Zoho CRM-Workflow-Regeln: Verantwortliche Person dem WhatsApp-Chat in TimelinesAI zuweisen, wenn sich der Eigentümer in Zoho ändert

Mit der Integration von Zoho und WhatsApp können Sie alle Ihre über WhatsApp geführten Kommunikationen automatisieren. Sie wissen bereits, dass die Integration von TimelinesAI (WhatsApp) mit Zoho CRM alle Ihre eingehenden WhatsApp-Kontakte mit dem spezifischen Modul in Zoho CRM (Leads, Kontakte, Deals und vieles mehr) synchronisieren kann. Falls nicht, vergewissern Sie sich, dass Sie die Integrationsdetails überprüfen.

In diesem Beitrag gehen wir zwei Schritte weiter und beschreiben, wie Sie die Eigentümerschaft Ihrer Leads/Deals/Kontakte/etc. in Zoho CRM mit der verantwortlichen Person in Timelines synchronisieren. Zum Beispiel: Wenn sich der Deal-Eigentümer bei Zoho ändert, muss die entsprechende verantwortliche Person auch dem WhatsApp-Chat im TimelinesAI-Arbeitsbereich zugewiesen werden.

Beachten Sie, dass für diesen Workflow die E-Mail-Adressen Ihrer Teamkollegen in Zoho CRM mit ihren E-Mail-Adressen in Ihrem TimelinesAI-Arbeitsbereich übereinstimmen müssen.

Sie benötigen ein wenig technisches Wissen für diese Einrichtung, aber keine Sorge, wir führen Sie durch den Prozess:

1. Verbinden Sie Zoho CRM mit TimelinesAI unter https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
2. Aktivieren Sie die WhatsApp-Integration mit Zoho von TimelinesAI auf der gleichen Seite
   • In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass das "Synchronisierungsziel" auf "Leads" eingestellt ist. Es kann aber auch ein anderes Zoho-Modul sein.
   • Wir gehen auch davon aus, dass das Feld "Feld zum Synchronisieren des Chat-Links wählen (erforderlich)" auf "Beschreibung" eingestellt ist. Aber auch dies kann ein beliebiges Zoho-Feld sein.
3. Öffnen Sie Ihr Zoho CRM-Konto > klicken Sie auf das Einstellungssymbol > klicken Sie auf "Workflow-Regeln"
4. Klicken Sie auf "Regel erstellen":
   • Modul auswählen: Wählen Sie das Modul aus, auf dem Ihre WhatsApp-Kontakte synchronisiert werden. Dies wäre das gleiche Modul, das Sie als "Synchronisierungsziel" unter https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ ausgewählt haben
   • Geben Sie den gewünschten Regelname und Beschreibung ein
5. WENN-Abschnitt:
   • Wenn: Wählen Sie Datensatzaktion im ersten Dropdown-Menü
   • Wählen Sie Bearbeiten im zweiten Dropdown-Menü
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Workflow wiederholen, wenn ein Kontakt bearbeitet wird
   • Wählen Sie Spezifisches Feld wird geändert
   • Suchen Sie "Eigentümer" und wählen Sie es aus
   • Stellen Sie wird geändert zu auf "beliebig" ein
   • Klicken Sie auf "Weiter"
6. BEDINGUNGSABSCHNITT:
   • Auf welche Kontakte möchten Sie die Regel anwenden?: Wählen Sie Kontakte, die bestimmte Bedingungen erfüllen
   • Suchen Sie "Quelle" im ersten Dropdown-Menü und wählen Sie es aus
   • Wählen Sie Enthält im zweiten Dropdown-Menü
   • Geben Sie Timelines in das dritte Feld ein
   • Klicken Sie auf "Weiter"
7. SOFORTMABNHAME-ABSCHNITT
   • Klicken Sie auf "Sofortmaßnahme" > wählen Sie "Funktion" > Neue Funktion > Schreiben Sie Ihre Eigene.
   • Funktionsname: Geben Sie assign_responsible ein
   • Anzeigename: Geben Sie Verantwortliche zuweisen ein
   • Beschreibung: Geben Sie verantwortliche Person dem WhatsApp-Chat in TimelinesAI zuweisen, wenn der Eigentümer sich bei Zoho ändert ein
   • Klicken Sie auf der nächsten Seite auf "Argumente bearbeiten"
   • Erstellen Sie den ersten Schlüssel. Fügen Sie chatURL als Namen hinzu > geben Sie # in das Feld "Param-Wert" ein. Ein Dropdown-Menü wird angezeigt:
     • Wählen Sie das Modul aus, auf dem Ihre WhatsApp-Kontakte im ersten Dropdown-Menü synchronisiert werden. Dies wäre das gleiche Modul, das Sie als "Synchronisierungsziel" unter https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ ausgewählt haben. In unserem Beispiel "Kontakte".
     • Wählen Sie das Feld aus, auf dem Sie den Chat-Link zur Synchronisierung abgestimmt haben. Dies wäre das gleiche Feld, das Sie für die Einstellung "Feld zum Synchronisieren des Chat-Links wählen" unter https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ ausgewählt haben. In unserem Beispiel "Beschreibung"
   • Erstellen Sie den zweiten Schlüssel. Fügen Sie OwnerEmail als Namen hinzu > geben Sie # in das Feld "Param-Wert" ein. Ein Dropdown-Menü wird angezeigt:
     • Wählen Sie den Eigentümer im ersten Dropdown-Menü.
     • Wählen Sie Email im zweiten Dropdown-Menü
     • Speichern Sie Ihre Änderungen:
8. Fügen Sie den folgenden Code als Ihren Funktionscode hinzu:
   header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");

header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");

//url

parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");

url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;

body = Map();

body.put("responsible",OwnerEmail);

response = invokeurl

[

url :url_data.toString()

type :PATCH

parameters:body.toString()

headers:header_data

detailed:true

];

info response;
9. Öffnen Sie https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Generieren Sie ein Token und kopieren Sie es. Fügen Sie das kopierte Token anstelle von XXXXXXXXXXXX im obigen Code ein
10. Speichern und aktivieren Sie Ihren Workflow

Und Sie sind fertig. Jetzt wird jedes Mal, wenn ein Modullisting unter Zoho bearbeitet und einem neuen Eigentümer zugewiesen wird, der gleiche Eigentümer einem Chat in TimelinesAI zugewiesen. Erfahren Sie mehr über die Integration von Zoho und WhatsApp in unserem Playbook: https://timelines.ai/zoho-and-whatsapp-integartion-playbook/.