Mover acuerdos creados por TimelinesAI a otra canalización con integración Make.com

Con la ayuda de la integración de TimelinesAI Make.com, puedes transferir automáticamente acuerdos creados por TimelinesAI a otra canalización. Por favor, consulta esta guía de instrucciones paso a paso para configurar la automatización.

1. Haz clic en Pipedrive dentro de tu panel de TimelinesAI.

Conecta Pipedrive a tu cuenta de TimelinesAI si aún no lo has hecho. Obtén más información sobre integración de WhatsApp Pipedrive.

# Agregando módulos

2. Agregar nuevo módulo en Make.com (módulo #1)

• Inicia sesión en make.com y haz clic en "Escenarios" en la barra lateral izquierda

• Haz clic en el signo "+"

• Busca por palabra clave "Pipedrive"

• Selecciona "Pipedrive CRM"

3. Selecciona el evento "Nuevo acuerdo"

4. Haz clic en "Agregar" para agregar un nuevo Webhook

5. Configurar un nuevo Webhook

• Introduce el nombre deseado

• Establece la conexión deseada. Para más información sobre cómo crear una conexión a Pipedrive CRM, consulta esta ayuda en línea.

• Selecciona "todos" como "Acción de evento"

• Haz clic en "Guardar"

6. Copiar URL de Webhook

Haz clic en "Mostrar dirección" y copia tu URL de Webhook

7. Agregar Webhook copiado a tu cuenta de Timelines

• Abre tu cuenta de Timelines (Integraciones > Webhooks)

• Selecciona la frecuencia deseada (ej: cada hora)

• Pega la URL de Webhook copiada de Make.com > Guardar cambios

• Activa "Webhook habilitado"

8. Agregar nuevo módulo en Make.com (módulo #)

• Haz clic en el signo "+" junto al módulo existente para agregar uno nuevo

9. Selecciona "Pipedrive CRM" para el nuevo módulo

10. Selecciona el evento "Actualizar un acuerdo" para el nuevo módulo

11. Configurar ID de acuerdo

Nota: Establece una conexión deseada primero. Para más información sobre cómo crear una conexión a Pipedrive CRM, consulta esta ayuda en línea.

• Haz clic en el campo "ID de acuerdo". Aparecerá un menú lateral a la izquierda

• Arrastra y suelta "ID de acuerdo" del menú izquierdo al menú derecho

12. Selecciona una nueva canalización

Desplázate hacia abajo al campo "Etapa". Aquí verás la lista de todas las canalizaciones dentro de tu cuenta de Pipedrive. Selecciona el nombre de canalización deseado. Aquí es donde se moverá el acuerdo cuando se ejecute la automatización

# Agregando filtros

13. Haz clic en un punto entre 2 módulos creados en Make.com

14. Agregar filtro: por título y propietario

• Introduce la etiqueta de filtro deseada

• Haz clic en el campo "Condición". Aparecerá un menú lateral a la izquierda

• Arrastra y suelta "Título" del menú izquierdo al menú derecho

• Selecciona "Igual a" como operador de texto

• Introduce "acuerdo de Whatsapp" en la siguiente caja de texto

Este filtro encontrará solo detalles de la integración de TimelinesAI.

Haz clic en "Agregar regla AND" para agregar un filtro adicional

• Haz clic en el campo "Condición". Aparecerá un menú lateral a la izquierda

• Arrastra y suelta "Nombre del propietario" del menú izquierdo al menú derecho

• Selecciona "Igual a" como operador de texto

• Introduce el nombre de tu agente (como se usa en Pipedrive) en la siguiente caja de texto

# Expandiendo la automatización a varios agentes

15. Clona el módulo #2 tantas veces como necesites

Ejemplo: si tienes 3 agentes, clona el módulo 3 veces

Edita los módulos clonados y cambia el valor "Etapa" para establecer diferentes canalizaciones (en este ejemplo para tener diferentes canalizaciones para cada agente)

16. Agregar un enrutador

17. Conectar el enrutador al flujo existente

• Arrastra y suelta el enrutador al módulo #1 hasta que se establezca la conexión

• Arrastra y suelta los módulos clonados al enrutador hasta que se establezca la conexión

18. Agregando nuevos filtros

Una vez que el flujo esté establecido, haz clic en los iconos de configuración entre el enrutador y los módulos clonados. Aquí puedes cambiar los filtros para reflejar el nombre del nuevo agente como "Nombre del propietario". Esto se hace para mover acuerdos a ciertas canalizaciones según el agente. Ejemplo: los acuerdos del agente1 se mueven a las canalizaciones1, mientras que los acuerdos del agente2 se mueven a la canalización2