Règles de flux de travail Zoho CRM : attribuer un responsable au chat WhatsApp dans TimelinesAI lorsque le propriétaire change dans Zoho

Avec l'intégration de Zoho et WhatsApp, vous pouvez automatiser toutes vos communications effectuées via WhatsApp. Vous savez déjà que l'intégration de TimelinesAI (WhatsApp) avec Zoho CRM peut synchroniser tous vos contacts WhatsApp entrants vers le module spécifique de Zoho CRM (Leads, Contacts, Deals et bien d'autres). Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de vérifier les détails de l'intégration.

Dans cet article, nous allons aller deux étapes plus loin et décrire comment synchroniser la propriété de votre lead/deal/contact/etc. dans Zoho CRM avec la personne responsable dans Timelines. Par exemple : si le propriétaire du deal change dans Zoho, la personne responsable correspondante doit également être assignée au chat WhatsApp dans l'espace de travail TimelinesAI.

Gardez à l'esprit que pour que ce flux fonctionne, les adresses e-mail de vos membres d'équipe dans Zoho CRM doivent être les mêmes que leurs adresses e-mail dans votre espace de travail TimelinesAI.

Vous aurez besoin de quelques connaissances techniques pour cette configuration, mais ne vous inquiétez pas, nous vous guiderons tout au long du processus :

1. Connectez Zoho CRM à TimelinesAI à https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
2. Activez l'intégration WhatsApp avec Zoho de TimelinesAI sur la même page
   • Dans cet exemple, nous supposerons que la "Destination de synchronisation" a été définie sur "Leads". Mais cela peut être n'importe quel module Zoho.
   • Nous supposerons également que le "Sélectionner le champ pour synchroniser le lien de chat (obligatoire)" a été défini sur "Description". Mais là encore, cela peut être n'importe quel champ Zoho.
3. Ouvrez votre compte Zoho CRM > cliquez sur l'icône des paramètres > cliquez sur "Règles de flux de travail"
4. Cliquez sur "Créer une règle" :
   • Choisissez le module : sélectionnez le module où vos contacts WhatsApp sont synchronisés. Ce serait le même module que vous avez sélectionné comme "Destination de synchronisation" à https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
   • Entrez le nom de la règle et la description souhaités
5. Section QUAND :
   • Quand : sélectionnez Action des enregistrements dans le premier menu déroulant
   • Sélectionnez Éditer dans le deuxième menu déroulant
   • Cochez la case Répéter ce flux de travail à chaque fois qu'un Contact est modifié
   • Sélectionnez Le champ spécifique(s) est modifié
   • Recherchez et sélectionnez "Propriétaire"
   • Définissez est modifié à sur "n'importe lequel"
   • Cliquez sur "Suivant"
6. Section CONDITION :
   • À quels contacts souhaitez-vous appliquer la règle ? : sélectionnez Contacts correspondant à certaines conditions
   • Recherchez et sélectionnez "Source" dans le premier menu déroulant
   • Sélectionnez Contient dans le deuxième menu déroulant
   • Tapez Timelines dans la troisième case
   • Cliquez sur "Suivant"
7. Section ACTION INSTANTANÉE
   • Cliquez sur "Action instantanée" > sélectionnez "Fonction" > Nouvelle fonction > Écrivez la vôtre.
   • Nom de la fonction : tapez assign_responsible
   • Nom d'affichage : tapez Attribuer responsable
   • Description : tapez attribuer une personne responsable au chat WhatsApp dans TimelinesAI lorsque le propriétaire change dans Zoho
   • Cliquez sur "Éditer les arguments" sur la page suivante
   • Créez la première clé. Ajoutez chatURL comme nom > tapez # dans la boîte "Valeur du paramètre". Un menu déroulant apparaîtra :
     • Sélectionnez le module où vos contacts WhatsApp sont synchronisés dans le premier menu déroulant. Ce serait le même module que vous avez sélectionné comme "Destination de synchronisation" à https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/. Dans notre exemple "Contacts".
     • Sélectionnez le champ où vous avez fait correspondre le lien de chat pour la synchronisation. Ce serait le même champ que vous avez sélectionné pour le paramètre "Sélectionner le champ pour synchroniser le lien de chat" à https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/. Dans notre exemple "Description"
   • Créez la deuxième clé. Ajoutez OwnerEmail comme nom > tapez # dans la boîte "Valeur du paramètre". Un menu déroulant apparaîtra :
     • Sélectionnez le Propriétaire dans le premier menu déroulant.
     • Sélectionnez Email dans le deuxième menu déroulant
     • Enregistrez vos modifications :
8. Ajoutez le code suivant comme votre code de fonction :
   header_data = Map(); header_data.put("Content-Type","application/json");

header_data.put("Authorization","Bearer XXXXXXXXXXXX");

//url

parsedChatId = chatURL.replaceAll("[^0-9]","");

url_data = "https://app.timelines.ai/integrations/api/chats/" + parsedChatId;

body = Map();

body.put("responsible",OwnerEmail);

response = invokeurl

[

url :url_data.toString()

type :PATCH

parameters:body.toString()

headers:header_data

detailed:true

];

info response;
9. Ouvrez https://app.timelines.ai/integrations/api/ > Générez et copiez un jeton. Ajoutez le jeton copié à la place de XXXXXXXXXXXX dans le code ci-dessus
10. Enregistrez et activez votre flux de travail

Et voilà. Désormais, chaque fois qu'une entrée de module dans Zoho est modifiée et assignée à un nouveau propriétaire, le même propriétaire sera assigné à un chat dans TimelinesAI. Explorez davantage l'intégration de Zoho et WhatsApp dans notre Playbook : https://timelines.ai/zoho-and-whatsapp-integartion-playbook/.