מדריך האינטגרציה של Pipedrive ו-WhatsApp מציע מדריך מקיף לשילוב חלק של Pipedrive עם WhatsApp. שפר את ניהול המכירות וקשרי הלקוחות שלך בעזרת מדריך שלב אחר שלב זה.
תכונות עיקריות ומקרי שימוש של שילוב WhatsApp Pipedrive
תכונות האינטגרציה של Pipedrive WhatsApp מציעות גישה יעילה לניהול לידים. אינך צריך עוד לעבור בין כרטיסיות או יישומים שונים. כעת, תוכלו לפקח ולנהל בנוחות את הצ'אטים שלכם ב-WhatsApp ישירות מתוך Pipedrive. אוטומציה זו מבטיחה שלא תפספסו לידים. הכל אוטומטי, כך שתוכלו להתמקד ביצירת קשר עם הלידים והלקוחות שלכם ללא הטרחה של מעבר בין פלטפורמות.
יצירה אוטומטית של לידים ב-Pipedrive עבור אנשי קשר ב-WhatsApp
אתם יכולים ליצור לידים באופן אוטומטי ב-Pipedrive עבור צ'אטים נכנסים ב-WhatsApp. אנשי קשר מותאמים אוטומטית ללידים ב-Pipedrive בהתבסס על מספר ה-WhatsApp שלהם. אם עדיין אין לידים עם מספר כזה, הוא ייווצר באופן אוטומטי.
יתרונות לעסקים:
1. לכידת לידים מיידית
כאשר יש לך צ'אט WhatsApp חדש, השילוב לסנכרן באופן מיידי את איש הקשר הזה עם Pipedrive.
2. הזנת נתונים ללא מאמץ
בהיעדר אוטומציה, הזנה ידנית של נתוני הצ'אט של WhatsApp ל- CRM שלך יכולה לגזול זמן רב ומועדת לשגיאות.
3. מעורבות בזמן אמת
אוטומציה מבטיחה שצוות המכירות שלכם יוכל ליצור קשר עם אנשי הקשר של WhatsApp בזמן אמת. ברגע שנוצר הפניה, הצוות שלך יכול להגיב במהירות ולנצל את העניין של הלקוח הפוטנציאלי. מעורבות מיידית זו יכולה להיות ההבדל בין זכייה להפסד בעסקה.
יצירה אוטומטית של אנשים ומבצעים עבור אנשי קשר ב-WhatsApp
אם אתם משתמשים בסעיף "אנשים" ב-Pipedrive, יש לכם אפשרות לסנכרן את אנשי הקשר שלכם ב-WhatsApp עם מודול "אנשים".
תוכלו גם ליצור מבצעים באופן אוטומטי עבור אנשי קשר ב-WhatsApp. אם יש מבצע קיים שקשור לאדם ב-Pipedrive, כל הודעות הוואטסאפ יוצגו בפיד של המבצע לעיון קל.
במקרים שבהם אין מבצע קיים המחובר לאדם, TimelinesAI מציע אפשרות מותאמת אישית ליצור אותו באופן אוטומטי. עם זאת, תוכל לבחור להשבית תכונה זו בהגדרות השילוב של Pipedrive ב- TimelinesAI. זה מבטיח גמישות באופן שבו אתם מנהלים את אנשי הקשר שלכם ב-WhatsApp בתוך Pipedrive.
יתרון נוסף של יצירת עסקאות הוא שיש לך את האפשרות לבחור את הצינור בעצמך.
Additionally, you can synchronize WhatsApp groups with messages to Pipedrive.
סנכרן שיחות WhatsApp עם Pipedrive באופן מיידי
When you integrate WhatsApp with Pipedrive through TimelinesAI, you benefit from seamless and instant synchronization of WhatsApp chats including attachments. Here’s how this integration works:
– הודעות WhatsApp מוכנסות כפעילויות מותאמות אישית בפיד של האדם ב-Pipedrive. פעילויות אלה נוצרות אחת ל-24 שעות, ומאפשרות לארגן הודעות בבלוקים משמעותיים. קיבוץ זה מפשט את היסטוריית התקשורת שלך, ומקל על המעקב וההתייחסות.
