เราจะช่วยได้อย่างไร?

ทําให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติบน Pipedrive

สร้างเมื่อ

ตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่จะทํางานในพื้นหลัง มันจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สําคัญที่สุด

No1 เปิดดีล "สูญหาย" เมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับข้อความ WhatsApp

หาก ดีลที่ "สูญหาย" ได้รับข้อความใน WhatsApp ให้เปลี่ยนสถานะของดีลเพื่อเปิดโดยอัตโนมัติใน Pipedrive

ในการตั้งค่าระบบอัตโนมัติดังกล่าว:

  1. ไปที่บัญชี Pipedrive ของคุณและเลือกแท็บเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

ขั้นตอนการทํางานของ Pipedrive

2. ตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่เปิดดีลที่สูญหายโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับข้อความ WhatsApp จากพวกเขา

เลือกทริกเกอร์: อัปเดตกิจกรรม

เงื่อนไข: หัวข้อกิจกรรมมีการแชท WhatsApp;

เงื่อนไข: สถานะดีลกิจกรรมหายไป

การดําเนินการ: อัปเดตฟีดดีล: ดีลกิจกรรมดีล, สถานะ- เปิด

ไปป์ไดรฟ์เปิดดีลที่หายไป

3. เปิดระบบอัตโนมัติ แค่นั้นแหละ!

No2 ปิดใช้งานการมองเห็นข้อเสนอใหม่สําหรับสมาชิกในทีม

ผู้ติดต่อจาก WhatsApp จะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติกับบุคคลและข้อเสนอบน Pipedrive ตามหมายเลข Whatsapp ของพวกเขา หากยังไม่มีบุคคลที่มีหมายเลขดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น บุคคลและดีลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะปรากฏแก่สมาชิกในทีมทุกคน คุณสามารถแยกข้อเสนอใหม่ออกจากสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ผ่านเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อให้เฉพาะบุคคลและดีลใหม่จะปรากฏแก่เจ้าของเท่านั้น:

  1. ไปที่บัญชี Pipedrive ของคุณและเลือกแท็บเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
  2. ตั้งค่าการทํางานอัตโนมัติที่ปิดใช้งานการมองเห็นข้อเสนอใหม่สําหรับสมาชิกในทีม

เลือกทริกเกอร์: สร้างดีลแล้ว

การกระทํา: อัปเดตฟิลด์ข้อตกลง มองเห็นได้: เจ้าของรายการ

เจ้าของรายการ

กระทู้ล่าสุดโดย Aizhan Khalikova (ดูทั้งหมด)
สารบัญ