Intégration Zoho CRM: Créer des Leads/Deals à partir de Nouveaux Contacts

Mise à jour: Nous améliorons constamment notre intégration. Avec la dernière mise à jour, vous n'avez plus besoin d'utiliser des Workflows pour créer des Leads/Deals à partir de nouveaux contacts. Vous pouvez maintenant le configurer en quelques clics directement dans TimelinesAI. Veuillez consulter le nouveau guide maintenant.

Explorez plus en détail l'intégration Zoho et WhatsApp et obtenez une compréhension de la façon dont notre système synergique fonctionne.

La création de Leads et de Deals est fondamentale pour vous permettre de suivre la valeur de vie de vos contacts ou la relation globale avec votre entreprise.

Dans cet article complet, nous allons parcourir le processus de création de Leads et de Deals à partir de vos Contacts dans Zoho CRM. Vous pourrez créer de nouveaux Leads et Deals chaque fois que vous obtenez un nouveau Contact créé par l'Intégration TimelinesAI-Zoho CRM.

Nous utiliserons les Règles de Workflow de Zoho CRM pour créer des Leads et des Deals.

Pour en savoir plus sur l'Intégration Zoho CRM de TimelinesAI, nous vous invitons à consulter cet article: Intégration TimelinesAI et Zoho CRMNous vous suggérons également de consulter cet article, si vous souhaitez apprendre comment envoyer un message WhatsApp après la création d'un nouveau contact sur Zoho CRM: Règles de Workflow Zoho CRM: Envoyer un Message WhatsApp

Commencer

Pour créer à la fois des Leads et des Deals, nous devrons suivre les mêmes étapes initiales: accéder aux Règles de Workflow de Zoho CRM.

Cliquez sur l'icône d'engrenage "Setup" qui se trouve dans le coin supérieur droit de votre écran, à côté de votre photo de profil. Ensuite, cliquez sur "Workflow Rules", dans la section "Automation":

Une fois que vous accédez aux Règles de Workflow, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu "+ Créer une nouvelle règle". Cela ouvrira une fenêtre avec les champs suivants:

– Module: Sélectionnez "Contacts"
– Nom de la règle: Choisissez un nom pour cette règle, pour vous aider à l'identifier
– Description: Vous pouvez ajouter une brève description de cette règle ici

Vous pouvez cliquer sur "Suivant" après.

Créer un Lead ou un Deal

Configuration de "Quand"

Cela définira ce qui déclenche cette règle de workflow. Un menu déroulant vous sera présenté, où vous sélectionnerez "Action d'enregistrement" et ensuite, un autre menu déroulant apparaîtra en dessous, où vous sélectionnerez "Créer".

Configuration de "Condition 1"

Maintenant, nous pouvons instruire la règle de workflow comment elle procédera en modifiant la "Condition 1".

– "À quels contacts souhaitez-vous appliquer la règle?": Cliquez sur "Contacts correspondant à certaines conditions"

Vous verrez trois menus déroulants dans cette section, où vous sélectionnerez:

– "Source de Lead"
– "est"
– "TimelinesAI"

Cela permettra à la règle de workflow de procéder uniquement sous ces conditions.

Configuration des "Actions instantanées"

Dans cette section, vous pourrez créer un Lead ou un Deal.

Pour créer un Lead:

– Type d'enregistrement: Sélectionnez "Leads"
– Layout: Choisissez "Standard"
– Propriétaire du Lead: Cliquez sur "Référence" et ensuite, à côté de ce menu déroulant, tapez un caractère "#", pour que vous puissiez sélectionner la variable "${Contacts.Contact Owner}"
– Entreprise: Vous pouvez taper "Lead de" et ensuite, taper un "#" pour sélectionner la variable "${Contacts.Lead Source}"
– Nom: Tapez "#" et sélectionnez "${Contacts.Last Name}"

Pour créer un Deal:

– Type d'enregistrement: Sélectionnez "Deals"
– Layout: Choisissez "Standard"
– Propriétaire du Deal: Cliquez sur "Référence" et ensuite, à côté de ce menu déroulant, tapez un caractère "#", pour que vous puissiez sélectionner la variable "${Contacts.Contact Owner}"
– Nom du Deal: Vous pouvez taper le titre que vous jugez approprié, en utilisant également des variables.
– Date de clôture: Dans le menu déroulant, sélectionnez "Date de déclenchement". Deux champs supplémentaires apparaîtront ci-dessous; Dans le menu déroulant, sélectionnez "plus" ou "moins" et ensuite, tapez un montant dans le champ à côté
– Nom du compte: Vous pouvez taper "#" et sélectionner "${Contacts.Account Name}"
– Étape: Sélectionnez l'étape que vous souhaitez ici

Vous pouvez ajouter d'autres champs en cliquant sur "Ajouter d'autres champs", selon vos exigences pour un Lead ou un Deal. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur "Enregistrer".

Enfin, vous pouvez vérifier d'où vient le Lead ou le Deal en y accédant et en vérifiant sa section "Chronologie", où vous verrez ce qui suit:

Et c'est tout – vous aurez une règle de workflow entièrement fonctionnelle, de sorte que chaque fois que vous obtenez un nouveau contact créé, Zoho CRM créera un Lead et/ou un Deal pour vous.