Jak możemy pomóc?

Integracja TimelinesAI i Salesforce

Utworzono dnia

TimelinesAI umożliwia integrację WhatsApp z Salesforce. Nasza natywna integracja z Salesforce zsynchronizuje kontakty WhatsApp w Salesforce, a także czaty WhatsApp.

Więcej szczegółów na temat integracji Salesforce z WhatsApp znajdziesz na TimelinesAI.

Jak działa integracja?

  • Za każdym razem, gdy pojawi się nowy czat na WhatsApp, system zsynchronizuje wiadomości z odpowiednim liderem w Salesforce, w oparciu o numer telefonu i nazwę kontaktu.
  • Czaty zostaną zsynchronizowane z Twoimi Leadami Salesforce jako zadania; każda wiadomość czatu będzie miała swój własny wpis w tej sekcji w Salesforce. Możesz je agregować lub grupować w Salesforce, zmieniając częstotliwość synchronizacji z czasu rzeczywistego na dowolną inną dostępną opcję.
  • Link do czatu TimelinesAI zostanie wstawiony do opisu potencjalnego klienta. Możesz kliknąć ten link, aby przejrzeć wątek czatu w TimelinesAI
  • W tej chwili integracja ta nie synchronizuje załączników wysyłanych przez WhatsApp

Kontakty i potencjalni klienci:

System utworzy kontakt i/lub potencjalnego klienta na podstawie pola "Telefon" w formacie międzynarodowym.

1. W przypadku znalezienia wielu kontaktów system wybierze jeden z nich:

  • należy do tego samego użytkownika Salesforce, który pasuje do właściciela czatu WhatsApp w TimelinesAI;
  • i który ma najnowszą wartość "Last Modified By"

2. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden kontakt, system wyszuka otwarte leady. Jeśli znalezionych zostanie wiele otwartych potencjalnych klientów, system wybierze tego, który

  • należy do użytkownika Salesforce, który pasuje do właściciela czatu WhatsApp w TimelinesAI;
  • i który ma najnowszą wartość "Last Modified By"

3. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden kontakt ani otwarty potencjalny klient, system wyszuka zamknięte potencjalne klienty. Zamknięty potencjalny klient zostanie ponownie otwarty.

Jeśli zostanie znalezionych wiele zamkniętych leadów, wybierzemy ten, który:

  • należy do użytkownika Salesforce, który pasuje do właściciela czatu WhatsApp w TimelinesAI;
  • i ma najnowszą wartość "Last Modified By"

Kontakt/Własność lidera

  • System zdefiniuje właściciela na podstawie adresu e-mail użytkownika TimelinesAI przypisanego jako odpowiedzialny za czat.
  • Jeśli czat jest nieprzypisany, pod uwagę zostanie wzięty ten, kto jest właścicielem konta WhatsApp.
  • Jeśli nie ma dopasowania do użytkownika Salesforce, wówczas użytkownik, który skonfigurował integrację Salesforce w TimelinesAI (właściciel lub administrator) zostanie przypisany jako właściciel danego kontaktu/leada.

Połączenie TimelinesAI z Salesforce CRM

Na początek zaloguj się na swoje konto Salesforce. Po zalogowaniu, w tym samym oknie przeglądarki internetowej, otwórz TimelinesAI w innej karcie i przejdź do sekcji Salesforce:

zdjęcie 38

Następnie kliknij przycisk "Połącz Salesforce". Zobaczysz to wyskakujące okienko:

zdjęcie 39

Nie włączaj przełącznika "Użyj instancji piaskownicy"; pozostaw go tak, jak jest i po prostu kliknij przycisk "Połącz".

Następnie pojawi się okno autoryzacji, które będzie wymagało potwierdzenia, a następnie zostanie zamknięte i pokaże, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane

Uwaga: Gdy właściciel lub administrator obszaru roboczego TimelinesAI nawiąże połączenie z Salesforce, czaty ze wszystkich połączonych kont WhatsApp w tym samym obszarze roboczym TimelinesAI zostaną zsynchronizowane z Salesforce.

Ustawienia integracji z Salesforce

Po nawiązaniu połączenia dostępne będą następujące ustawienia:

  • Częstotliwość importu wiadomości: pozwala określić, ile czasu zajmie TimelinesAI synchronizacja czatów WhatsApp z Salesforce Leads. Domyślnie jest ustawiona na "W czasie rzeczywistym".
  • Automatyczne tworzenie nowych potencjalnych klientów: będziesz mógł wybrać, czy chcesz, aby integracja tworzyła nowych potencjalnych klientów za każdym razem, gdy otrzymasz nowy czat WhatsApp.

    Wyłączenie tego ustawienia uniemożliwi integracji automatyczne tworzenie nowych potencjalnych klientów, co oznacza, że będziesz musiał utworzyć tych potencjalnych klientów ręcznie, aby system mógł następnie zsynchronizować czaty WhatsApp zgodnie z oczekiwaniami.
  • Testuj integrację: ten przycisk utworzy dla ciebie testowego leada, dzięki czemu będziesz mógł określić, jak to działa po twojej stronie.
Najnowsze posty administratora (zobacz wszystkie)
Spis treści