นหา" ข้อตกลง Whatsapp (TimelinesAI Support)" ไปที่แท็บ "กิจกรรม" และเลือก "TimelinesAI - การรวม WhatsApp" ที่นั่นเช่นกัน
  11. คุณพร้อมแล้ว! จากจุดนี้เป็นต้นไปข้อความในบัญชี WhatsApp ที่เชื่อมต่อในพื้นที่ทํางาน TimelinesAI ของคุณจะปรากฏในไทม์ไลน์กิจกรรมของผู้ติดต่อและข้อเสนอที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ (ตามการตั้งค่าการรวม)

How WhatsApp <> HubSpot integration works on TimelinesAI

  • ผู้ติดต่อในบัญชี WhatsApp ของคุณจะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติกับผู้ติดต่อบน Hubspot ตามหมายเลข WhatsApp ของพวกเขา การจับคู่จะทํางานร่วมกับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ใด ๆ ที่คุณอาจบันทึกหมายเลขใน (มีหรือไม่มีบวก / รหัสประเทศ / ฯลฯ )
  • ข้อความ WhatsApp จะถูกแทรกเป็นรายการกิจกรรมที่กําหนดเองในฟีดกิจกรรมของผู้ติดต่อและดีลที่เกี่ยวข้องที่อัปเดตล่าสุด (ถ้ามี) รายการจะถูกรวบรวมตามการตั้งค่า "ความถี่ในการซิงโครไนซ์" การตั้งค่า "เรียลไทม์" จะซิงค์ข้อความทันที แต่คุณอาจเลือกใช้ความถี่อื่นซึ่งจะซิงค์และรวมข้อความทุกๆ สองสามชั่วโมง คุณควรพิจารณาเลือกความถี่ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมงหากคุณมีการสื่อสาร WhatsApp ที่ยุ่งมากเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงฟีดกิจกรรมและวิ่งเข้าสู่ขีด จํากัด การโทร API ในบัญชี HubSpot ของคุณ
  • ไฟล์แนบที่ส่งหรือรับในแชท WhatsApp กับผู้ติดต่อของคุณจะถูกอัปโหลดไปยังส่วนไฟล์ของบัญชี HubSpot ของคุณโดยอัตโนมัติและเชื่อมโยงกับข้อความที่เกี่ยวข้องในฟีดกิจกรรมการติดต่อและดีล

การสร้างอัตโนมัติและการกําหนดความเป็นเจ้าของสําหรับรายชื่อติดต่อและดีล

  • ในการสร้างผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot ของคุณโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไม่พบหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรงกันให้เปิดใช้งาน" สร้างบุคคลใหม่โดยอัตโนมัติ" ในหน้าการตั้งค่าการรวม
  • ในการสร้างดีลโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีดีลเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่ตรงกันหรือสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เปิดใช้งาน "สร้างดีลใหม่โดยอัตโนมัติ" ในหน้าการตั้งค่าการรวม
  • เมื่อผู้ติดต่อหรือดีลถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ HubSpot ที่สร้างการรวม จะถูกกําหนดให้เป็นเจ้าของตามค่าเริ่มต้น
  • หากผู้ติดต่อและ / หรือดีลถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน HubSpot โดย TimelinesAI เมื่อได้รับข้อความแรกในการแชทใหม่อาจเป็นไปได้ว่าข้อมูลเดียวที่ทราบเกี่ยวกับผู้ติดต่อใหม่คือหมายเลข WhatsApp ของพวกเขา ดังนั้นผู้ติดต่อ / ข้อตกลงใหม่ใน HubSpot จะถูกตั้งชื่อตามหมายเลข เมื่อผู้ติดต่อดังกล่าวถูกเปลี่ยนชื่อใน TimelinesAI หรือบัญชี WhatsApp มันจะถูกเปลี่ยนชื่อโดยอัตโนมัติใน HubSpot เช่นกัน ผู้ติดต่อหรือดีลที่ไม่ได้สร้างโดยอัตโนมัติจะไม่ถูกเปลี่ยนชื่อโดยอัตโนมัติ

วิธีซิงโครไนซ์บัญชี WhatsApp หลายบัญชีใน HubSpot ผ่าน TimelinesAI

  • ทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อหมายเลข WhatsApp ได้หลายหมายเลข อาจมีประโยชน์ในกรณีที่พนักงานขายของคุณใช้หมายเลขส่วนบุคคลหรือหากคุณมีหลายแผนกที่ใช้ Whatsapp เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน (การขายการสนับสนุนลูกค้าการประเมินโอกาสในการขาย ฯลฯ )
  • ในการเชื่อมต่อหมายเลข WhatsApp เพิ่มเติมคุณเพียงแค่เชิญสมาชิกในทีมเข้าสู่ TimelinesAI และขอให้พวกเขาสแกนรหัส QR บนแท็บ WhatsApp ด้วยแอปพลิเคชัน Whatsapp ของพวกเขา โปรไฟล์ผู้ใช้หนึ่งโปรไฟล์สามารถเชื่อมต่อหมายเลข WhatsApp เดียวได้ แต่ผู้ใช้ทุกคนในพื้นที่ทํางานของคุณสามารถทําได้ ในทางเทคนิคคุณสามารถเชื่อมต่อหมายเลข Whatsapp ได้ไม่ จํากัด จํานวนด้วยวิธีนี้ (ขึ้นอยู่กับการซื้อที่นั่งในแผนของคุณ)
  • หากคุณมี การรวม HubSpot ที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่ทํางานนี้การแชททั้งหมดจากบัญชี WhatsApp ที่เชื่อมต่อทั้งหมดจะถูกซิงโครไนซ์อย่างราบรื่นเช่นเดียวกับในกรณีของบัญชี WhatsApp บัญชีเดียว
สารบัญ