Integración de Zoho CRM: Crear Leads/Deals Basados en Nuevos Contactos

Actualización: Estamos mejorando constantemente nuestra integración. Con la última actualización, ya no necesitas usar Flujos de Trabajo para crear Leads/Deals basados en Nuevos Contactos. Ahora puedes configurar esto con solo unos pocos clics directamente en TimelinesAI. Por favor, consulta la nueva guía ahora.

Profundiza en la integración de Zoho y WhatsApp y obtén una visión clara sobre cómo funciona nuestro sistema sinérgico.

Crear Leads y Deals es fundamental para que puedas realizar un seguimiento del valor de vida de tus contactos o la relación general que tiene tu negocio.

En este artículo completo, repasaremos el proceso de crear Leads y Deals basados en tus Contactos en Zoho CRM. Podrás crear nuevos Leads y Deals cada vez que obtengas un nuevo Contacto creado por la Integración TimelinesAI-Zoho CRM.

Utilizaremos las Reglas de Flujo de Trabajo de Zoho CRM para crear Leads y Deals.

Para obtener más información sobre la Integración de Zoho CRM de TimelinesAI, te invitamos a consultar este artículo: Integración de TimelinesAI y Zoho CRMTambién te sugerimos que consultes este artículo si deseas aprender a enviar un mensaje de WhatsApp después de que se haya creado un nuevo contacto en Zoho CRM: Reglas de Flujo de Trabajo de Zoho CRM: Enviar un Mensaje de WhatsApp

Comenzando

Para crear tanto Leads como Deals, necesitaremos seguir los mismos pasos iniciales: acceder a las Reglas de Flujo de Trabajo de Zoho CRM.

Haz clic en el icono de engranaje "Setup" que está en la esquina superior derecha de tu pantalla, junto a tu foto de perfil. Luego, haz clic en "Workflow Rules", dentro de la sección "Automation":

Una vez que accedas a las Reglas de Flujo de Trabajo, puedes hacer clic en el botón azul "+ Crear Nueva Regla". Esto abrirá una ventana con los siguientes campos:

– Módulo: Selecciona "Contactos"
– Nombre de la Regla: Elige un nombre para esta regla, para ayudarte a identificarla
– Descripción: Puedes añadir una breve descripción sobre esta regla aquí

Puedes hacer clic en "Siguiente" después.

Crear un Lead o Deal

Configurando "Cuándo"

Esto definirá qué desencadena esta regla de flujo de trabajo. Se te presentará un menú desplegable, donde seleccionarás "Acción de Registro" y luego, otro menú desplegable aparecerá abajo, donde seleccionarás "Crear".

Configurando "Condición 1"

Ahora, podemos instruir a la regla de flujo de trabajo sobre cómo procederá editando la "Condición 1".

– "¿A qué contactos te gustaría aplicar la regla?": Haz clic en "Contactos que cumplan ciertas condiciones"

Verás tres menús desplegables dentro de esta sección, donde seleccionarás:

– "Fuente de Lead"
– "es"
– "TimelinesAI"

Esto permitirá que la regla de flujo de trabajo proceda solo bajo estas condiciones.

Configurando las "Acciones Instantáneas"

En esta sección, podrás crear un Lead o Deal.

Para crear un Lead:

– Tipo de Registro: Selecciona "Leads"
– Diseño: Elige "Estándar"
– Propietario del Lead: Haz clic en "Referencia" y luego, junto a este menú desplegable, escribe un carácter "#", para que puedas seleccionar la variable "${Contacts.Contact Owner}"
– Empresa: Puedes escribir "Lead de" y luego, escribir un "#" para seleccionar la variable "${Contacts.Lead Source}"
– Apellido: Escribe "#" y selecciona "${Contacts.Last Name}"

Para crear un Deal:

– Tipo de Registro: Selecciona "Deals"
– Diseño: Elige "Estándar"
– Propietario del Deal: Haz clic en "Referencia" y luego, junto a este menú desplegable, escribe un carácter "#", para que puedas seleccionar la variable "${Contacts.Contact Owner}"
– Nombre del Deal: Puedes escribir el título que consideres apropiado, también usando variables.
– Fecha de Cierre: Del menú desplegable, selecciona "Fecha de Activación". Dos campos adicionales aparecerán abajo; dentro del menú desplegable selecciona "más" o "menos" y luego, escribe una cantidad en el campo junto a él
– Nombre de la Cuenta: Puedes escribir "#" y seleccionar "${Contacts.Account Name}"
– Etapa: Selecciona la etapa que requieras aquí

Puedes añadir más campos, haciendo clic en "Añadir más campos", dependiendo de tus requisitos para un Lead o Deal. Una vez que hayas terminado, puedes hacer clic en "Guardar".

Por último, puedes verificar de dónde vino el Lead o Deal accediendo a él y luego, verificando su sección "Cronología", donde verás lo siguiente:

¡Y eso es todo! Tendrás una regla de flujo de trabajo completamente funcional, para que cada vez que obtengas un nuevo contacto creado, Zoho CRM cree un Lead y/o un Deal para ti.