Jak możemy pomóc?

Automatyzacja WhatsApp i Zapier #5: Wyślij wiadomość WhatsApp, gdy nowy etap transakcji zostanie zmieniony w Hubspot

Utworzono dnia

Przegląd automatyzacji WhatsApp i Zapier

Jeśli chcesz powiadomić swój kontakt o zmianie etapu transakcji w Hubspot, skorzystaj z tego przewodnika krok po kroku. Ten szablon Zapier wyśle automatyczną wiadomość WhatsApp do kontaktu, gdy etap Deal zostanie zmieniony w Hubspot.

  • Ta automatyzacja jest dostępna jako szablon Zapier i WhatsAppdo szybkiej konfiguracji z TimelinesAI.
  • Natywna integracja Zapier jest dostępna we wszystkich planach TimelinesAI.
  • Już teraz możesz wypróbować ją za darmo! Nie wymaga karty kredytowej ani dodatkowej konfiguracji, działa ze wszystkimi numerami WhatsApp.

Krok 1: Utworzenie nowego zapa

Dla celów ilustracyjnych stworzymy Zap, w którym automatyczne wiadomości będą wysyłane na WhatsApp po zaktualizowaniu etapu Deal w Hubspot. Możesz jednak zmienić wyzwalacze i akcje, dostępne w odpowiednich menu rozwijanych w Zapier, w zależności od potrzeb.

Zaloguj się do Zapier, a następnie utwórz Zap, dodając wymagane informacje w odpowiednich polach w następujący sposób:

aktualizacja oferty hubspot 1

Po zakończeniu możesz kliknąć "Wypróbuj". Spowoduje to przejście do sekcji, w której będziesz mógł wybrać konto Hubspot, którego zamierzasz użyć. Zapier poprosi o zgodę na dostęp do informacji z Hubspot. Po zatwierdzeniu Zapier rozpocznie zbieranie danych z konta Hubspot.

Krok 2: Podłączenie konta TimelinesAI

Po zakończeniu kroku 1 Zapier poprosi o podanie konta TimelinesAI. Aby połączyć konto TimelinesAI, należy:

  1. Przejdź do konta TimelinesAI konto;
  2. Kliknij na "Integracje" na pasku bocznym;
  3. Wybierz "Integracja Zapier", gdzie należy kliknąć "Wygeneruj nowy token":
Upewnij się, że kliknąłeś ten token, aby skopiować go do schowka.

Następnie wróć do Zapier i kontynuuj proces, wklejając ten token do tego pola tekstowego:

Umożliwi to Zapier załadowanie konta WhatsApp - upewnij się, że wybrałeś tam swoje konto, a następnie kliknij "Dalej".

Krok 3: Dostosowanie wiadomości WhatsApp

Zapier poprosi o podanie informacji o wiadomości. Informacje, które tutaj wprowadzisz, to zmienne, które zostaną wstępnie załadowane z Twojego konta Hubspot, jak widać tutaj:

Konfiguracja wiadomości Hubspot 1

Po kliknięciu na "Numer telefonu", Zapier udostępni zmienne, obok których pojawi się przykład.

"Tekst wiadomości" to miejsce, w którym napiszesz wiadomość, którą chcesz wysłać do ludzi. Możesz dodać więcej zmiennych w zależności od zamierzonej wiadomości. Po wypełnieniu powyższych pól możesz kontynuować, klikając "Dalej".

Krok 4: Testowanie automatyzacji WhatsApp i Zapier

Po kliknięciu przycisku "Wyślij test" Zapier wyśle automatyczną wiadomość, która będzie widoczna w TimelinesAI.

Po potwierdzeniu, że wiadomość została wysłana, możesz wrócić do Zapiera i przejść do ostatniego kroku, klikając "Dalej". Spowoduje to przejście do sekcji, w której można dokładnie sprawdzić wprowadzone dane, a następnie włączyć Zapiera.

W ten sposób można utworzyć Zap, aby wysyłać automatyczne wiadomości, gdy nowy etap transakcji zostanie zmieniony w Hubspot. Możesz to sprawdzić w Zapier, klikając "Zaps".

Krok 5: Sprawdź inne gotowe do użycia automatyzacje WhatsApp i Zapier

Szukasz czegoś innego? Nie ma problemu, mamy wszystko pod kontrolą! Po prostu zarejestruj się na darmowy okres próbny i prześlij swoją prośbę na naszym czacie wsparcia w aplikacji - stworzymy dla Ciebie szablon!
Najnowsze posty autorstwa Aizhan Khalikova (zobacz wszystkie)
Spis treści