Zoho CRM İş Akışı Kuralları: Zoho'da sahip değiştiğinde TimelinesAI'da WhatsApp sohbetine sorumluyu atayın

Zoho ve WhatsApp entegrasyonu ile WhatsApp aracılığıyla yapılan tüm iletişiminizi otomatikleştirebilirsiniz. Artık TimelinesAI (WhatsApp) entegrasyonunun Zoho CRM ile tüm WhatsApp gelen kişilerinizi Zoho CRM'de belirli modüle (Leads, Kişiler, Fırsatlar ve daha birçok diğer) senkronize edebileceğini biliyorsunuz. Değilse, lütfen entegrasyon ayrıntılarını kontrol ettiğinizden emin olun.

Bu yazıda, iki adım daha ileri giderek Zoho CRM'de lead/fırsat/kişi/vb. sahipliğinizi Timelines'daki sorumlu kişi ile nasıl senkronize edileceğini açıklayacağız. Örneğin: Zoho'da fırsat sahibi değişirse, ilgili sorumlu kişi de TimelinesAI çalışma alanındaki WhatsApp sohbetine atanmalıdır.

Bu akışın çalışması için Zoho CRM'de takım üyelerinizin e-posta adreslerinin TimelinesAI çalışma alanınızdaki e-posta adreslerinizle aynı olması gerektiğini unutmayın.

Bu kurulum için biraz teknik bilgiye ihtiyacınız olacak, ancak endişelenmeyin, size süreç boyunca rehberlik edeceğiz:

1. Zoho CRM'i TimelinesAI'ye https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ adresinde bağlayın
2. TimelinesAI'nin Zoho ile WhatsApp entegrasyonunu aynı sayfada etkinleştirin
   • Bu örnekte, "Senkronizasyon Hedefi"nin "Leads" olarak ayarlanmış olduğunu varsayacağız. Ancak herhangi bir Zoho modülü olabilir.
   • Ayrıca "Sohbet bağlantısını senkronize edecek alanı seç (gerekli)" başlığının "Açıklama" olarak ayarlanmış olduğunu varsayacağız. Ama yine de herhangi bir Zoho alanı olabilir.
3. Zoho CRM hesabınızı açın > ayarlar simgesine tıklayın > "İş Akışı Kuralları"na tıklayın
4. "Kural Oluştur"a tıklayın:
   • Modülü seçin: WhatsApp kişilerinizin senkronize edildiği modülü seçin. Bu, https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ adresinde "Senkronizasyon Hedefi" olarak seçtiğiniz modülle aynı olurdu
   • İstediğiniz Kural Adı ve Açıklamayı girin
5. NE ZAMAN bölümü:
   • Ne zaman: ilk açılır menüde Kayıt İşlemi seçin
   • İkinci açılır menüde Düzenle seçin
   • Bir Kişi düzenlendiğinde bu iş akışını tekrarla kutusunu işaretleyin
   • Belirli alan değiştirildiğinde seçin
   • "Sahip"i bulun ve seçin
   • Değiştirilmiş ise "herhangi birine" ayarlayın
   • "İleri"ye tıklayın
6. KOŞUL bölümü:
   • Kurulu hangi kişilere uygulamak istersiniz?: Belirli koşulları karşılayan kişileri seçin
   • İlk açılır menüde "Kaynak"ı bulun ve seçin
   • İkinci açılır menüde İçerir seçin
   • Üçüncü kutuya Timelines yazın
   • "İleri"ye tıklayın
7. ANLIK İŞLEM bölümü
   • "Anlık İşlem"e tıklayın > "İşlev"i seçin > Yeni İşlev > Kendinizinkini Yazın.
   • İşlev Adı: assign_responsible yazın
   • Görüntü Adı: Sorumluyu Ata yazın
   • Açıklama: Zoho'da sahip değiştiğinde TimelinesAI'da WhatsApp sohbetine sorumlu kişi atayın yazın
   • Sonraki sayfada "Argümanları Düzenle"ye tıklayın
   • İlk anahtarı oluşturun. Ad olarak chatURL ekleyin > "Param değeri" kutusuna # yazın. Açılır menü görünecektir:
     • İlk açılır menüde WhatsApp kişilerinizin senkronize edildiği modülü seçin. Bu, https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ adresinde "Senkronizasyon Hedefi" olarak seçtiğiniz modülle aynı olurdu. Örneğimizde "Kişiler".
     • Sohbet bağlantısını senkronizasyon için eşleştirdiğiniz alanı seçin. Bu, https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ adresindeki "Sohbet bağlantısını senkronize edecek alanı seç" ayarı için seçtiğiniz alanla aynı olurdu. Örneğimizde "Açıklama"
   • İkinci anahtarı oluşturun. Ad olarak OwnerEmail ekleyin > "Param değeri" kutusuna # yazın. Açılır menü görünecektir:
     • İlk açılır menüde Sahipi seçin.
     • İkinci açılır menüde E-posta seçin
     • Değişiklikleri kaydedin:
8. Aşağıdaki kodu işlev kodunuz olarak ekleyin:
   header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");

header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");

//url

parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");

url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;

body = Map();

body.put("responsible",OwnerEmail);

response = invokeurl

[

url :url_data.toString()

type :PATCH

parameters:body.toString()

headers:header_data

detailed:true

];

info response;
9. https://app.timelines.ai/integrations/api/ adresini açın > Bir belirteç oluşturun ve kopyalayın. Kopyalanan belirteci yukarıdaki kodda XXXXXXXXXXXX yerine ekleyin
10. İş akışınızı kaydedin ve etkinleştirin

Başladınız. Artık, Zoho'da bir modül girdişi düzenlendikçe ve yeni bir sahibine atandığında, aynı sahip TimelinesAI'da bir sohbete atanacaktır. Zoho ve WhatsApp entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin: https://timelines.ai/zoho-and-whatsapp-integartion-playbook/ adresindeki Oyun Kitapçığımız.