Déplacer les transactions créées par TimelinesAI vers un autre pipeline avec l'intégration Make.com

Grâce à l'intégration TimelinesAI Make.com, vous pouvez transférer automatiquement les transactions créées par TimelinesAI vers un autre pipeline. Veuillez consulter ce guide d'instructions étape par étape pour configurer l'automatisation.

1. Cliquez sur Pipedrive dans votre tableau de bord TimelinesAI.

Connectez Pipedrive à votre compte TimelinesAI si ce n'est pas déjà fait. En savoir plus sur l'intégration WhatsApp Pipedrive.

# Ajout de modules

2. Ajouter un nouveau module sur Make.com (module #1)

• Connectez-vous à make.com et cliquez sur "Scénarios" dans la barre latérale gauche

• Cliquez sur le signe "+"

• Recherchez par mot-clé "Pipedrive"

• Sélectionnez "Pipedrive CRM"

3. Sélectionnez l'événement "Nouvelle transaction"

4. Cliquez sur "Ajouter" pour ajouter un nouveau Webhook

5. Configurer un nouveau Webhook

• Entrez le nom souhaité

• Établissez la connexion souhaitée. Pour plus d'informations sur la création d'une connexion à Pipedrive CRM, consultez cette aide en ligne.

• Sélectionnez "tous" comme "Action d'événement"

• Cliquez sur "Enregistrer"

6. Copier l'URL du Webhook

Cliquez sur "Afficher l'adresse" et copiez votre URL de Webhook

7. Ajouter l'URL du Webhook copiée à votre compte Timelines

• Ouvrez votre compte Timelines (Intégrations > Webhooks)

• Sélectionnez la fréquence souhaitée (par exemple: toutes les heures)

• Collez l'URL du Webhook copiée de Make.com > Enregistrer les modifications

• Activez "Webhook activé"

8. Ajouter un nouveau module sur Make.com (module #)

• Cliquez sur le signe "+" à côté du module existant pour en ajouter un nouveau

9. Sélectionnez "Pipedrive CRM" pour le nouveau module

10. Sélectionnez l'événement "Mettre à jour une transaction" pour le nouveau module

11. Configuration de l'ID de la transaction

Remarque: Établissez d'abord la connexion souhaitée. Pour plus d'informations sur la création d'une connexion à Pipedrive CRM, consultez cette aide en ligne.

• Cliquez sur le champ "ID de la transaction". Un menu latéral s'affichera à gauche

• Faites glisser et déposez "ID de la transaction" du menu de gauche vers le menu de droite

12. Sélectionnez un nouveau pipeline

Faites défiler jusqu'au champ "Étape". Vous verrez ici la liste de tous les pipelines de votre compte Pipedrive. Sélectionnez le nom du pipeline souhaité. C'est là que la transaction sera déplacée lors de l'exécution de l'automatisation

# Ajout de filtres

13. Cliquez sur un point entre les 2 modules créés sur Make.com

14. Ajouter un filtre: par titre et propriétaire

• Entrez l'étiquette de filtre souhaitée

• Cliquez sur le champ "Condition". Un menu latéral s'affichera à gauche

• Faites glisser et déposez "Titre" du menu de gauche vers le menu de droite

• Sélectionnez "Égal à" comme opérateur de texte

• Entrez "transaction Whatsapp" dans la zone de texte suivante

Ce filtre trouvera uniquement les détails de l'intégration TimelinesAI.

Cliquez sur "Ajouter une règle ET" pour ajouter un filtre supplémentaire

• Cliquez sur le champ "Condition". Un menu latéral s'affichera à gauche

• Faites glisser et déposez "Nom du propriétaire" du menu de gauche vers le menu de droite

• Sélectionnez "Égal à" comme opérateur de texte

• Entrez le nom de votre agent (tel qu'utilisé dans Pipedrive) dans la zone de texte suivante

# Extension de l'automatisation à plusieurs agents

15. Clonez le module #2 autant de fois que nécessaire

Exemple: si vous avez 3 agents, clonez le module 3 fois

Modifiez les modules clonés et modifiez la valeur "Étape" pour définir différents pipelines (dans cet exemple pour avoir différents pipelines pour chaque agent)

16. Ajouter un routeur

17. Connecter le routeur au flux existant

• Faites glisser et déposez le routeur dans le module #1 jusqu'à ce que la connexion soit établie

• Faites glisser et déposez les modules clonés dans le routeur jusqu'à ce que la connexion soit établie

18. Ajout de nouveaux filtres

Une fois le flux établi, cliquez sur les icônes de paramètres entre le routeur et les modules clonés. Ici, vous pouvez modifier les filtres pour refléter le nom du nouvel agent en tant que "Nom du propriétaire". Cela se fait pour déplacer les transactions vers certains pipelines selon l'agent. Exemple: les transactions de l'agent1 sont déplacées vers pipeline1, tandis que les transactions de l'agent2 sont déplacées vers pipeline2