Cum vă putem ajuta?
Automatizați fluxul de lucru pe Pipedrive
Configurați automatizări care vor funcționa în fundal. Astfel, veți economisi timp pentru a vă concentra asupra a ceea ce contează cel mai mult.
№1 Deschideți o afacere "pierdută" ori de câte ori primiți un mesaj WhatsApp
Dacă o afacere "pierdută" primește un mesaj în WhatsApp, schimbați statutul afacerii pentru a o deschide automat în Pipedrive.
Pentru a configura o astfel de automatizare:
- Accesați contul Pipedrive și alegeți fila Automatizare flux de lucru;
2. Configurați automatizări care să deschidă automat afacerile pierdute odată ce primiți un mesaj WhatsApp de la aceștia.
Alegeți declanșatorul: Activitate actualizată;
Stare: Subiectul activității conține un chat WhatsApp;
Stare: Se pierde statutul de afacere de activitate
Acțiune: Actualizarea fluxului de oferte: Afacere- activitate afacere, Stare- deschis.
3. Porniți automatizarea. Asta este tot!
№2 Dezactivați vizibilitatea noilor oferte pentru membrii echipei
Contactele din WhatsApp se potrivesc automat cu persoanele și tranzacțiile din Pipedrive pe baza numărului lor Whatsapp. Dacă nu există încă o Persoană cu un astfel de număr, acesta va fi creat automat.
În mod implicit, persoanele și tranzacțiile create automat sunt vizibile pentru toți membrii echipei. Puteți izola noile tranzacții de ceilalți membri ai echipei prin intermediul Automatizării fluxului de lucru, astfel încât noile Persoane și Tranzacții să fie vizibile doar pentru proprietar:
- Accesați contul Pipedrive și alegeți fila Automatizare flux de lucru;
- Configurați automatizări care să dezactiveze vizibilitatea noilor oferte pentru membrii echipei.
Alegeți declanșatorul: Deal creat;
Acțiune: Actualizare câmp afacere; Vizibil pentru: proprietarul articolului.
- Quickbooks and WhatsApp integration Playbook - April 2, 2024
- Cel mai bun software de chat live pentru echipele de asistență pentru clienți și vânzări - Februarie 12, 2024
- Program de parteneriat TimelinesAI pentru integratori! - 4 ianuarie 2024