Zoho CRM Entegrasyonu: Yeni Kişilere Dayalı Leads/Deals Oluşturun

Güncelleme: Entegrasyonumuzu sürekli geliştiriyoruz. En son güncellemeyle, Yeni Kişilere dayalı Leads/Deals oluşturmak için artık Workflow'ları kullanmanız gerekmez. Bunu şimdi TimelinesAI'da sadece birkaç tıklama ile ayarlayabilirsiniz. Lütfen şimdi yeni kılavuza başvurun.

Zoho ve WhatsApp entegrasyonuna derinlemesine dalın ve sinerjik sistemimizin nasıl çalıştığını öğrenin.

Lead'ler ve Deal'ler oluşturmak, kişilerinizin yaşam boyu değerini veya işletmenizle genel ilişkinizi takip etmek için temeldir.

Bu kapsamlı makalede, Zoho CRM'deki Kişilerinize dayalı Lead'ler ve Deal'ler oluşturma sürecini inceleyeceğiz. TimelinesAI-Zoho CRM Entegrasyonu tarafından oluşturulan yeni bir Kişi aldığınızda, yeni Lead'ler ve Deal'ler oluşturabileceksiniz.

Lead'ler ve Deal'ler oluşturmak için Zoho CRM'nin Workflow Kurallarını kullanacağız.

TimelinesAI'nın Zoho CRM Entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi için, şu makaleye başvurmanızı rica ediyoruz: TimelinesAI ve Zoho CRM EntegrasyonuZoho CRM'de yeni bir kişi oluşturulduktan sonra WhatsApp mesajı göndermeyi öğrenmek istiyorsanız, bu makaleye de başvurmanızı öneriyoruz: Zoho CRM Workflow Kuralları: WhatsApp Mesajı Gönderin

Başlangıç

Hem Lead'ler hem de Deal'ler oluşturmak için aynı başlangıç adımlarını takip etmeliyiz: Zoho CRM'nin Workflow Kurallarına erişim.

Ekranın sağ üst köşesinde, profil resminizin yanında bulunan "Setup" çark simgesine tıklayın. Ardından, "Automation" bölümü içinde "Workflow Rules" seçeneğine tıklayın:

Workflow Kurallarına eriştiğinizde, mavi "+ Yeni Kural Oluştur" düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu, aşağıdaki alanlarla bir pencere açacaktır:

– Modül: "Kişiler"i seçin
– Kural Adı: Bu kuralın adını seçin, onu tanımlamanıza yardımcı olması için
– Açıklama: Bu kural hakkında kısa bir açıklama ekleyebilirsiniz

Daha sonra "İleri" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Lead veya Deal Oluşturun

"Ne Zaman" Ayarlanması

Bu, bu workflow kuralını neyin tetikleyeceğini tanımlar. Size bir açılır menü sunulacak ve burada "Kayıt Eylemi" seçeneğini belirleyeceksiniz, ardından aşağıda başka bir açılır menü gösterilecek ve burada "Oluştur" seçeneğini seçeceksiniz.

"Koşul 1" Ayarlanması

Şimdi, "Koşul 1" düzenleyerek workflow kuraluna nasıl ilerleyeceğini söyleyebiliriz.

– "Kuralı hangi kişilere uygulamak istiyorsunuz?": "Belirli koşulları karşılayan Kişiler"e tıklayın

Bu bölüm içinde seçeceğiniz üç açılır menü göreceksiniz:

– "Lead Kaynağı"
– "dir"
– "TimelinesAI"

Bu, workflow kuralının yalnızca bu koşullar altında ilerlemesine izin verecektir.

"Anlık Eylemler" Ayarlanması

Bu bölümde, bir Lead veya Deal oluşturabileceksiniz.

Lead Oluşturmak İçin:

– Kayıt Türü: "Leads"i seçin
– Layout: "Standart"ı seçin
– Lead Sahibi: "Referans"a tıklayın ve ardından bu açılır menünün yanında "#" karakterini yazın, böylece "${Contacts.Contact Owner}" değişkenini seçebilirsiniz
– Şirket: "Lead kaynağı" yazabilir ve ardından "${Contacts.Lead Source}" değişkenini seçmek için "#" yazabilirsiniz
– Soyadı: "#" yazın ve "${Contacts.Last Name}" seçeneğini seçin

Deal Oluşturmak İçin:

– Kayıt Türü: "Deals"i seçin
– Layout: "Standart"ı seçin
– Deal Sahibi: "Referans"a tıklayın ve ardından bu açılır menünün yanında "#" karakterini yazın, böylece "${Contacts.Contact Owner}" değişkenini seçebilirsiniz
– Deal Adı: Uygun gördüğünüz başlığı yazabilir ve ayrıca değişkenleri kullanabilirsiniz.
– Kapanış Tarihi: Açılır menüden, "Tetik Tarihi" seçeneğini belirleyin. Aşağıda iki ek alan gösterilecektir; açılır menü içinde "artı" veya "eksi" seçeneğini belirleyin ve ardından yanındaki alana bir tutar yazın
– Hesap Adı: "#" yazabilir ve "${Contacts.Account Name}" seçeneğini seçebilirsiniz
– Aşama: Burada istediğiniz aşamayı seçin

Lead veya Deal gereksinimlerinize bağlı olarak "Daha Fazla Alan Ekle" seçeneğine tıklayarak daha fazla alan ekleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, "Kaydet" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Son olarak, Lead veya Deal'e erişerek ve ardından "Zaman Çizelgesi" bölümünü kontrol ederek Lead veya Deal'in nereden geldiğini doğrulayabilirsiniz, burada aşağıdakileri göreceksiniz:

Ve işte bu kadar – tamamen işlevsel bir workflow kuralına sahip olacaksınız, böylece yeni bir kişi oluşturduğunuzda, Zoho CRM sizin için bir Lead ve/veya Deal oluşturacaktır.