Jak możemy pomóc?
Sprawdzanie, czy wiadomość jest zsynchronizowana z PipeDrive
Synchronizowanie wiadomości z PipeDrive
TimelinesAI automatycznie synchronizuje komunikację z kontaktami do Pipedrive.
Jeśli z daną osobą na Pipedrive połączona jest transakcja, wiadomości Whatsapp pojawią się również w kanale transakcji.
Jeśli z daną osobą nie jest połączona żadna transakcja, zostanie ona utworzona automatycznie - jest to opcja niestandardowa, którą można wyłączyć w ustawieniach integracji PipeDrive w TimelinesAI.
Zobacz całą komunikację od nowo skontaktowanej osoby w Deal
Jeśli w Timelines pojawi się nowy kontakt, zostanie on zsynchronizowany z PipeDrive. Taki kontakt otrzyma Deal w PipeDrive z numerem zamiast nazwy.
Automatyczna zmiana nazw kontaktów w PipeDrive
Jeśli zmienisz nazwę kontaktu w Whatsapp i TimelinesAI, zostanie ona automatycznie zmieniona w PipeDrive. Jednak, aby uruchomić tę akcję, kontakt powinien wysłać lub otrzymać wiadomość z numeru WA połączonego z Timelines.
Zobacz historię zmian PipeDrive Person na czacie Timelines
W Liniach czasu możliwe jest sprawdzenie zmian dokonanych w osobie w PipeDrive.
Aby zobaczyć historię zmian PipeDrive:
- Przejdź do czatu, który chcesz sprawdzić
- Najedź kursorem na wiadomość i kliknij ikonę trzech kropek
- Wybierz PipeDrive Log z listy rozwijanej
- Szczegóły zostaną wyświetlone w nowej tabeli