– הודות לסנכרון בזמן אמת, הודעות WhatsApp חדשות מתעדכנות באופן מיידי בפיד הפעילות. הדבר מבטיח שרשומות כונן הצינורות שלך יישארו מעודכנות ללא כל התערבות ידנית, ויחסוך לך זמן ומאמץ.
– אם עסקה משויכת לאדם ב-Pipedrive, הודעות וואטסאפ מוצגות גם בפיד של העסקה. זה מבטיח שכל התקשורת הקשורה לעסקה ספציפית נגישה וניתנת למעקב.
– במקרים בהם אין עסקה קיימת הקשורה לאדם, TimelinesAI מציעה את האפשרות ליצור עסקה באופן אוטומטי. תכונה זו מייעלת את זרימת העבודה שלך ומבטיחה שרשומות כונן הצינורות שלך מאורגנות היטב. במידת הצורך, באפשרותך להתאים אישית אפשרות זו על-ידי הפעלתה או השבתה בהגדרות שילוב Pipedrive ב- TimelinesAI.
שליחת הודעות WhatsApp ישירות מ-Pipedrive
You can send WhatsApp messages right from the Pipedrive interface. The ‘’Send WhatsApp message’’ button is in the Leads, Person, and Deal sections of your contacts, and it offers several convenient functions:
- אם תקשרתם בעבר עם איש הקשר ב-WhatsApp, חלונית זו מציגה את ההודעות האחרונות. פעולה זו עוזרת לך להמשיך מהמקום שבו השיחה הפסיקה.
כדי לראות את היסטוריית הצ'אטים המלאה של התקשורת שלכם עם איש קשר, תוכלו להשתמש בקישור קצר לצ'אט WhatsApp ב-TimelinesAI. "קישור הצ'אט של WhatsApp" מאפשר לכל חבר צוות לגשת להיסטוריית התקשורת המלאה, לנהל שיחה ב-WhatsApp ולשתף פעולה ביעילות.
2. מספר הנמען ממולא מראש באופן אוטומטי משדה הטלפון של איש הקשר. אם יש מספר מספרי טלפון, תוכל לבחור את הרלוונטי מרשימה נפתחת.
3. יש שדה המציג את מספר השולח וממולא מראש במספר שבו השתמשת לאחרונה כדי ליצור קשר עם הנמען. אם מספר מספרים מחוברים ל-TimelinesAI, תוכל לבחור אחד מהתפריט הנפתח.
4. אתה יכול לצרף קבצים בקלות להודעות שלך. לשם כך, ראשית, העלה את הקובץ המצורף לסעיף "קבצים" של האדם/העסקה. הפאנל תומך בסוגים שונים של קבצים מצורפים לוואטסאפ כגון מסמכים, תמונות וסרטונים, עם מגבלות גודל.
באמצעות פונקציה זו, אתה יכול לשלוח הודעות WhatsApp ישירות מ Pipedrive. אם אין תקשורת קודמת עם איש הקשר ב-WhatsApp, צ'אט חדש יופעל באופן אוטומטי כשתשלחו הודעה.
אוטומציה של הודעות WhatsApp כאשר משהו מפעיל את ה- CRM שלך
מקרה שימוש פופולרי בשילוב Pipedrive ו-WhatsApp הוא אוטומציה של הודעות WhatsApp שגרתיות ללקוחות שלכם. TimelinesAI מספקת אינטגרציה מקורית של WhatsApp ו-Zapier המאפשרת לכם לשלוח הודעות WhatsApp מבוססות טריגר ב-WhatsApp.
השתמשו במקרים של הודעות WhatsApp אוטומטיות ב-WhatsApp:
1. שלחו הודעות WhatsApp אוטומטיות מותאמות אישית כאשר פרטי קשר חדשים מתווספים ל-Pipedrive.
נניח שהליד חדש שולח את פרטי הקשר שלו דרך האתר שלך, והוא מתווסף ל-Pipedrive. באמצעות הגדרה זו, תוכלו לשלוח באופן אוטומטי הודעת WhatsApp מוגדרת מראש לאדם זה כדי ליצור קשר או לספק מידע נוסף.
