Bagaimana Kami Dapat Membantu?

Integrasi TimelineAI dan Salesforce

Dibuat Pada

TimelinesAI memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan WhatsApp dengan Salesforce. Integrasi Salesforce asli kami akan menyinkronkan kontak WhatsApp Anda di Salesforce, serta obrolan WhatsApp Anda.

Anda akan menemukan detail lebih lanjut tentang cara mengintegrasikan Salesforce dengan WhatsApp di TimelinesAI.

Bagaimana Cara Kerja Integrasi?

  • Setiap kali Anda mendapatkan obrolan baru di WhatsApp, sistem akan menyinkronkan pesan ke dalam Lead masing-masing di Salesforce, berdasarkan nomor telepon dan nama kontak.
  • Chat akan disinkronkan ke dalam Salesforce Leads Anda sebagai tugas; setiap pesan chat akan memiliki entri sendiri di bagian ini di Salesforce. Anda dapat mengumpulkan atau mengelompokkannya di Salesforce dengan mengubah Frekuensi Sinkronisasi dari Real-time ke opsi lain yang kami sediakan.
  • Tautan obrolan TimelinesAI akan dimasukkan ke dalam Deskripsi Prospek. Anda dapat mengklik tautan tersebut untuk meninjau utas obrolan di TimelinesAI
  • Saat ini, integrasi ini tidak menyinkronkan lampiran yang dikirim di WhatsApp

Kontak dan Prospek:

Sistem akan membuat Kontak dan/atau Prospek berdasarkan bidang "Telepon", dalam Format Internasional.

1. Ketika beberapa Kontak ditemukan, sistem akan memilih salah satunya:

  • milik pengguna Salesforce yang sama dengan pemilik obrolan WhatsApp di TimelinesAI;
  • dan yang memiliki nilai "Terakhir Diubah Oleh" terbaru

2. Jika tidak ada Kontak yang ditemukan, maka sistem akan mencari Prospek yang terbuka. Jika ditemukan beberapa Prospek yang terbuka, sistem akan memilih salah satunya:

  • milik pengguna Salesforce yang cocok dengan pemilik obrolan WhatsApp di TimelinesAI;
  • dan yang memiliki nilai "Terakhir Diubah Oleh" terbaru

3. Jika tidak ada Kontak atau Prospek terbuka yang ditemukan, sistem akan mencari Prospek tertutup. Sistem akan membuka kembali Prospek yang ditutup.

Jika ditemukan beberapa Prospek tertutup, maka kami akan memilih salah satunya:

  • milik pengguna Salesforce yang cocok dengan pemilik obrolan WhatsApp di TimelinesAI;
  • dan memiliki nilai "Terakhir Diubah Oleh" yang terbaru

Kontak/Kepemilikan Pimpinan

  • Sistem akan menentukan kepemilikan berdasarkan alamat email pengguna TimelinesAI yang ditugaskan sebagai penanggung jawab chat.
  • Jika obrolan tidak ditugaskan, maka orang yang memiliki akun WhatsApp akan dipertimbangkan.
  • Jika tidak ada kecocokan dengan pengguna Salesforce, maka pengguna yang mengatur Integrasi Salesforce di TimelinesAI (baik Pemilik atau Admin) akan ditetapkan sebagai pemilik Kontak/Lead tersebut.

Menghubungkan TimelinesAI dengan Salesforce CRM

Sebagai permulaan, pastikan untuk masuk ke akun Salesforce Anda. Setelah Anda masuk, dalam jendela browser web yang sama, buka TimelinesAI di tab lain dan buka bagian Salesforce:

gambar 38

Kemudian, klik tombol "Hubungkan Salesforce". Anda akan melihat pop-up ini:

gambar 39

Jangan aktifkan tombol sakelar "Use sandbox instance"; biarkan seperti apa adanya dan cukup klik tombol "Connect".

Jendela otorisasi akan muncul setelahnya, yang akan meminta konfirmasi Anda, lalu jendela tersebut akan ditutup dan menunjukkan kepada Anda bahwa koneksi telah berhasil dibuat

Catatan: Setelah Pemilik atau Admin ruang kerja TimelinesAI membuat koneksi dengan Salesforce, obrolan dari semua akun WhatsApp yang terhubung dalam ruang kerja TimelinesAI yang sama akan disinkronkan ke Salesforce.

Pengaturan Integrasi Salesforce

Setelah membuat koneksi, Anda akan dapat melihat pengaturan berikut ini:

  • Frekuensi Impor Pesan: memungkinkan Anda untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan TimelinesAI sebelum menyinkronkan obrolan WhatsApp ke Salesforce Leads. Secara default diatur ke "Real-time".
  • Buat prospek baru secara otomatis: Anda dapat memilih apakah Anda ingin integrasi membuat prospek baru, setiap kali Anda mendapatkan obrolan WhatsApp baru.

    Menonaktifkan pengaturan ini akan mencegah integrasi membuat prospek baru secara otomatis, yang berarti Anda harus membuat prospek ini secara manual agar sistem dapat menyinkronkan obrolan WhatsApp seperti yang diharapkan.
  • Integrasi pengujian: tombol ini akan membuat test lead untuk Anda, sehingga Anda dapat menentukan cara kerjanya di pihak Anda.
Tulisan terbaru oleh admin (lihat semua)
Daftar Isi