Mengotomatiskan alur kerja di Pipedrive

Siapkan otomatisasi yang akan bekerja di latar belakang. Ini akan menghemat waktu Anda untuk benar-benar fokus pada hal yang paling penting.

№1 Buka kesepakatan "hilang" setiap kali Anda menerima pesan WhatsApp

Jika kesepakatan "hilang" menerima pesan di WhatsApp, ubah status kesepakatan agar terbuka secara otomatis di Pipedrive.

Untuk mengatur otomatisasi tersebut:

  1. Masuk ke akun Pipedrive Anda dan pilih tab otomatisasi Alur Kerja;

Alur kerja Pipedrive

2. Atur otomatisasi yang membuka transaksi yang hilang secara otomatis setelah Anda menerima pesan WhatsApp dari mereka.

Pilih pemicu: Aktivitas diperbarui;

Kondisi: Subjek aktivitas berisi obrolan WhatsApp;

Kondisi: Status transaksi aktivitas hilang

Tindakan: Perbarui feed transaksi: Kesepakatan- aktivitas kesepakatan, Status- Terbuka.

Pipedrive membuka kesepakatan yang hilang

3. Aktifkan otomatisasi. Selesai!

№2 Nonaktifkan visibilitas penawaran baru untuk anggota tim

Kontak dari WhatsApp dicocokkan secara otomatis dengan Persons dan Deals di Pipedrive berdasarkan nomor Whatsapp mereka. Jika belum ada Orang dengan nomor tersebut, maka akan dibuat secara otomatis.

Secara default, Orang dan Transaksi yang dibuat secara otomatis dapat dilihat oleh semua anggota tim. Anda bisa mengisolasi transaksi baru dari anggota tim lain melalui Otomatisasi Alur Kerja sehingga Orang dan Transaksi baru hanya akan terlihat oleh pemiliknya:

  1. Masuk ke akun Pipedrive Anda dan pilih tab otomatisasi Alur Kerja;
  2. Siapkan otomatisasi yang menonaktifkan visibilitas penawaran baru untuk anggota tim.

Pilih pemicu: Kesepakatan dibuat;

Tindakan: Perbarui bidang kesepakatan; Dapat dilihat oleh: pemilik item.

pemilik barang

Daftar Isi