Integrarea TimelinesAI și Salesforce

TimelinesAI vă permite să integrați WhatsApp cu Salesforce. Integrarea noastră nativă Salesforce va sincroniza contactele WhatsApp în Salesforce, precum și conversațiile WhatsApp.

Veți găsi mai multe detalii despre cum puteți integra Salesforce cu WhatsApp pe TimelinesAI.


Cum funcționează integrarea?

  • Ori de câte ori primiți o nouă conversație pe WhatsApp, sistemul va sincroniza mesajele în Lead-ul respectiv din Salesforce, pe baza numărului de telefon și a numelui contactului.
  • Chat-urile vor fi sincronizate în Salesforce Leads ca sarcini; fiecare mesaj de chat va avea o intrare proprie în această secțiune din Salesforce. Le puteți agrega sau grupa în Salesforce schimbând Frecvența de sincronizare de la Sincronizare în timp real la orice altă opțiune pe care o avem disponibilă.
  • Un link de chat TimelinesAI va fi inserat în descrierea lead-ului. Puteți face clic pe acest link pentru a revizui firul de chat pe TimelinesAI.
  • În acest moment, această integrare nu sincronizează atașamentele trimise pe WhatsApp.

Contacte și piste:

Sistemul va crea un contact și/sau un lider pe baza câmpului "Telefon", în format internațional.

1. Atunci când sunt găsite mai multe contacte, sistemul va selecta una care:

  • aparține aceluiași utilizator Salesforce care se potrivește cu proprietarul chat-ului WhatsApp de pe TimelinesAI;
  • și care are cea mai recentă valoare "Last Modified By" (Ultima modificare de către)

2. Dacă nu se găsește niciun contact, atunci sistemul va căuta lead-uri deschise. Dacă se găsesc mai multe lead-uri deschise, sistemul îl va selecta pe cel care:

  • aparține utilizatorului Salesforce care se potrivește cu proprietarul chat-ului WhatsApp de pe TimelinesAI;
  • și care are cea mai recentă valoare "Last Modified By" (Ultima modificare de către)

3. Dacă nu se găsește niciun contact sau niciun contact deschis, sistemul va căuta contacte închise. Se va redeschide un Lead închis.

Dacă sunt găsite mai multe lead-uri închise, atunci îl vom selecta pe cel care:

  • aparține utilizatorului Salesforce care se potrivește cu proprietarul chat-ului WhatsApp de pe TimelinesAI;
  • și are cea mai recentă valoare "Last Modified By" (Ultima modificare de către)

Persoană de contact/proprietate principală

  • Sistemul va defini proprietatea pe baza adresei de e-mail a utilizatorului TimelinesAI atribuit ca responsabil de chat.
  • Dacă chat-ul este neatribuit, atunci va fi luat în considerare cel care deține contul WhatsApp.
  • Dacă nu există nicio potrivire cu un utilizator Salesforce, atunci utilizatorul care a configurat integrarea Salesforce pe TimelinesAI (fie un proprietar, fie un administrator) va fi atribuit ca proprietar al respectivului contact/sursă.

Conectați TimelinesAI cu Salesforce CRM

Pentru început, asigurați-vă că vă conectați la contul dumneavoastră Salesforce. După ce ați intrat, în aceeași fereastră de browser web, deschideți TimelinesAI într-o altă filă și mergeți la secțiunea Salesforce:

imagine 38

Apoi, faceți clic pe butonul "Connect Salesforce". Veți vedea acest pop-up:

imagine 39

Nu activați butonul de comutare "Use sandbox instance"; lăsați-l așa cum este și faceți clic pe butonul "Connect".

După aceea, va apărea o fereastră de autorizare, care va necesita confirmarea dumneavoastră, apoi se va închide și vă va arăta că conexiunea a fost stabilită cu succes.

Notă: Odată ce proprietarul sau administratorul spațiului de lucru TimelinesAI stabilește conexiunea cu Salesforce, chat-urile din toate conturile WhatsApp conectate din cadrul aceluiași spațiu de lucru TimelinesAI vor fi sincronizate în Salesforce.

Setări de integrare Salesforce

După stabilirea conexiunii, veți putea vedea următoarele setări:

  • Frecvența importului de mesaje: vă va permite să definiți cât timp va dura TimelinesAI înainte de a sincroniza conversațiile WhatsApp cu Salesforce Leads. Este setat în mod implicit la "În timp real".
  • Crearea automată de noi lead-uri: veți putea alege dacă doriți ca integrarea să creeze noi lead-uri, ori de câte ori primiți o nouă conversație WhatsApp.

    Dezactivarea acestei setări va împiedica integrarea să creeze automat noi lead-uri, ceea ce înseamnă că va trebui să creați aceste lead-uri manual, astfel încât sistemul să poată apoi să sincronizeze chat-urile WhatsApp, așa cum era de așteptat.
  • Testați integrarea: acest buton va crea un test de lead pentru dvs., astfel încât să puteți determina cum funcționează la dvs.
Cuprins