Automatizare WhatsApp și Zapier #5: Trimiteți un mesaj WhatsApp atunci când se schimbă o nouă etapă de afacere în Hubspot

Prezentare generală a automatizării WhatsApp și Zapier

Dacă doriți să vă anunțați contactul atunci când se schimbă etapa de negociere în Hubspot, atunci utilizați acest ghid pas cu pas. Acest șablon Zapier va trimite un mesaj WhatsApp automat contactului dvs. atunci când o etapă Deal este modificată pe Hubspot.

  • Această automatizare este disponibilă ca șablon Zapier și WhatsApppentru o configurare rapidă cu TimelinesAI.
  • Integrarea nativă Zapier este disponibilă pentru toate planurile TimelinesAI.
  • Îl puteți încerca gratuit chiar acum! Nu este nevoie de card de credit sau de configurare suplimentară, funcționează cu toate numerele de WhatsApp.

Pasul 1: Creați un nou Zap

În scop ilustrativ, vom crea un Zap în care mesajele automate sunt trimise pe WhatsApp după ce stadiul Deal este actualizat în Hubspot. Cu toate acestea, puteți schimba declanșatoarele și acțiunile, disponibile în meniurile lor respective din Zapier, în funcție de nevoile dumneavoastră.

Autentificați-vă în Zapier și apoi creați un Zap adăugând informațiile necesare în câmpurile respective, astfel:

hubspot afacere actualizare 1

După ce ați terminat, puteți face clic pe "Try it". Acest lucru vă va duce la o secțiune în care veți putea selecta contul Hubspot pe care îl veți utiliza. Zapier vă va cere permisiunea de a accesa informațiile de la Hubspot. Odată ce o aprobați, Zapier va continua și va colecta date din contul dumneavoastră Hubspot.

Pasul 2: Conectarea contului TimelinesAI

După ce ați terminat pasul 1, Zapier vă va cere contul dumneavoastră TimelinesAI. Pentru a conecta contul TimelinesAI, trebuie să:

  1. Mergeți la TimelinesAI pentru a intra în cont;
  2. Faceți clic pe "Integrări" din bara laterală;
  3. Alegeți "Integrare Zapier", unde va trebui să faceți clic pe "Generate new token":
Asigurați-vă că dați clic pe acest simbol, astfel încât acesta să poată fi copiat în clipboard.

Apoi vă veți întoarce la Zapier și veți continua procesul prin lipirea acelui token în această casetă de text:

Acest lucru va permite lui Zapier să vă încarce contul de WhatsApp - asigurați-vă că selectați contul dvs. acolo și apoi faceți clic pe "Next".

Pasul 3: Personalizați-vă mesajul WhatsApp

Zapier vă va cere informații despre mesaj. Informațiile pe care le veți introduce aici sunt variabile care vor fi preîncărcate din contul dumneavoastră Hubspot, după cum puteți vedea aici:

Configurarea mesajului Hubspot 1

Atunci când faceți clic pe butonul "Numărul de telefon", Zapier vă va pune la dispoziție variabile, care vor avea alături un exemplu.

"Textul mesajului" este locul în care veți scrie mesajul pe care doriți să-l trimiteți oamenilor. Puteți adăuga mai multe variabile în funcție de mesajul pe care îl doriți să îl transmiteți. După ce ați terminat cu câmpurile de mai sus, puteți continua făcând clic pe "Next" (Următorul).

Pasul 4: Testarea WhatsApp & Zapier Automation

După ce faceți clic pe "Trimiteți testul", Zapier va trimite un mesaj automat care va fi vizibil pe TimelinesAI.

După ce ați confirmat că mesajul a fost trimis, vă puteți întoarce la Zapier și puteți trece la ultimul pas, făcând clic pe "Next". Acest lucru vă va duce la o secțiune în care puteți verifica de două ori detaliile pe care tocmai le-ați introdus aici, iar apoi puteți activa acest Zap.

Și iată cum creați un Zap pentru a trimite mesaje automate atunci când se schimbă etapa noii afaceri în Hubspot. Veți putea revizui acest lucru în Zapier, făcând clic pe "Zaps".

Pasul 5: Consultați alte automatizări WhatsApp și Zapier gata de utilizare

Căutați altceva? Nici o problemă, vă acoperim noi! Înregistrează-te pentru o perioadă de probă gratuită și trimite-ne cererea ta în chat-ul de asistență din aplicație - vom crea un șablon pentru tine!
Cuprins