Hoe kunnen we helpen?
Controleren of het bericht is gesynchroniseerd met PipeDrive
Berichten synchroniseren met PipeDrive
TimelinesAI synchroniseert automatisch de communicatie met je contacten naar Pipedrive.
Als er een Deal is gekoppeld aan de Persoon op Pipedrive, verschijnen Whatsapp-berichten ook in de feed van de Deal.
Als er geen Deal verbonden is met de Persoon, zal deze automatisch aangemaakt worden - het is een aangepaste optie die uitgeschakeld kan worden in de PipeDrive integratie-instellingen op TimelinesAI.
Bekijk alle communicatie van de nieuw gecontacteerde persoon in Deal
Als een nieuw contact je berichten stuurt in Tijdlijnen, worden ze gesynchroniseerd naar je PipeDrive. Zo'n contact krijgt een Deal in je PipeDrive met het nummer in plaats van de naam.
Automatisch contactpersonen hernoemen in PipeDrive
Als u een contact hernoemt op Whatsapp en TimelinesAI zal het automatisch hernoemd worden in PipeDrive. Om deze actie te activeren, moet dat contact echter een bericht sturen of ontvangen van uw WA-nummer dat verbonden is met Timelines.
Bekijk de geschiedenis van wijzigingen van PipeDrive Person in Tijdlijn chat
In Tijdlijnen is het mogelijk om wijzigingen in een persoon in PipeDrive te controleren.
De geschiedenis van de wijzigingen van PipeDrive bekijken:
- Ga naar de chat die je wilt controleren
- Beweeg de muis over een bericht en klik op het pictogram met de drie puntjes
- Selecteer PipeDrive Log in het vervolgkeuzemenu
- Je ziet de details in een nieuwe tabel
