Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Αυτοματισμός WhatsApp και Zapier #5: Αποστολή μηνύματος WhatsApp όταν αλλάζει το στάδιο νέας συμφωνίας στο Hubspot

Δημιουργήθηκε στις

Επισκόπηση αυτοματισμού WhatsApp & Zapier

Αν θέλετε να ειδοποιείτε την επαφή σας όταν αλλάζει το στάδιο της συμφωνίας στο Hubspot, τότε χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό βήμα προς βήμα. Αυτό το πρότυπο Zapier θα στείλει ένα αυτόματο μήνυμα WhatsApp στην επαφή σας όταν αλλάξει ένα στάδιο συμφωνίας στο Hubspot.

  • Αυτός ο αυτοματισμός είναι διαθέσιμος ως πρότυπο Zapier & WhatsAppγια γρήγορη ρύθμιση με το TimelinesAI.
  • Η ενσωμάτωση του Zapier είναι διαθέσιμη σε όλα τα πακέτα TimelinesAI.
  • Μπορείτε να το δοκιμάσετε δωρεάν τώρα! Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα ή πρόσθετη ρύθμιση, λειτουργεί με όλους τους αριθμούς WhatsApp.

Βήμα 1: Δημιουργήστε ένα νέο Zap

Για λόγους επεξήγησης, θα δημιουργήσουμε ένα Zap όπου θα αποστέλλονται αυτοματοποιημένα μηνύματα στο WhatsApp μετά την ενημέρωση του σταδίου της συμφωνίας στο Hubspot. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τα εναύσματα και τις ενέργειες, που είναι διαθέσιμα στα αντίστοιχα αναπτυσσόμενα μενού τους στο Zapier, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Συνδεθείτε στο Zapier και, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα Zap προσθέτοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία ως εξής:

hubspot συμφωνία ενημέρωση 1

Μόλις τελειώσετε, μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Δοκιμάστε το". Αυτό θα σας μεταφέρει σε μια ενότητα όπου θα μπορείτε να επιλέξετε τον λογαριασμό Hubspot που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Το Zapier θα ζητήσει την άδειά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες από το Hubspot. Μόλις την εγκρίνετε, το Zapier θα προχωρήσει και θα συλλέξει δεδομένα από το λογαριασμό σας στο Hubspot.

Βήμα 2: Σύνδεση λογαριασμού TimelinesAI

Αφού ολοκληρώσετε το βήμα 1, το Zapier θα σας ζητήσει τον λογαριασμό σας στο TimelinesAI. Για να συνδέσετε το λογαριασμό TimelinesAI, πρέπει να:

  1. Μεταβείτε στο TimelinesAI λογαριασμό,
  2. Κάντε κλικ στο "Ενσωματώσεις" στην πλαϊνή μπάρα,
  3. Επιλέξτε "Ενσωμάτωση Zapier", όπου θα πρέπει να κάνετε κλικ στο "Δημιουργία νέου κουπονιού":
Φροντίστε να κάνετε κλικ σε αυτό το σύμβολο, ώστε να αντιγραφεί στο πρόχειρο.

Στη συνέχεια, θα επιστρέψετε στο Zapier και θα συνεχίσετε τη διαδικασία επικολλώντας αυτό το token σε αυτό το πλαίσιο κειμένου:

Αυτό θα επιτρέψει στο Zapier να φορτώσει το λογαριασμό σας στο WhatsApp - βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το λογαριασμό σας εκεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Επόμενο".

Βήμα 3: Προσαρμόστε το μήνυμά σας στο WhatsApp

Το Zapier θα σας ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα. Οι πληροφορίες που θα εισαγάγετε εδώ είναι μεταβλητές που θα φορτωθούν εκ των προτέρων από το λογαριασμό σας στο Hubspot, όπως μπορείτε να δείτε εδώ:

Ρύθμιση μηνύματος Hubspot 1

Όταν κάνετε κλικ στο "Αριθμός τηλεφώνου", το Zapier θα σας παρέχει μεταβλητές, οι οποίες θα έχουν δίπλα τους ένα παράδειγμα.

Στο "Κείμενο μηνύματος"θα γράψετε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους χρήστες. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες μεταβλητές ανάλογα με το μήνυμα που θέλετε να στείλετε. Μόλις ολοκληρώσετε τα παραπάνω πεδία, μπορείτε να προχωρήσετε κάνοντας κλικ στο "Επόμενο".

Βήμα 4: Δοκιμή του αυτοματισμού WhatsApp & Zapier

Μόλις κάνετε κλικ στο "Send test", το Zapier θα στείλει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που θα είναι ορατό στο TimelinesAI.

Αφού επιβεβαιώσετε ότι το μήνυμα στάλθηκε, μπορείτε να επιστρέψετε στο Zapier και να προχωρήσετε στο τελευταίο βήμα κάνοντας κλικ στο "Next". Αυτό θα σας μεταφέρει σε μια ενότητα όπου μπορείτε να ελέγξετε ξανά τα στοιχεία που μόλις καταχωρήσατε εδώ και, στη συνέχεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτό το Zap.

Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε ένα Zap για να στέλνετε αυτοματοποιημένα μηνύματα όταν αλλάζει το νέο στάδιο της συμφωνίας στο Hubspot. Θα μπορείτε να το επανεξετάσετε αυτό στο Zapier κάνοντας κλικ στο "Zaps".

Βήμα 5: Ελέγξτε άλλες έτοιμες προς χρήση αυτοματοποιήσεις WhatsApp και Zapier

Ψάχνετε για κάτι άλλο; Κανένα πρόβλημα, σας καλύπτουμε! Απλά εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμή και υποβάλετε το αίτημά σας στη συνομιλία υποστήριξης εντός της εφαρμογής - θα δημιουργήσουμε ένα πρότυπο για εσάς!
Τελευταίες δημοσιεύσεις από Aizhan Khalikova (δείτε όλες)
Πίνακας περιεχομένων