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WhatsApp और HubSpot एकीकरण स्थापना गाइड

बनाया गया

टाइमलाइनएआई का उपयोग करके हबस्पॉट के साथ व्हाट्सएप एकीकरण कैसे सेट करें

  1. टाइमलाइन एआई में साइन-इन करें या टाइमलाइन एआई खाता पंजीकृत करें यदि आपके पास पहले से यह नहीं है;
  2. व्हाट्सएप नेविगेशन मेनू के तहत माई अकाउंट टैब पर नेविगेट करके और अपने व्हाट्सएप मोबाइल एप्लिकेशन के साथ क्यूआर कोड स्कैन करके अपने व्हाट्सएप अकाउंट को टाइमलाइन एआई से कनेक्ट करें (नियमित और व्यावसायिक व्हाट्सएप खातों दोनों के साथ काम करता है);
  3. अपने टाइमलाइनएआई खाते में हबस्पॉट एकीकरण पृष्ठ पर नेविगेट करें और "कनेक्ट हबस्पॉट" पर क्लिक करें।
  4. यदि आपका HubSpot उपयोगकर्ता कई HubSpot खातों से जुड़ा हुआ है, तो वह HubSpot खाता चुनें जिसे आप टाइमलाइनएआई से कनेक्ट करना चाहते हैं (व्हाट्सएप वार्तालाप उस खाते से सिंक हो जाएगा);
  5. "कनेक्ट ऐप" पर क्लिक करके अपने हबस्पॉट खाता डेटा तक पहुंच को मंजूरी दें;
  6. संपर्कों और सौदों के लिए सिंक्रनाइज़ेशन फ़्रेक्वेंस और ऑटो-क्रिएशन वरीयता चुनकर एकीकरण सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें (आप सेटिंग्स को बदलने के लिए हमेशा बाद में यहां लौट सकते हैं);
  7. "टेस्ट इंटीग्रेशन" पर क्लिक करें (यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट नहीं किया है तो अक्षम कर दिया जाएगा);
  8. आपके HubSpot खाते में बनाए गए परीक्षण संपर्क के लिंक के साथ एक पॉपअप प्रदर्शित किया जाएगा, उस पर क्लिक करें। यदि आप पॉपअप से चूक गए हैं, तो अपने हबस्पॉट खाते पर नेविगेट करें और "टाइमलाइनएआई समर्थन" संपर्क ढूंढें;
  9. "गतिविधि" टैब पर नेविगेट करें और "टाइमलाइनएआई - व्हाट्सएप एकीकरण" चुनें, ताकि आपका व्हाट्सएप संदेश संपर्कों के लिए प्रदर्शित हो;WhatsApp Hubspot एकीकरण
  10. बिक्री / सौदों पर नेविगेट करें और "व्हाट्सएप डील (टाइमलाइन एआई समर्थन)" ढूंढें। "गतिविधि" टैब पर नेविगेट करें और वहां "टाइमलाइनएआई - व्हाट्सएप एकीकरण" भी चुनें।
  11. आप सब तैयार हैं! इस बिंदु से, आपके टाइमलाइन एआई वर्कस्पेस में कनेक्ट किए गए व्हाट्सएप खातों में संदेश स्वचालित रूप से उपयुक्त संपर्कों और सौदों की गतिविधि टाइमलाइन (एकीकरण सेटिंग्स के अनुसार) में दिखाई देंगे।

How WhatsApp <> HubSpot integration works on TimelinesAI

  • आपके WhatsApp खाते में संपर्क ों को उनके WhatsApp नंबर के आधार पर Hubspot पर संपर्कों के साथ स्वचालित रूप से मिलान किया जाएगा. मिलान किसी भी फोन नंबर प्रारूप के साथ काम करेगा जिसमें आप नंबर ों को सहेज सकते हैं (प्लस / देश कोड / आदि के साथ या बिना)।
  • WhatsApp संदेश किसी संपर्क की गतिविधि फ़ीड पर एक कस्टम गतिविधि आइटम के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं और हाल ही में अपडेट किए गए संबंधित डील (यदि मौजूद है). प्रविष्टियों को "सिंक्रनाइज़ेशन फ़्रीक्वेंसी" सेटिंग के अनुसार एकत्रित किया जाएगा। "रीयल-टाइम" सेटिंग संदेशों को तुरंत सिंक करेगी, लेकिन आप एक अलग आवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं, जो हर कुछ घंटों में एक बार संदेशों को सिंक और एग्रीगेट करेगा। यदि आपके पास बहुत व्यस्त व्हाट्सएप संचार है, तो आपको 12 घंटे या यहां तक कि 24 घंटे की आवृत्ति चुनने पर विचार करना चाहिए, ताकि गतिविधि फ़ीड को अव्यवस्थित करने और अपने हबस्पॉट खाते में एपीआई कॉल सीमा ओं से बचने के लिए।
  • आपके संपर्कों के साथ WhatsApp चैट में भेजे गए या प्राप्त किए गए अनुलग्नक स्वचालित रूप से आपके HubSpot खाते के फ़ाइल अनुभाग में अपलोड किए जाएंगे और संपर्क और सौदा गतिविधि फ़ीड में संबंधित संदेशों से लिंक किए जाएंगे.

