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Integração do TimelinesAI e do Salesforce

Criado em

O TimelinesAI permite-lhe integrar o WhatsApp com o Salesforce. Nossa integração nativa do Salesforce sincronizará seus contatos do WhatsApp no Salesforce, bem como seus bate-papos do WhatsApp.

Encontrará mais detalhes sobre como pode integrar o Salesforce com o WhatsApp no TimelinesAI.

Como funciona a integração?

  • Sempre que receber uma nova conversa no WhatsApp, o sistema sincronizará as mensagens com o respetivo contacto no Salesforce, com base no número de telefone e no nome do contacto.
  • Os chats serão sincronizados com os seus Leads do Salesforce como tarefas; cada mensagem de chat terá a sua própria entrada nesta secção do Salesforce. Pode agregá-las ou agrupá-las no Salesforce alterando a Frequência de sincronização de Tempo real para qualquer outra opção que tenhamos disponível.
  • Será inserida uma hiperligação para o chat do TimelinesAI na descrição do contacto. Pode clicar nessa ligação para rever a conversa no TimelinesAI
  • De momento, esta integração não sincroniza os anexos enviados no WhatsApp

Contactos e contactos:

O sistema criará um Contacto e/ou um Chefe de Fila com base no campo "Telefone", em formato internacional.

1. Quando forem encontrados vários contactos, o sistema seleccionará um que:

  • pertence ao mesmo utilizador do Salesforce que corresponde ao proprietário da conversa do WhatsApp no TimelinesAI;
  • e que tem o valor mais recente de "Last Modified By" (Última modificação por)

2. Se não for encontrado nenhum contacto, o sistema procurará as oportunidades em aberto. Se forem encontrados vários contactos abertos, o sistema seleccionará aquele que:

  • pertence ao utilizador do Salesforce que corresponde ao proprietário da conversa do WhatsApp no TimelinesAI;
  • e que tem o valor mais recente de "Last Modified By" (Última modificação por)

3. Se não for encontrado nenhum contacto ou lead aberto, o sistema procurará os leads fechados. Reabrirá um contacto fechado.

Se forem encontrados vários leads fechados, seleccionaremos aquele que:

  • pertence ao utilizador do Salesforce que corresponde ao proprietário da conversa do WhatsApp no TimelinesAI;
  • e tem o valor mais recente de "Last Modified By" (Última modificação por)

Contacto/Propriedade Principal

  • O sistema definirá a propriedade com base no endereço de correio eletrónico do utilizador do TimelinesAI designado como responsável pelo chat.
  • Se a conversa não for atribuída, será tido em consideração o proprietário da conta WhatsApp.
  • Se não houver correspondência com um utilizador do Salesforce, então o utilizador que configurou a integração do Salesforce no TimelinesAI (um Proprietário ou um Administrador) será atribuído como proprietário do referido Contacto/Chefe.

Ligar o TimelinesAI ao Salesforce CRM

Para começar, certifique-se de que inicia sessão na sua conta Salesforce. Depois de entrar, na mesma janela do navegador da Web, abra o TimelinesAI em outra guia e vá para a seção Salesforce:

imagem 38

Em seguida, clique no botão "Ligar o Salesforce". Verá este pop-up:

imagem 39

Não active o botão de alternância "Utilizar instância da caixa de areia"; deixe-o como está e clique apenas no botão "Ligar".

Em seguida, aparecerá uma janela de autorização, que exigirá a sua confirmação, e depois será fechada e mostrará que a ligação foi estabelecida com êxito

Nota: Assim que o Proprietário ou o Administrador do espaço de trabalho TimelinesAI estabelecer a ligação com o Salesforce, as conversas de todas as contas WhatsApp ligadas no mesmo espaço de trabalho TimelinesAI serão sincronizadas no Salesforce.

Definições de integração do Salesforce

Depois de estabelecer a ligação, poderá ver as seguintes definições:

  • Frequência de importação de mensagens: permite definir quanto tempo o TimelinesAI levará antes de sincronizar os chats do WhatsApp no Salesforce Leads. Está definido como "Tempo real" por padrão.
  • Criar automaticamente novos contactos: pode escolher se pretende que a integração crie novos contactos sempre que receber uma nova conversa do WhatsApp.

    Desativar esta definição impedirá a integração de criar novos contactos automaticamente, o que significa que terá de criar estes contactos manualmente para que o sistema possa sincronizar as conversas do WhatsApp como esperado.
  • Integração de teste: este botão criará um lead de teste para si, para que possa determinar como funciona no seu lado.
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