टाइमलाइनएआई और सेल्सफोर्स एकीकरण

बनाया गया22 नवंबर, 2023

टाइमलाइन एआई आपको व्हाट्सएप को सेल्सफोर्स के साथ एकीकृत करने की अनुमति देता है। हमारा मूल Salesforce एकीकरण Salesforce पर आपके WhatsApp संपर्कों के साथ-साथ आपके WhatsApp चैट को भी सिंक करेगा.

टाइमलाइनएआई पर आप Salesforce को WhatsApp के साथ एकीकृत करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

एकीकरण कैसे काम करता है?

जब भी आपको व्हाट्सएप पर एक नई चैट मिलती है, तो सिस्टम संपर्क के फोन नंबर और नाम के आधार पर संदेशों को सेल्सफोर्स पर अपने संबंधित लीड में सिंक करेगा।
चैट को कार्यों के रूप में आपके Salesforce लीड में सिंक किया जाएगा; Salesforce पर इस अनुभाग के भीतर प्रत्येक चैट संदेश की अपनी प्रविष्टि होगी। सिंक्रनाइज़ेशन फ़्रीक्वेंसी को रीयल-टाइम से हमारे पास उपलब्ध किसी अन्य विकल्प में बदलकर आप उन्हें Salesforce पर एकत्रित या समूहीकृत कर सकते हैं.
लीड विवरण में एक टाइमलाइन एआई चैट लिंक डाला जाएगा। टाइमलाइनएआई पर चैट थ्रेड की समीक्षा करने के लिए आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
फिलहाल, यह इंटीग्रेशन वॉट्सऐप पर भेजे गए अटैचमेंट को सिंक नहीं करता है।

संपर्क और लीड्स:

सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में "फोन" फ़ील्ड के आधार पर एक संपर्क और / या लीड बनाएगा।

1. जब कई संपर्क मिलते हैं, तो सिस्टम एक का चयन करेगा जो:

यह उसी सेल्सफोर्स उपयोगकर्ता से संबंधित है जो टाइमलाइनएआई पर व्हाट्सएप चैट के मालिक से मेल खाता है;
और इसमें सबसे हालिया "लास्ट मॉडिफाइड" मूल्य है।

2. यदि कोई संपर्क नहीं मिलता है, तो सिस्टम खुले लीड ्स को देखेगा। यदि एकाधिक ओपन लीड्स पाए जाते हैं, तो सिस्टम उस एक का चयन करेगा जो:

यह सेल्सफोर्स उपयोगकर्ता से संबंधित है जो टाइमलाइनएआई पर व्हाट्सएप चैट के मालिक से मेल खाता है;
और इसमें सबसे हालिया "लास्ट मॉडिफाइड" मूल्य है।

3. यदि कोई संपर्क या ओपन लीड नहीं मिलता है, तो सिस्टम बंद लीड की खोज करेगा। यह एक बंद लीड को फिर से खोलेगा।

यदि कई बंद लीड पाए जाते हैं, तो हम उस एक का चयन करेंगे जो:

यह सेल्सफोर्स उपयोगकर्ता से संबंधित है जो टाइमलाइनएआई पर व्हाट्सएप चैट के मालिक से मेल खाता है;
और सबसे हालिया "लास्ट मॉडिफाइड बाय" मान है

संपर्क / लीड स्वामित्व

सिस्टम टाइमलाइन एआई उपयोगकर्ता के ईमेल पते के आधार पर स्वामित्व को परिभाषित करेगा, जिसे चैट जिम्मेदार के रूप में सौंपा गया है।
यदि चैट को अनअसाइन किया गया है, तो व्हाट्सएप अकाउंट के मालिक को ध्यान में रखा जाएगा।
यदि Salesforce उपयोगकर्ता के साथ कोई मेल नहीं है, तो टाइमलाइनएआई पर Salesforce एकीकरण स्थापित करने वाले उपयोगकर्ता (या तो स्वामी या व्यवस्थापक) को उक्त संपर्क / लीड के मालिक के रूप में असाइन किया जाएगा।

Salesforce CRM के साथ टाइमलाइनAI कनेक्ट करें

शुरुआत के लिए, अपने Salesforce खाते में लॉग इन करना सुनिश्चित करें। एक बार जब आप एक ही वेब ब्राउज़र विंडो में होते हैं, तो दूसरे टैब में टाइमलाइनएआई खोलें और सेल्सफोर्स अनुभाग पर जाएं:

फिर, "Connect Salesforce" बटन पर क्लिक करें। आप इस पॉप-अप को देखेंगे:

"सैंडबॉक्स इंस्टेंस का उपयोग करें" टॉगल बटन चालू न करें; इसे वैसे ही छोड़ दें और बस "कनेक्ट" बटन पर क्लिक करें।

बाद में एक प्राधिकरण विंडो पॉप अप होगी, जिसके लिए आपकी पुष्टि की आवश्यकता होगी, और फिर इसे बंद कर दिया जाएगा और आपको दिखाएगा कि कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है।

नोट: टाइमलाइन एआई वर्कस्पेस का स्वामी या व्यवस्थापक सेल्सफोर्स के साथ कनेक्शन स्थापित करने के बाद, उसी टाइमलाइन एआई वर्कस्पेस के भीतर सभी कनेक्टेड व्हाट्सएप खातों से चैट को सेल्सफोर्स पर सिंक किया जाएगा।

Salesforce Integration Settings

कनेक्शन स्थापित करने के बाद, आप निम्न सेटिंग्स देख पाएंगे:

संदेश आयात आवृत्ति: यह आपको यह परिभाषित करने की अनुमति देगा कि सेल्सफोर्स लीड पर व्हाट्सएप चैट को सिंक करने से पहले टाइमलाइन एआई कितना समय लेगा। यह डिफ़ॉल्ट रूप से "रीयल-टाइम" पर सेट है।

नए लीड स्वत: बनाएं: जब भी आपको नई व्हाट्सएप चैट मिलती है, तो आप चुन पाएंगे कि आप एकीकरण को नए लीड बनाना चाहते हैं या नहीं।

इस सेटिंग को बंद करने से एकीकरण स्वचालित रूप से नए लीड बनाने से बच जाएगा, जिसका अर्थ है कि आपको इन लीड को मैन्युअल रूप से बनाना होगा ताकि सिस्टम फिर व्हाट्सएप चैट को अपेक्षित रूप से सिंक कर सके।

एकीकरण का परीक्षण करें: यह बटन आपके लिए एक परीक्षण लीड बनाएगा, ताकि आप यह निर्धारित कर सकें कि यह आपके अंत में कैसे काम करता है।

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