संपर्कों और सौदों के लिए स्वचालित निर्माण और स्वामित्व असाइनमेंट

  • फोन नंबर से कोई मेल नहीं मिलने की स्थिति में अपने HubSpot खाते में स्वचालित रूप से संपर्क बनाने के लिए, एकीकरण सेटिंग्स पृष्ठ पर "स्वचालित रूप से नए व्यक्ति बनाएं" सक्षम करें।
  • मिलान किए गए या स्वत: बनाए गए संपर्क से कोई सौदा लिंक नहीं होने की स्थिति में स्वचालित रूप से एक सौदा बनाने के लिए, एकीकरण सेटिंग्स पृष्ठ पर "स्वचालित रूप से नए सौदे बनाएं" सक्षम करें।
  • जब कोई संपर्क या सौदा स्वचालित रूप से बनाया जाता है, तो एकीकरण बनाने वाले HubSpot उपयोगकर्ता को डिफ़ॉल्ट रूप से स्वामी के रूप में असाइन किया जाएगा।
  • यदि किसी नई चैट में पहला संदेश प्राप्त होने पर टाइमलाइनएआई द्वारा हबस्पॉट में कोई संपर्क और / या डील ऑटो-बनाई जाती है, तो यह संभावना है कि नए संपर्क के बारे में ज्ञात एकमात्र जानकारी उनका व्हाट्सएप नंबर है। इसलिए हबस्पॉट में नए कॉन्टैक्ट/डील का नाम नंबर के हिसाब से रखा जाएगा। टाइमलाइन एआई या व्हाट्सएप अकाउंट में इस तरह के संपर्क का नाम बदलने के बाद, यह स्वचालित रूप से हबस्पॉट में भी नाम बदल दिया जाएगा। कोई संपर्क या डील जो स्वत: नहीं बनाई गई थी, उसका नाम स्वचालित रूप से नहीं बदला जाएगा.

टाइमलाइनएआई के माध्यम से हबस्पॉट में कई व्हाट्सएप खातों को सिंक्रनाइज़ कैसे करें

  • आपकी टीम कई WhatsApp नंबर कनेक्ट कर सकती है. यह उस स्थिति में उपयोगी हो सकता है जब आपके विक्रेता व्यक्तिगत नंबरों का उपयोग करते हैं, या यदि आपके पास विभिन्न उद्देश्यों (बिक्री, ग्राहक सहायता, लीड का मूल्यांकन, आदि) के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करने वाले कई विभाग हैं।
  • अतिरिक्त व्हाट्सएप नंबरों को कनेक्ट करने के लिए, आपको बस टीम के सदस्य को टाइमलाइन एआई में आमंत्रित करना होगा और उन्हें अपने व्हाट्सएप एप्लिकेशन के साथ व्हाट्सएप टैब पर क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहना होगा। एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल एक ही WhatsApp नंबर कनेक्ट कर सकती है, लेकिन आपके कार्यस्थान के सभी उपयोगकर्ता ऐसा कर सकते हैं. तकनीकी रूप से, इस तरह से असीमित संख्या में व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करना संभव है (आपकी योजना में सीटों की खरीद के अधीन)।
  • यदि आपके पास इस कार्यस्थान में हबस्पॉट एकीकरण सक्रिय है, तो सभी कनेक्टेड व्हाट्सएप खातों से सभी चैट एकल व्हाट्सएप खाते की तरह ही सहज रूप से सिंक्रनाइज़ हो जाएंगे।
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