Integrasi Pipedrive dan WhatsApp Playbook

Panduan Integrasi Pipedrive dan WhatsApp menawarkan panduan komprehensif untuk mengintegrasikan Pipedrive dengan WhatsApp. Tingkatkan penjualan dan manajemen hubungan pelanggan Anda dengan panduan langkah demi langkah ini.

Fitur utama dan kasus penggunaan integrasi WhatsApp Pipedrive

Fitur integrasi WhatsApp Pipedrive menawarkan pendekatan yang efisien untuk manajemen prospek. Anda tidak perlu lagi berpindah-pindah di antara berbagai tab atau aplikasi. Sekarang, Anda dapat dengan mudah mengawasi dan mengelola obrolan WhatsApp Anda secara langsung di dalam Pipedrive. Otomatisasi ini memastikan bahwa Anda tidak akan melewatkan prospek apa pun. Semuanya otomatis, sehingga Anda bisa fokus untuk berinteraksi dengan prospek dan klien tanpa perlu repot beralih antar platform.

Secara otomatis membuat prospek di Pipedrive untuk kontak WhatsApp

Anda dapat secara otomatis membuat Leads di Pipedrive untuk obrolan WhatsApp yang masuk. Kontak dicocokkan secara otomatis dengan Lead di Pipedrive berdasarkan nomor WhatsApp mereka. Jika belum ada Leads dengan nomor tersebut, maka akan dibuat secara otomatis.

Manfaat untuk bisnis:

1. Penangkapan Prospek Instan

Ketika Anda memiliki obrolan WhatsApp baru, integrasi langsung menyinkronkan kontak ini ke Pipedrive.

2. Entri Data yang Mudah

Dengan tidak adanya otomatisasi, memasukkan data obrolan WhatsApp secara manual ke dalam CRM Anda dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan.

3. Keterlibatan Waktu Nyata

Otomatisasi memastikan bahwa tim penjualan Anda dapat berinteraksi dengan kontak WhatsApp secara real-time. Segera setelah prospek dibuat, tim Anda dapat merespons dengan cepat dan memanfaatkan ketertarikan prospek. Keterlibatan langsung ini dapat menjadi pembeda antara menang dan kalah dalam sebuah transaksi.

Secara otomatis membuat Orang dan Penawaran untuk kontak WhatsApp

Jika Anda menggunakan bagian "Persons" di Pipedrive, Anda memiliki opsi untuk menyinkronkan kontak WhatsApp Anda dengan modul "Persons".

Anda juga dapat secara otomatis membuat Penawaran untuk kontak WhatsApp. Jika ada kesepakatan yang sudah ada yang terhubung dengan Orang di Pipedrive, semua pesan WhatsApp akan ditampilkan di feed Kesepakatan untuk memudahkan referensi.

Dalam kasus di mana tidak ada Deal yang terhubung ke Person, TimelinesAI menawarkan opsi khusus untuk membuatnya secara otomatis. Namun, Anda bisa memilih untuk menonaktifkan fitur ini di pengaturan integrasi Pipedrive di TimelinesAI. Hal ini memastikan fleksibilitas dalam cara Anda mengelola kontak WhatsApp di dalam Pipedrive.

Manfaat lain dari membuat transaksi adalah Anda memiliki opsi untuk memilih pipeline sendiri.

Menyinkronkan percakapan WhatsApp ke Pipedrive secara instan

Ketika Anda mengintegrasikan WhatsApp dengan Pipedrive melalui TimelinesAI, Anda akan mendapatkan manfaat dari sinkronisasi obrolan WhatsApp yang mulus dan instan. Berikut cara kerja integrasi ini:

- Pesan WhatsApp disisipkan sebagai Aktivitas khusus pada feed Orang di Pipedrive. Aktivitas ini dibuat setiap 24 jam sekali, sehingga pesan dapat diatur ke dalam blok-blok yang bermakna. Pengelompokan ini menyederhanakan riwayat komunikasi Anda, sehingga lebih mudah untuk diikuti dan dirujuk.