2. שלח הודעות WhatsApp אוטומטיות כאשר שלב הצינור משתנה ב- Pipedrive.
כאשר איש קשר מתקדם לשלב הבא ב-Pipeline בתוך Pipedrive, ניתן להפעיל הודעת WhatsApp אוטומטית. הודעה זו עשויה להציע פרטים נוספים, או הוראות הקשורות לשלב החדש.
בעיקרו של דבר, אתם יכולים להפוך מגוון רחב של אינטראקציות הקשורות ל-Pipedrive ול-WhatsApp לאוטומטיות עם TimelinesAI אם פעולות אלה נתמכות ב-Zapier.
שיטות עבודה מומלצות לשילוב Pipedrive WhatsApp
1. סנכרון נתונים מלא
ודא שכל הנתונים החיוניים, כגון פרטי קשר והיסטוריית צ'אטים, מסונכרנים בצורה חלקה בין Pipedrive ו-WhatsApp. פעולה זו מבטיחה שלצוות שלך תהיה גישה למידע עדכני לתקשורת יעילה.
2. השתמשו באוטומציה בחוכמה ושפרו את שירות הלקוחות
מנף את האוטומציה למלוא הפוטנציאל שלה. הגדירו טריגרים וזרימות עבודה ששולחים הודעות WhatsApp באופן אוטומטי בהתבסס על פעולות או אירועים ספציפיים בתוך Pipedrive. זה עוזר במעקב בזמן ובטיפוח לידים.
3. תגובות בזמן
השתמשו ביכולות התקשורת בזמן אמת של WhatsApp כדי להגיב במהירות לפניות וללידים של לקוחות. ככל שתגיבו מהר יותר, כך יגדלו הסיכויים להמיר ליד ללקוח.
4. שיתוף פעולה בצוות
עודדו את צוותי המכירות ותמיכת הלקוחות שלכם לשתף פעולה ביעילות באמצעות WhatsApp. חברו מספרי WhatsApp מרובים קיימים ועקבו אחר כל הצ'אטים ב-Pipedrive.
5. עדכונים שוטפים
הישאר מעודכן לגבי עדכונים הן ב-Pipedrive והן ב-WhatsApp. הסנכרון מתבצע בזמן אמת, הודעות חדשות בפעילות יעודכנו באופן אוטומטי.
חיבור Pipedrive ושילוב WhatsApp. למדו כיצד לשלב את WhatsApp ללא מאמץ עם Pipedrive CRM
שילוב מספרי WhatsApp עם Pipedrive הוא קלי קלות, והוא אינו דורש כישורים טכניים. בכמה לחיצות בלבד, תוכל ליצור את החיבור:
- רשום פרופיל TimelinesAI בחינם. קבל תקופת ניסיון בחינם למשך 10 ימים
- Connect your WhatsApp number seamlessly by scanning. The steps are easy, simply connect your Whatsapp account by scanning the system-generated QR code, and your WhatsApp contacts and messages will be synced to Pipedrive automatically.
No WhatsApp Business API is necessary, making this process hassle-free. Learn more about WhatsApp and Telegram integration. - הזמן את חברי הצוות שלך. כל חבר צוות יכול לחבר מספר WhatsApp אחד.
- נווט אל הכרטיסיה Pipedrive בתוך TimelinesAI ורכז את סביבת העבודה של Pipedrive בלחיצה אחת. כאן תוכל להגדיר יצירת לידים, אנשים ועסקאות בהתאם לדרישות הספציפיות שלך.
תהליך פשוט זה מבטיח שאתה מתחיל לעבוד עם מערכת מחוברת במלואה המשפרת את התקשורת וזרימת העבודה שלך ב- CRM.
- Quickbooks and WhatsApp integration Playbook - April 2, 2024
- תוכנת הצ'אט החי הטובה ביותר לצוותי תמיכת לקוחות ומכירות - 12 בפברואר 2024
- תוכנית TimelinesAI Partners לאינטגרטורים! - 4 בינואר 2024
