دليل تثبيت تكامل WhatsApp و HubSpot

كيفية إعداد تكامل WhatsApp مع HubSpot باستخدام TimelinesAI

  1. قم بتسجيل الدخول إلى TimelinesAI أو قم بتسجيل حساب TimelinesAI إذا لم يكن لديك بالفعل ؛
  2. قم بتوصيل حساب WhatsApp الخاص بك ب TimelinesAI من خلال الانتقال إلى علامة التبويب حسابي ضمن قائمة التنقل في WhatsApp ومسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام تطبيق WhatsApp للهاتف المحمول (يعمل مع حسابات WhatsApp العادية والتجارية) ؛
  3. انتقل إلى صفحة تكامل HubSpot في حساب TimelinesAI الخاص بك وانقر على "Connect HubSpot".
  4. إذا كان مستخدم HubSpot الخاص بك مرتبطا بحسابات HubSpot متعددة ، فاختر حساب HubSpot الذي تريد الاتصال به TimelinesAI (ستتم مزامنة محادثات WhatsApp مع هذا الحساب) ؛
  5. الموافقة على الوصول إلى بيانات حساب HubSpot الخاص بك بالنقر فوق "ربط التطبيق" ؛
  6. تكوين إعدادات التكامل عن طريق اختيار تكرار المزامنة وتفضيل الإنشاء التلقائي لجهات الاتصال والصفقات (يمكنك دائما العودة هنا لاحقا لتغيير الإعدادات) ؛
  7. انقر فوق "اختبار التكامل" (سيتم تعطيله إذا لم تكن قد قمت بتوصيل حساب WhatsApp بعد) ؛
  8. سيتم عرض نافذة منبثقة مع رابط إلى جهة اتصال اختبار تم إنشاؤها في حساب HubSpot الخاص بك ، انقر فوقه. إذا فاتتك النافذة المنبثقة ، فانتقل إلى حساب HubSpot الخاص بك وابحث عن جهة اتصال "دعم TimelinesAI" ؛
  9. انتقل إلى علامة التبويب "النشاط" وحدد "TimelinesAI - تكامل WhatsApp" ، بحيث يتم عرض رسالة WhatsApp الخاصة بك لجهات الاتصال ؛واتس اب هوبسبوت التكامل
  10. انتقل إلى المبيعات / الصفقات وابحث عن "صفقة Whatsapp (دعم TimelinesAI)". انتقل إلى علامة التبويب "النشاط" وحدد "تكامل TimelinesAI - WhatsApp" هناك أيضا.
  11. أنت جاهز تماما! من هذه النقطة فصاعدا ، ستظهر الرسائل في حسابات WhatsApp المتصلة في مساحة عمل TimelinesAI الخاصة بك تلقائيا في الجدول الزمني للنشاط لجهات الاتصال والصفقات المناسبة (وفقا لإعدادات التكامل).

How WhatsApp <> HubSpot integration works on TimelinesAI

  • ستتم مطابقة جهات الاتصال في حساب WhatsApp الخاص بك تلقائيا مع جهات الاتصال على Hubspot بناء على رقم WhatsApp الخاص بهم. ستعمل المطابقة مع أي تنسيق رقم هاتف قد تقوم بحفظ الأرقام فيه (مع أو بدون زائد / رمز البلد / إلخ).
  • يتم إدراج رسائل واتساب كعنصر نشاط مخصص في موجز النشاط لجهة اتصال وآخر صفقة ذات صلة تم تحديثها (إن وجدت). سيتم تجميع الإدخالات وفقا لإعداد "تكرار المزامنة". سيقوم إعداد "الوقت الفعلي" بمزامنة الرسائل على الفور ، ولكن يمكنك اختيار تردد مختلف ، والذي سيقوم بمزامنة الرسائل وتجميعها مرة واحدة كل بضع ساعات. يجب أن تفكر في اختيار تردد 12 ساعة أو حتى 24 ساعة إذا كان لديك اتصال WhatsApp مشغول للغاية ، لتجنب ازدحام موجز النشاط والوقوع في حدود مكالمات API في حساب HubSpot الخاص بك.
  • سيتم تحميل المرفقات المرسلة أو المستلمة في محادثات WhatsApp مع جهات الاتصال الخاصة بك تلقائيا في قسم الملفات في حساب HubSpot الخاص بك وربطها بالرسائل المقابلة في خلاصات نشاط جهات الاتصال والصفقات.

الإنشاء التلقائي وتعيين الملكية لجهات الاتصال والصفقات

  • من أجل إنشاء جهة اتصال تلقائيا في حساب HubSpot الخاص بك في حالة عدم العثور على تطابق مع رقم الهاتف ، قم بتمكين "إنشاء أشخاص جدد تلقائيا" في صفحة إعدادات التكامل.
  • لإنشاء صفقة تلقائيا في حالة عدم ربط أي صفقة بجهة الاتصال المتطابقة أو التي تم إنشاؤها تلقائيا ، قم بتمكين "إنشاء صفقات جديدة تلقائيا" في صفحة إعدادات التكامل.
  • عندما يتم إنشاء جهة اتصال أو صفقة تلقائيا ، سيتم تعيين مستخدم HubSpot الذي أنشأ التكامل كمالك افتراضيا.
  • إذا تم إنشاء جهة اتصال و / أو صفقة تلقائيا في HubSpot بواسطة TimelinesAI عند تلقي الرسالة الأولى في دردشة جديدة ، فمن المحتمل أن تكون المعلومات الوحيدة المعروفة عن جهة الاتصال الجديدة هي رقم WhatsApp الخاص بهم. لذلك ، جهة الاتصال / الصفقة الجديدة في HubSpot سيتم تسميته وفقا للرقم. بمجرد إعادة تسمية جهة الاتصال هذه في حساب TimelinesAI أو WhatsApp ، ستتم إعادة تسميتها تلقائيا في HubSpot أيضا. لن تتم إعادة تسمية جهة الاتصال أو الصفقة التي لم يتم إنشاؤها تلقائيا تلقائيا.

كيفية مزامنة حسابات WhatsApp متعددة في HubSpot عبر TimelinesAI

  • يمكن لفريقك ربط أرقام واتساب متعددة. قد يكون مفيدا في حالة استخدام مندوبي المبيعات للأرقام الفردية ، أو إذا كان لديك عدة أقسام تستخدم Whatsapp لأغراض مختلفة (المبيعات ، ودعم العملاء ، وتقييم العملاء المحتملين ، وما إلى ذلك)
  • لتوصيل أرقام WhatsApp إضافية ، ما عليك سوى دعوة عضو الفريق إلى TimesAI واطلب منه مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا في علامة تبويب WhatsApp باستخدام تطبيق Whatsapp الخاص به. يمكن لملف تعريف مستخدم واحد توصيل رقم WhatsApp واحد ، ولكن يمكن لجميع المستخدمين في مساحة العمل الخاصة بك القيام بذلك. من الناحية الفنية ، من الممكن توصيل عدد غير محدود من أرقام Whatsapp بهذه الطريقة (رهنا بشراء المقاعد في خطتك).
  • إذا كان لديك تكامل HubSpot نشط في مساحة العمل هذه ، فستتم مزامنة جميع الدردشات من جميع حسابات WhatsApp المتصلة بسلاسة تماما كما هو الحال مع حساب WhatsApp واحد.
جدول المحتويات