- Berkat sinkronisasi waktu nyata, pesan WhatsApp baru langsung diperbarui di feed Aktivitas. Hal ini memastikan bahwa catatan Pipedrive Anda tetap mutakhir tanpa campur tangan manual, sehingga menghemat waktu dan tenaga Anda.

- Jika sebuah Kesepakatan dikaitkan dengan Seseorang di Pipedrive, pesan WhatsApp juga ditampilkan di feed Kesepakatan. Hal ini memastikan bahwa semua komunikasi yang terkait dengan kesepakatan tertentu mudah diakses dan dilacak.

- Untuk kasus di mana tidak ada Deal yang terhubung ke Person, TimelinesAI menawarkan opsi untuk membuatnya secara otomatis. Fitur ini menyederhanakan alur kerja Anda dan memastikan bahwa catatan Pipedrive Anda tertata dengan baik. Jika diperlukan, Anda dapat menyesuaikan opsi ini dengan mengaktifkan atau menonaktifkannya di Pengaturan integrasi Pipedrive di TimelinesAI.

Kirim pesan WhatsApp langsung dari Pipedrive

Anda bisa mengirim pesan WhatsApp langsung dari antarmuka Pipedrive. Tombol ''Kirim pesan WhatsApp'' ada di bagian Prospek, Orang, dan Kesepakatan pada kontak Anda, dan menawarkan beberapa fungsi yang mudah digunakan:

Jika sebelumnya Anda pernah berkomunikasi dengan kontak di WhatsApp, panel ini akan menampilkan pesan terbaru. Hal ini membantu Anda melanjutkan percakapan yang sebelumnya.

Untuk melihat riwayat obrolan lengkap komunikasi Anda dengan kontak, Anda dapat menggunakan tautan singkat ke obrolan WhatsApp di TimelinesAI. "Tautan Obrolan WhatsApp" memungkinkan setiap anggota tim untuk mengakses riwayat komunikasi lengkap, terlibat dalam percakapan di WhatsApp, dan berkolaborasi secara efektif.

2. Nomor penerima secara otomatis diisi sebelumnya dari bidang telepon kontak. Jika terdapat beberapa nomor telepon, Anda dapat memilih nomor yang relevan dari menu tarik-turun.

3. Terdapat bidang yang menampilkan nomor pengirim dan telah diisi sebelumnya dengan nomor yang terakhir kali Anda gunakan untuk menghubungi penerima. Jika beberapa nomor terhubung ke TimelinesAI, Anda dapat memilih salah satu nomor dari menu tarik-turun.

4. Anda dapat dengan mudah melampirkan file ke pesan Anda. Untuk melakukannya, pertama, unggah lampiran ke bagian "File" pada bagian Orang/Narasumber. Panel ini mendukung berbagai jenis lampiran WhatsApp seperti dokumen, gambar, dan video, dengan batasan ukuran.

Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat mengirim pesan WhatsApp langsung dari Pipedrive. Jika tidak ada komunikasi WhatsApp sebelumnya dengan kontak, obrolan baru akan dimulai secara otomatis ketika Anda mengirim pesan.

Mengotomatiskan pesan WhatsApp ketika ada sesuatu yang memicu CRM Anda

Kasus penggunaan yang populer dengan integrasi Pipedrive dan WhatsApp adalah mengotomatiskan pesan WhatsApp rutin ke klien Anda. TimelinesAI menyediakan integrasi WhatsApp dan Zapier asli yang memungkinkan Anda mengirim pesan WhatsApp berbasis pemicu apa pun di WhatsApp.

