Hoe kunnen we helpen?

Workflow automatiseren op Pipedrive

Gemaakt op

Stel automatisering in die op de achtergrond werkt. Zo bespaar je tijd en kun je je concentreren op wat echt belangrijk is.

№1 Open een "verloren" deal wanneer je een WhatsApp-bericht ontvangt

Als een "verloren" deal een bericht ontvangt in WhatsApp, wijzig je de status van de deal in automatisch openen in Pipedrive.

Om een dergelijke automatisering op te zetten:

  1. Ga naar je Pipedrive-account en kies de tab Workflow automation;

Pipedrive-workflow

2. Stel een automatisering in die verloren deals automatisch opent zodra je een WhatsApp-bericht van hen ontvangt.

Kies de trigger: Activiteit bijgewerkt;

Voorwaarde: Activiteitsonderwerp bevat WhatsApp-chat;

Voorwaarde: Status van activiteitendeal is verloren

Actie: Deal feed bijwerken: Deal- activiteit deal, Status- Open.

Pipedrive open verloren deal

3. Zet de automatisering aan. Dat is het!

№2 Zichtbaarheid van nieuwe deals voor teamleden uitschakelen

Contactpersonen van WhatsApp worden automatisch gematcht met personen en deals op Pipedrive op basis van hun Whatsapp-nummer. Als er nog geen Persoon met een dergelijk nummer is, wordt deze automatisch aangemaakt.

Standaard zijn automatisch aangemaakte Personen en Deals zichtbaar voor alle teamleden. Je kunt nieuwe deals isoleren van andere teamleden via Workflow Automation, zodat nieuwe Personen en Deals alleen zichtbaar zijn voor de eigenaar:

  1. Ga naar je Pipedrive-account en kies de tab Workflow automation;
  2. Automatisering instellen die de zichtbaarheid van nieuwe deals voor teamleden uitschakelt.

Kies trigger: Deal gemaakt;

Actie: Dealveld bijwerken; Zichtbaar voor: itemeigenaar.

item-eigenaar

Laatste berichten van Aizhan Khalikova (Bekijk alle berichten )
Inhoudsopgave