Kasus penggunaan pesan WhatsApp otomatis di WhatsApp:

1. Kirim pesan WhatsApp yang dipersonalisasi secara otomatis ketika Informasi Kontak baru ditambahkan ke Pipedrive.

Katakanlah seorang prospek baru mengirimkan informasi kontak mereka melalui situs web Anda, dan informasi tersebut ditambahkan ke Pipedrive. Dengan pengaturan ini, Anda dapat secara otomatis mengirim pesan WhatsApp yang telah ditentukan sebelumnya kepada orang ini untuk memulai kontak atau memberikan informasi lebih lanjut.

2. Mengirim pesan WhatsApp otomatis ketika Tahap Pipeline berubah di Pipedrive.

Ketika kontak maju ke tahap berikutnya dalam Pipeline Anda di dalam Pipedrive, pesan WhatsApp otomatis dapat dipicu. Pesan ini dapat memberikan detail tambahan, atau instruksi yang terkait dengan tahap baru.

Intinya, Anda bisa mengotomatiskan berbagai macam interaksi yang melibatkan Pipedrive dan WhatsApp dengan TimelinesAI jika tindakan ini didukung di Zapier.

Praktik terbaik dari integrasi Pipedrive WhatsApp

1. Sinkronisasi Data Lengkap

Pastikan semua data penting, seperti detail kontak dan riwayat obrolan, disinkronkan dengan lancar antara Pipedrive dan WhatsApp. Hal ini memastikan bahwa tim Anda memiliki akses ke informasi terkini untuk komunikasi yang efektif.

2. Gunakan Otomasi dengan Bijak dan tingkatkan Layanan Pelanggan

Memanfaatkan otomatisasi secara maksimal. Siapkan pemicu dan alur kerja yang secara otomatis mengirim pesan WhatsApp berdasarkan tindakan atau peristiwa tertentu di dalam Pipedrive. Hal ini membantu dalam tindak lanjut yang tepat waktu dan pemeliharaan prospek.

3. Tanggapan Tepat Waktu

Gunakan kemampuan komunikasi real-time WhatsApp untuk merespons pertanyaan dan prospek pelanggan dengan cepat. Semakin cepat Anda merespons, semakin tinggi peluang untuk mengubah prospek menjadi pelanggan.

4. Kolaborasi Tim

Dorong tim penjualan dan dukungan pelanggan Anda untuk berkolaborasi secara efisien melalui WhatsApp. Hubungkan beberapa nomor WhatsApp yang sudah ada dan lacak semua obrolan di Pipedrive.

5. Pembaruan Reguler

Tetap terinformasi tentang pembaruan di Pipedrive dan WhatsApp. Sinkronisasi terjadi secara real-time, pesan baru di Aktivitas akan diperbarui secara otomatis.

Hubungkan integrasi Pipedrive dan WhatsApp. Pelajari cara mudah mengintegrasikan WhatsApp dengan CRM Pipedrive Anda

Mengintegrasikan nomor WhatsApp Anda dengan Pipedrive sangatlah mudah, dan tidak memerlukan keahlian teknis apa pun. Hanya dengan beberapa klik, Anda bisa membuat koneksi:

Daftarkan profil TimelinesAI gratis. Dapatkan uji coba gratis selama 10 hari
Hubungkan nomor Whatsapp Anda dengan mudah melalui pemindaian. Langkah-langkahnya mudah, cukup hubungkan akun Whatsapp Anda dengan memindai kode QR yang dibuat oleh sistem, dan kontak serta pesan Whatsapp Anda akan disinkronkan ke Pipedrive secara otomatis.
Tidak diperlukan API WhatsApp Business, sehingga proses ini tidak merepotkan.
Undang anggota tim Anda. Setiap anggota tim dapat menghubungkan satu nomor WhatsApp.
Buka tab Pipedrive di dalam TimelinesAI dan hubungkan ruang kerja Pipedrive Anda dengan satu klik. Di sini, Anda dapat mengonfigurasi pembuatan Leads, Persons, dan Deals sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Proses yang mudah ini memastikan bahwa Anda siap dan berjalan dengan sistem yang sepenuhnya terhubung yang meningkatkan komunikasi dan alur kerja CRM Anda.